特朗普有惊无险地逃过刺杀后,资本市场显著提高了对于他赢得今年美国总统大选胜利的押注

很多人认为特朗普随性的性格以及大幅提高对外贸易关税的做法，对中国的杀伤力更大

那么我告诉你，你的这种想法很可能是错的！

其实特朗普对于A股股民会更友好一些，因为特朗普的政策是宽松的货币政策+加征关税

但是他不是只对中国加，他对于盟友也会加关税，这就导致中国在和美国盟友合作的时候还是有很大回旋余地的

再加上特朗普更爱降息，降息后人民币贬值压力得到极大的缓解

下面这图股民一看就一目了然，特朗普上台时候沪深300走势和拜登上台时候沪深300的走势

那懂王上任之后，上涨最猛的板块是谁呢？

就是半导体板块！

懂王上任之后，2018年开始炒作的就是国产替代的逻辑，半导体首当其冲开始大涨！

当时半导体从2018年10月一路涨到2021年11月，这波行情板块的涨幅高达287%

数据显示，在近5个交易日内，外资对半导体行业的加仓金额高达32亿

这一趋势在近一个月内更是明显，外资加仓半导体的金额位列所有行业的第一位

外资加仓半导体的逻辑很简单：

1、行业估值低位：半导体行业自2020年以来一直处于估值低位，市场调整后的价格为投资者提供了良好的入场机会

2、半导体需求回暖：全球半导体销售额同比增幅扩大，反应半导体行业景气度的费城半导体指数从年初开始大幅上涨

3、机构高度关注：半导体ETF的净申购大增以及在过去一个月内，半导体行业在机构调研中的排名高居前三，调研次数高达1500多次，反映出机构投资者对半导体行业的深度关注

4、政策支持：大基金三期的成立，注册资本远超前两期，预示着政策层面对半导体行业的大力支持，有望带动超过1万亿的投资

昨天的半导体龙头内参是用于中长线布局的，今天又整理了这份半导体短线精选内参，有望在短期的行情中体现出爆发力

那么为何选择名单中这2家公司？

第一家，外资连续8个交易日加仓，拥有深厚的技术积累和行业影响力，公司在芯片先进封装领域处于龙头地位

第二家，国内少数可以对标英伟达的GPU龙头，同时也是大基金持股的品种，主力已经高度控盘，近期也是刚刚从底部放量启动