现在盘面挺难熬的，主观上很希望来个大的利好刺激拉伸，或者要么彻底别拖了，让它加速走出市场底。

在这种背景下，看到媒体说1万亿美金即将回流！

很多人喜欢把它连着股市去思考，第一感觉就是疯了吧！

之前期待的2万亿平准基金说了好久都没来，现在吹7万亿RMB，谁信呢？

当然该专业说回流东方大国，也没说流进股市。

如果这部分资金以国内资金的模式进来，进入债券就没啥限制，在一定程度上来说，这反而很考验上面的智慧了，当下是压制债券过渡上涨。

如果是以外资的模式，当下大部分国债并未对外放开，尤其是对欧美没有大放开，不会有太大冲击，如果股市没啥赚钱效应，它也很难进来。

比如外汇上涨了10%，但股价跌了不止10%，那反而涨了个寂寞，外来资金也不傻！

对于市场而言，关键不是有没有水和放水，而是有没有赚钱效应，如果赚钱效应很强，别说外来资金，就光存款都可以把它买飞。

不过直到现在，汇率企稳后，上面的重心还是集中在处理债券、房地产上，股市还处于之前规则的修补。

没有看到大的刺激，没有量，只剩下局部题材的偷袭！

市场热点

医药：亚洲出现首例猴痘Ib变异株病例，可通过飞沫传播。

长江经济带：八部门引导金融机构加大对长江经济带绿色发展、低碳转型等重点领域的支持力度。

光伏：TCL中环、隆基绿能同日涨价。

西部大开发：大力促进Y企与西部地区融合发展。

房地产：上海优化新出让商品住房用地套型供应结构。

盘面回顾

市场中期没有看到啥大的改观，不过短期压抑的情绪或快告一段落了。

月底，业绩雷和公募的解禁压力也快落地了。

指数完全看生产队脸色，多买点就翻红，一停止买就拉稀。

资金继续抱团银行方向，怎么破局，暂时无解！

题材海思题材如期分歧，那么自然走卡位轮动+高低切。

海思早上华强还是很猛，常山更是使用北冥神功，但也改变不了板块走弱，明天题材面临生死劫，如果没有超预期的强势，那么短期也规避了。

西部大开发，建设强势卡位上板，牧业助攻很强，不过同样后排不给力，午后房屋检测、设计方面拉伸。

板块具备低位优势，但高度可能受海思高度压制，想要走成新主线难度很大，只能走一步看一步。

海思与西部大开发、房屋设计等方向相互卡位还是很明显。

医药主要是猴痘发酵，消息面有致死率的报道，加上板块防御属性，所以又表现了一下。

光伏两大巨头发布涨价，但市场分歧还是很大，行业目前还是供过于求去库存阶段，涨价对企业压力不小。

其他细节方面，生产队最近开始意思式买1000ETF、500ETF了。

上次就是生产队买小票方向1000ETF、2000ETF大反弹，市场才迎来了反转。

此外，明天就是上次大招一周年了，“苦日子”快熬到出头了么......