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【今日导读】 >国家数据标准体系建设指南出炉 数据要素加速发展 >上海国际消费电子展即将召开 AI技术赋能行业发展 >鸿蒙智行系列热销大卖 以旧换新政策拉动汽车市场 >新华保险前三季度业绩预增 公募基金显著提升仓位 【上证聚焦】○国家数据标准体系建设指南出炉 数据要素加速发展国家发展改革委等部门近日印发《国家数据标准体系建设指南》,提出到2026年底,基本建成国家数据标准体系,围绕数据流通利用基础设施、数据管理、数据服务、训练数据集、公共数据授权运营、数据确权、数据资源定价、企业数据范式交易等方面制修订30项以上数据领域基础通用国家标准,形成一批标准应用示范案例,建成标准验证和应用服务平台等。民生证券认为,国家数据局近日连续发布重磅政策,推动产业发展。围绕政务、医保、时空数据等重点细分领域,确权、入表、交易等尝试已经开始进行。在下一阶段,公共数据运营有望成为新的突破口,重点细分领域有望率先发力,推动数据要素进入加速发展期,具有先发优势以及细分领域卡位优势的公司有望受益。公司方面,深桑达A参与深圳数据交易所交易商业平台建设,集安全保障、标准规范、业务运营、运行维护为一体;太极股份开发了极易数据湖计算与管理平台、太极DATAKEEPER数据科学计算平台、太极河图数据可视化平台等产品,提供数据治理、数据加工等服务。【上证精选】○商务部就对欧盟白兰地实施临时反倾销措施等问题答记 者问。其中提及,中方正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施。○据中指研究院,今年国庆节假期(10月1日至7日),25个代表城市的新房日均成交面积较去年假期(10月1日至6日)增长约23%。○据民航局,10月1日至7日,全国民航日均发送旅客230万人次,较2019年国庆节假期增长22%,较2023年中秋国庆假期增长11%。○10月8日,沪深两市成交总额34519亿元,创历史新高。多只宽基ETF成交额创下天量,其中易方达创业板ETF成交额达到475亿元。○8日举行的鸿海年度科技日上,富士康方面表示,正在建造全球最大的英伟达GB200芯片制造工厂,以满足AI市场对Blackwell平台的巨大需求。【产业情报】○上海国际消费电子展即将召开 AI技术赋能行业发展上海国际消费电子展将于10月10日至12日在上海新国际博览中心举行。本届展会上,将有来自美国、日本、英国、奥地利、德国等国家及地区的近200家科技企业亮相。GTIC 2024中国AI PC创新峰会也将同期举行。海通证券认为,在消费电子领域中,智能手机和PC是该行业的重要组成部分。一般而言,在产品生命周期的导入期和成长期,市场需求往往迅速增长,技术创新和产品更新迭代频繁,市场表现出强劲的增长势头。未来AI手机、AI PC等终端的推出,有望催生存量用户的替换需求。AI赋能下的消费电子有望迈入新一轮向上周期。公司方面,弘信电子为国内FPC(软板)头部企业,受益于AI PC产业发展;胜宏科技主营PCB业务,实现了AI PC产品的批量化作业,同步开展AI手机的产品认证。○鸿蒙智行系列热销大卖 以旧换新政策拉动汽车市场10月8日,智能汽车解决方案BU董事长余承东表示,国庆节假期7天,鸿蒙智行累计大定突破28600台。不仅问界M7、问界M9持续热销大卖,智界R7大定也突破9600台。业内认为,今年汽车市场“金九银十”受到了以旧换新政策的显著拉动。国庆节假期,多地响应汽车“以旧换新”政策,更是有近20个城市举办车展等聚拢人气。东海证券表示,政策暖风叠加新车周期,行业龙头定价权优势持续显现,智驾升级重塑竞争格局。关注受益于新车型增量的龙头车企,以及域控制器、线控底盘、空气悬架、汽车座椅等汽车零部件的技术与配置升级方向。公司方面,赛力斯今年上半年营收增长489.58%,净利润扭亏为盈,因问界系列销售大增;伯特利为多家新能源车企配套EPB、WCBS、制动器等产品,WCBS1.5/2.0、电动尾门、EMB和悬架新产品等项目进展顺利。【公告解读】○立中集团获铝合金车轮定点立中集团子公司新泰车轮、墨西哥立中和保定立中近日分别收到铝合金车轮项目定点合同。客户1项目预计2025年年初开始量产,生命周期10年,预计周期内销售金额约52.4亿元;客户2项目预计2025年5月开始量产,生命周期5年,预计周期内销售金额约2.9亿元。○金开新能子公司拟投建智算中心项目金开新能子公司金开新能科技拟于新疆昌吉市投资建设昌吉智算中心项目,算力总规模达到5000PFlops,首批建设规模2000PFlops,分两期建设完毕,每期1000PFlops,首批项目投资预计为4.51亿元。○祥鑫科技中标超级充电桩项目祥鑫科技被国内某数字能源头部客户确定为风冷、液冷超级充电桩总装及结构件项目的供应商,项目生命周期为1年至2年,预计项目销售总额为3亿至4亿元。○宇晶股份签署日常经营合同宇晶股份近日与海外某光伏企业及国内某企业签订三方《采购与服务合同》,并在此基础上与国内某企业签署了《采购合同》。公司作为分包商,将向该国内企业销售切片机等生产设备及金刚石线生产线,合同金额约4亿元(含税)。○广电计量等公司拟回购股份广电计量拟以2亿至4亿元回购股份,回购价格不超过18元/股。博汇科技拟以2500万至5000万元回购股份,回购价格不超过16.18元/股。创世纪拟以1亿至2亿元回购股份,回购价格不超过9.09元/股。德尔未来拟以3000万至6000万元回购股份,回购价格不超过5.95元/股。○外高桥获控股股东增持外高桥控股股东上海外高桥资产管理有限公司于10月8日首次增持257.92万股公司A股,占总股本0.23%,并计划继续增持。总体增持金额不低于4亿元,不高于8亿元。【财报快递】○新华保险等公司前三季度业绩预增新华保险预计实现净利润186.07亿至205.15亿元,同比增长95%至115%。因公司适度加大了对权益类资产的投资,提升了权益类资产的配置比例,同时加强保险负债端的品质管理、优化业务结构。全志科技预计实现净利润1.4亿至1.56亿元,同比扭亏为盈。因公司把握下游市场需求回暖机会,积极拓展业务,出货量提升。博俊科技预计实现净利润3.45亿至4亿元,同比增长90%至120%。因公司订单充足,新能源汽车车身模块化产品收入提升。沪电股份预计实现净利润18.21亿至18.71亿元,同比增长91.05%至96.29%。因受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需求。鼎龙股份预计实现净利润3.67亿至3.79亿元,同比增长108%至115%。因半导体材料业务和集成电路芯片设计和应用业务快速增长。道通科技预计实现净利润5.2亿至5.7亿元,同比增长95.10%至113.86%,因公司通过产品和技术创新,持续巩固数字维修业务的行业领先地位,并紧抓海外新能源充电行业发展机遇。【资金观潮】○公募基金显著提升仓位据天风证券测算,截至9月30日,普通股票型基金仓位中位数为85.96%,相比9月20日上升1.39个百分点;偏股混合型基金仓位中位数为82.37%,提高了2.89个百分点。华夏基金表示,在指数大级别上涨吸引资金流入后,市场会出现一段时间的结构性行情,将更加聚焦基本面情况,景气度最能凝聚资金共识。该机构看好景气度占优的科技板块,尤其是智能化大趋势下的新质生产力方向,包括AI消费电子、智能驾驶、智能机器人等。○四机构席位买入智微智能10月8日的公开交易信息显示,智微智能获4家机构席位合计买入7836.67万元,占全天成交总额的7.47%。民生证券表示,公司是全球领先的高端智能制造商和科技服务整合解决方案提供商。作为联合研发生产模式的龙头企业,公司AI超算服务器矩阵继续扩大,与AIGC深度融合。公司致力于应用最新的技术,并推出了一系列AI超算服务器。公司与腾云智算共同开发的AI超算系列SYS-8043是最新一代5U两路的AI超算服务器系列产品,可支持多种类型人工智能加速卡,满足人工智能不同场景下的算力需求。【机构调研】○阿特斯表示,公司在“利润第一性”原则指导下,主动调整销售策略,在维持一定的市场份额基础上寻求高价订单。今年上半年,公司实现组件出货14.5GW,较去年同期小幅增长。预计三季度出货量9.0GW—9.5GW,继续保持增长。公司很多年前就在海外组建了储能团队,2024年,公司前期大量的储能项目储备和在手合同订单进入收获期,下半年储能交付量将继续增长。○三星医疗表示,欧洲智能电表渗透率持续提升,能够带动需求增长。近年来,欧盟多国陆续出台了多项鼓励及目标性政策,以德国为例,2023年生效相关法规强制部署智能电表,2025、2028、2030年底分别要求智能电表达到20%、50%、95%的渗透率,年均复合增长率超30%。2024年上半年,公司德国基地的整合稳步推进,拓展取得一定进展,已陆续获得小批量订单。○今飞凯达表示,泰国沃森公司的主营业务订单充足,依托积累的客户资源积极开拓市场,已取得了某新能源一线主机厂的项目定点并进入批量供应阶段。近年来,随着长安、长城、比亚迪等多家中国汽车品牌在泰国的生产基地竣工投产,市场需求不断扩大。公司计划进一步加大泰国基地的投资,年产200万件新能源汽车轮毂建设项目正在有序推进。