盘点最大回撤在1%以内的二级债基

机尔摩斯 2024-05-01 10:59:47

固收为主,权益为辅的二级债基一直是那些想做布局权益,但又不想承担纯权益高波动的投资者重要选择。昨天有网友问我,有没有那种能把回撤控制得特别特别低,最好不要超过1%的二级债基?

额……咱看数据吧。

我从Choice上取出了全部二级债基成立以来最大回撤、年化回报的数据,为了使得数据可考察时间相对长点,剔除了今年才成立的。

别说,还真有不少成立以来最大回撤<1%的。

要留意的是,百嘉百益债券A、格林聚享增强债券A、恒生前海恒源丰利债券A,这三只年化高的是发生了单日暴涨的异常基金。

将其剔除,最终有35只(不同份额合并统计,下同)实现了成立以来最大回撤<1%。

若进一步看收益率,成立以来年化回报≥5%的仅有9只。

数据来源Choice,截至2024/4/26

中欧基金是唯一有两只在榜的基金公司,分别是:

中欧磐固债券A、中欧汇利债券A。

其中,后者中欧汇利债券A的成立时间相对早点,最大回撤更低点。

定期报告显示,中欧汇利债券A自成立后每个季度都是正收益,且跑赢同期业绩比较基准。

今年以来中欧磐固债券A、中欧汇利债券A的收益率分别是2.94%、2.65%,年化回报分别达到惊人的9.28%和8.35%。(数据来源Choice,截至2024/4/26)

有意思的是,两只基金都是同一个基金经理,华李成。

他被称为“低波策略专家”,擅长不同资产品种 (债券、可转债、衍生品) 的组合切换,风格稳健,管理时间最长中欧瑾通A曾创造连续17个季度报告期近6个月收益为正的收益表现,荣获海通证券三年期、五年期五星评级,银河证券三年期五星评级。

最后,要提醒一点,本文筛选出的35只成立以来最大回撤<1%的二级债基多数成立时间在2023年,数据可考的时间长度有限,业绩的稳定性仍需持续观察。

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机尔摩斯

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