明确告诉大家，未来国产替代的核心方向不是光刻机，而是光刻工艺中最核心的光刻胶产品。
目前，随着上海微电子的技术突破和工信部公布的两款DUV光刻机，表明国内在这一领域已经逐渐实现国产替代，并且站在了世界最前沿，技术水平仅次于阿斯麦。
然而，光刻胶作为光刻工艺的消耗品，占据成本的40%以上，一直由JSR、东京应化等美日工厂垄断，国外占据了我国光刻胶接近90%的市场份额。
权威人士也明确表示光刻胶国产替代势在必行，是比光刻机还要紧急的领域。如果国外断供光刻胶，将会直接瘫痪国内的芯片制造。可见，未来国产替代的核心主线就是光刻胶。
在与光刻胶相关的上百家公司中，能够带领我国实现技术突破的企业只有这“三驾马车”。他们不仅掌握了核心技术，并且多款产品已经开始量产。
第一驾马车：公司是国内唯一拥有荷兰ASML曝光机的光刻胶公司，也是国内唯一一家拥有高档光刻胶自主研发及生产实力的企业。其ArF光刻胶产量已经达到了每年300吨，关键是公司获得了128家机构重仓爆买，近期更是释放出了历史最大量能，潜力远超张江高科；
第二驾马车：公司是国内最早规模量产光刻胶的少数几家企业之一，还是国内技术水平领先的光刻胶企业，光刻胶产品规模化生产超过30年。KrF光刻胶早在2022年就开始了量产，目前公司股价只有6元，位于历史低位，近期量能快速放大，反转意图极为明显；
第三驾马车：子公司有20余款KrF光刻胶正在导入量产，9款ArF胶正在验证中，还是先进的EUV光刻胶单体的发明者。产品种类位于全国第一，更是直接获得了华为重仓爆买接近10%的股份。关键是公司股价只有十几元，近期已经开始了第一波试盘，接连释放出历史最大量能，比深圳华强还要强百倍。
未来随着光刻胶国产替代的逐渐临近，这“三驾马车”将会成为A股市场的最核心主线，爆发远超贯穿未来三年的主升浪。目前他们均处于低位，值得大家高度关注。
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