DeepSeek招聘实习生月薪过万 转一篇看到的DeepSeek未来分析。DeepSeek已经按照中美科技战的叙事展开了，据估计算法每年进步4倍，这意味着每过一年，实现相同能力所需的计算量就会减少到原来的四分之一。假期纳指的下跌，除了位置高之外也和AI算力资本开支的故事可能被算法进化而降低成本，训练算力预期减少有关。
【DeepSeek可能带来的影响】
第一，科技重估：Deepseek的底层创新最为重要，直接引发全球对中国科技创新的重视并对中国资产进行重估。
第二，引发“模型平权”思考：开源和低成本让模型层面的差距迅速缩小，为推理侧应用（包括端侧和软件）的爆发打下基础，小型团队不需要重资产投入就可以蒸馏出先进小模型（适用于各类端侧mini场景），并且端侧算力就可以跑通小模型，2025年或是硬件端侧和软件AI智能体Agent的爆发元年。
第三，对算力影响：未来的AI投入不再盲目“大力出奇迹”，逐渐将重心从预训练转向推理，但训练+推理的整体需求依然乐观。因为用量的指数级提升，导致算力整体市场规模依然快速增大。特别是后续海外制菜持续升级的情况下，国产算力将迅速适配与崛起。
【DeepSeek可能利好的投资方向】
第一，软件方面：不是所有应用都是大利好。利好的是具备垂直数据优势，客户黏性高的领域，比如金山软件（办公）、科大讯飞（教育）、海天瑞声（数据）、中科创达（座舱）、汉得信息（字节）、南兴股份（微软）、能科科技（华为）、鼎捷数智（工业）、值得买（导购）、焦点科技（电商）、合合信息（识别）、星环科技（服务商）等。
第二，硬件方面：利好端侧Agent。在DeepSeek推动下，7B/32B模型在端侧明后年有望加速上机（最关键是手机，但也不只是手机），这里面如核心Soc如瑞芯微、恒玄科技、乐鑫科技、全智科技、安凯微等，核心物联网模组移远通信、美格智能、广和通等，核心算力综合解决方案中兴通讯，核心存储兆易创新，还有AI眼镜如天键股份、AI PC如联想控股、AI 玩具如润欣实丰，以及特斯拉和宇树机器人，等都是绕不开的环节。
第三，国产推理算力：生态问题解决。之前国内客户更倾向于英伟达的卡，因为模型大多闭源，国产卡支持度不够。DeepSeek完全开源，国产卡生态问题有望解决。如近期昇腾、海光、天数智芯、摩尔线程等已经官宣支持DeepSeek模型。这将有望实现国产链的贯通与自主可控的推进，缩小推理侧海外制裁的影响。利好国产算力，算力底盘中芯华虹（芯片制造）+芯原灿芯（芯片IP）+茂莱福光（光刻机），华为昇腾910C产业链华丰科技+意华股份+泰嘉股份，国内云计算金山云（小米）+万国数据（阿里）+协创数据（腾讯）+网宿科技（字节）。
Deep Seek在工程方面的优化，本身并未改变算力等资源方面的限制，美国甚至欲推出新更严厉的Ai科技方面的限制，而工程方面的开源优化，也会在短时间内被包括OpenAI，META，字节，阿里等科技大厂所学习。节日期间OpenAI已发布O3 mini与Deep Reserch在内的全新的具有突破意义的模型。未来几周，谷歌等其他科技大厂也会有全新的模型发布。因此，Deep Seek刺破美股科技股“牛市”的说法，亦过于夸张。
就总量而言，如同过去几年新能源车、船舶等高端制造的发展带来了中国国际地位和国家安全快速提升，但需求侧与企业盈利仍面临通缩压力一致，DeepSeek本身的突破，与总量方面，需求侧、企业整体盈利等亦是“两条线”。
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