赵老哥：新王，当立！

上周五，市场成交26576亿
缩量1657亿
红盘家数2036家
跌幅大于-5%家数255家
平均股价指数涨0%

周五，易中天的易，一季报业绩低于预期
带动北美算力链延续调整，逻辑资金去了前面调整过的锂电池
易一季报业绩低于预期，跟前面天孚一样，也是缺上游物料
所以，上游光芯片以及磷化铟、铌酸锂的逻辑在增强

但是，光通信仍然是全场最强的景气方向
所以，板块调整之后，仍是找机会
不因位置的高低而主观下结论
要因走势的强弱而客观跟随
上周市场调整两天，板块核心仍在5日线上
经过1季报业绩披露，中际一季度归母净利润同比增长262%，印证了需求爆发
原有的易中天三巨头，两个小弟却因为缺上游物料，一季报业绩低于预期
接下来，光通信的逻辑，大概率是围绕“新的三巨头”组合去演绎

周五，deepseek的V4发布，这个核心利好NAND，就是构成SSD（固态硬盘）核心存储部件的NAND闪存。它是一种非易失性存储器，即使在断电后也能保留数据，并且拥有高密度、低成本的优势。
但是，大A这方面，没有。
英特尔大涨，主要利好先进封装逻辑，但是大A这边的封装，都直接与消费电子挂钩，然而今年消费电子不行，所以，看看就行了。
目前阶段，最景气的是光通信（含PCB）
其次是锂电池和美帝AI缺电
锂电池方向主要是动力电池需求稳健增长，以及由美国AI需求、欧洲、中东等市场共同推动的储能电池需求大爆发。行业景气度在线，所以周五CPO延续调整，逻辑资金愿意去景气方向的锂电池，也不会去搞题材。
美帝AI缺电：摩根士丹利预测，2025-2028年美国数据中心将面临约55吉瓦的电力缺口。
另外，海外数据中心缺电，导致AI与电解铝工厂抢夺电力资源，导致全球电解铝供应减少，电解铝又是新能源汽车和电力领域以铝代铜不可缺少的，所以，后续市场应该会反馈这个方向，咱们提前说，后面看到盘面异动了，知道咋回事。
市场目前逻辑顺畅的，就上面这几个方向，光通信仍是重点。
光通信，上周五早上说是节点，周五中午再次强调还是节点，周五盘后，美谷科技又大胀，所以，今早光通信没什么可说，有兴趣的可以看看AI的美帝缺电分支。
上周五科普的铌酸锂逻辑，今天给肉，就说再见，趋势走势，涨一下，调一下的，不格局。