6月中下旬A股无全面牛市，以结构性行情为主，市场风格从炒题材，转向业绩兑现、产业落地。重点锁定六大核心主线（资金主攻方向）：1. AI算力（全年最强主线，需求高增、供需紧缺）2. 半导体/存储芯片（进入业绩兑现期）3. 光模块（算力基建刚需）4. PCB（AI服务器带动涨价、利润提升）5. 电力电网、储能6. 新能源、超级电容、MLCC