今日热点题材1. AI算力与端侧AI PC核心逻辑：英伟达CEO黄仁勋宣布正式进军PC处理器市场，发布面向Windows PC的新款处理器系统级芯片RTX Spark，推动AI从数据中心走向个人终端，端侧AI赛道全面打开。此外，CPU重回AI算力聚光灯下，英伟达与AMD的数据中心CPU相继宣布量产，本土厂商迎来“替代窗口”。核心个股：春秋电子、雷神科技 、英力股份、海光信息2. 光通信与算力基建核心逻辑：受AI算力建设驱动，光纤光缆企业订单饱满，头部企业产能排产已至2027年；同时，上海宣布研发算力期货，抢占数字经济定价权新高地。光模块、CPO、PCB等算力硬件方向依然是长线外资与机构资金持续加码的“硬科技”核心。核心个股：中际旭创、亨通光电3. 光伏与太空经济核心逻辑：2026 SNEC SMART E国际智慧能源大会（光伏春晚）拉开帷幕，各大企业展台中“太空光伏”参展内容显著增多，钙钛矿叠层技术成为企业押注方向，产业太空化氛围浓厚。核心个股：钧达股份 / 晶澳科技 / 中来股份4. 电力电网与高股息防御核心逻辑：发改委、能源局部署开展输电权市场化交易，挖掘输电通道潜力；叠加夏季用电高峰预期，电力及电网设备板块兼具中线配置价值与短线事件催化。核心个股：国电南瑞、中国神华

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