上周据部分海外媒体报道，由于印度尼西亚纺织业不敌低价进口产品，纺织厂大规模倒闭及裁员。印尼政府以此为由宣布计划对进口纺织品征收关税，以保护国内纺织业。

印度尼西亚位于亚洲东南部，是东盟中最大的经济体，中国是印度尼西亚最大的贸易伙伴，根据中国海关总署的数据，2023年，中国与印度尼西亚的双边贸易额达到了1244.3亿美元，同比增长58.6%。中国对印尼的出口额为606.7亿美元，同比增长48.1%;中国从印尼的进口额为637.6亿美元，同比增长70.1%。两国之间的贸易往来日益密切，贸易规模不断扩大。

但根据近期海外媒体报道，由于印尼国内纺织业及制鞋业等产业受进口商品冲击严重，行业发展受阻，印尼政府计划对该类进口商品征收100%至200%的保障性关税，以保护国内行业发展，给我国与印尼后期的贸易往来蒙上一层阴影。

据了解，印尼政府于2023年颁布了第36号关于进口政策和规定的贸易条例，以便加强对进口贸易的管制，该条例于2024年3月11日生效。但是随着条例的生效，印尼国内部分纺织品及鞋类生产商原料受到禁止和限制，当地工厂难以获得进口原材料,影响当地工厂生产，由于产量的下滑，无法满足印尼国内求，并且进一步影响到出口表现。

另外，印尼作为世界最难清关的国家之一，进口产品流程较为繁杂，不仅要进口许可，还要有配额、每票SGS认证等，整体进口清关流程复杂，进一步影响了印尼进口产品的清关效率。自去年四季度以来，受部分发达国家集装箱码头工人罢工，导致码头作业暂停，海外港口拥堵现象加剧，货物装卸效率低下。为了缓解当地企业原材料短缺和港口拥堵问题，今年3月到5月间，印尼政府多次调整进口政策，针对特定产品放宽进口限制。而放宽限制后，进口纺织品，特别是下游纺织品大量涌入印尼市场，由于国内企业竞争力不强，导致大量纺织企业倒闭、裁员。

据了解，由于受地缘政治动荡，俄乌战争和中东局势的影响，需求端受到挤压，物流受到影响，另一方面，面临来自中国纺织业的竞争，印尼的纺织业面临前所未有的压力，订单较少，许多工厂的开工程度不足一半。2024年1月至6月初，已有10家纺织公司进行了大规模裁员，裁员总数为1.38万人。其中六家公司因工厂关闭，其余四家公司因提高效率而裁员。

相关行业组织负责人表示，印尼贸易部和（财政部）海关在相关产品的进口限制的政策方面反反复复，贯彻保护国内民族工业相当的不彻底，导致大量廉价纺织品倾销式进入印尼，严重打击了印尼国内的纺织产业。

印尼雇主协会（APINDO）总主席辛塔·坎达尼（Shinta Kamdani）说，该协会正在调查纺织和纺织产品行业裁员的确切原因。她指出，纺织行业正受到国内外市场需求下降的影响，这是纺织行业遭遇裁员风暴的主要原因。此外，非法进口纺织品的问题也对行业造成了冲击。

印尼工人工会联合会（KSPN）主席表示，订单下降到根本没有，导致纺织工厂关闭，这导致数以万计的工人成为裁员的受害者。

KSPN表示，当下纺织行业大裁员的情况仍在持续，原因几乎相同，订单已经下降到根本没有，因此政府必须立即干预：限制纺织商品的进口，印尼不存在的原材料除外；消除非法进口纺织商品，因为它们损害了国内市场，导致国内商品越来越滞销。

目前国内纺织行业还能生存的都是以出口市场为主的企业。他希望政府迅速采取行动，解决持续冲击该国制造工厂的裁员浪潮，不仅是纺织工厂，还有制鞋业等劳动密集型工厂，因为这些裁员将降低人们的购买力，进而影响印尼经济。

印尼经济与金融发展研究所（INDEF）执行主任埃瑟尔表示，印尼纺织业在20世纪90年代曾风光无限。阿迪达斯、耐克等国际服装巨头多在印尼有生产基地。但随着纺织服装行业的转移，当地的产业逐步被我国所取代，而现在纺织服装行业又在往越南等地转移，印尼整体纺织竟争力一直较为有限。目前，印尼纺织业以终端产品为主，大量原材料需要进口。

我国作为世界上纺织服装产业链最为完备的国家，产业链产品完善，商品作格优势明显，成为印尼的主要纺织原料出口国家。根据海关数据来看，近年来中国对印尼纺服鞋类产品整体出口呈现上涨态势。2023年由于对主要市场出口增速的放缓导致印尼国内纺织行业绩下滑，进一步导致了印尼当地对纺服原料的需求。从主要出口类别来看对印尼出口多以纺织原料、织物为主。2024年1-5月，纺织织物对印尼出口12.54亿美元，较去年同期上涨1.27%。服装出口方面，2024年1-5月国内针织和非针织服装及服饰合计对印尼出口额达2.36亿美元，较去年同期增长近三成，增幅较为明显。具体到出口服装的价格，年内出口至印尼的服装平均单价在1.38美元，明显低于总体出口的3.58美元。

虽然海外媒体报道由于中国纺服及鞋类产品对印尼出口增幅明显，在一定程度上影响了当地纺织原料行业的发展，甚至进一步导致当地纺织工人被解雇。但是，不仅是中国对印尼当地出口增加，泰国等国家纺织服装对印尼的出口也在逐步增加，而印尼当地产品在高企的能源成本以及相对较低的工资水平导致工作效率偏低等因素影响了本土纺织企业产品的竞争力。

再就是疫情爆发后，印尼当地的防疫管控导致纺织业需求萧条，部分印尼纺服生企业在疫情期间通过增加债务来筹集资金以维持生存，然而随着2023年印尼纺织行业景气度下行，纺织产业利润减少以及账款回收困难导致企业资金链难以支撑，增加了印尼当地企业的破产风险;其次2023年对全球主要市场的出口放缓当地企业库存积压并演变成裁员行为;另一方面纺织服装行业一直是劳动密集型产业，随着当地工厂生产设备的更新选代，生产设备更为现代化也增加了当地工厂为了降低生产成本而裁员的可能性，以前纺织行业1人最多操作3台织机，现在1人至少操作8台织机，产业自动化方面也是当地企业裁员的主要原因。

另外，美国近年来对纺织服装及鞋类产品需求表现一般，疫情后美国零售业集中补仓的现目前并未发生。作为印尼纺织服装的最大出口市场，这也拖累了印尼当地的纺织服装产业发展更不用说作为新兴纺织服装供应大国的越南、印度等国家也在一定程度上蚕食了印尼的出口市场。

整体来看，印尼纺织服装行业衰退存在多方面原因，并不单单是由于我国产品的出口。对于后期我国产品对印尼的出口征税情况，仍应进一步观察。毕竟反倾销政策不可能立即实施，倾销是一种以较低价格出售出口产品以占领目的国市场的政策，对于反倾销政策来说，必须有证据表明进口国正在对某些产品进行倾销的事实来进行下一步措施。而这仍需要一定时间进行调查，我们也将持续对此保持密关注。

来源：隆众石化、漫谈印尼、鞋界教授