近日，储能招投标市场有两则消息，引发业界广泛关注。
一则是中国电气装备集团在全钒液流100MW/400MWh储能系统交流侧设备采购项目中，给出最高限价3200万元、质保期20年的要求。
另一则是中核集团发布嘉峪关500MW/1000MWh独立储能项目EPC总承包磷酸铁锂电化学储能系统采购招标公告，采购总规模为475MW/1000MWh的磷酸铁锂全套储能设备，并指定了制造商范围。
以上两个招标项目虽规模不大，但其传递出的储能招投标市场新风向值得关注。
首先，全钒液流电池储能虽然不是当前新型储能的主流技术路线，但今年以来，业主对除锂电池储能以外技术路线的招标频次有所增加，新型储能市场呈现“百花齐放”的态势。
其次，最高限价不单单出现在全钒液流储能系统设备招标采购中，占据新型储能95%以上市场份额的锂电池储能，在近期的招标中，“限价”现象更是出现了多起。
第三，不仅限制参与投标人的最高报价，业主对供应商的范围名单还进行指定，这在一定程度上将加速储能产业链企业的分化迭代，“强者恒强”的马太效应更加凸显。
01
指定15家供应商范围
据悉，在中核集团嘉峪关500MW/1000MWh独立储能项目招标中，储能系统采用磷酸铁锂电池系统+超级电容系统的方案。其中，储能的直流总容量为475MW/1000MWh，供货范围为储能系统所需全套设备的供货，包括磷酸铁锂电池、PCS、BMS、直流回流备、升压变压器、舱内的配套设施等。
储能电池单元电池舱要求采用卷绕式电芯单舱20尺、容量为5MWh。
值得一提的是，此次招标项目中，业主对磷酸铁锂储能系统制造商的范围进行了指定。指定的15家企业分别为楚能新能源、中车株洲所、阳光电源、融和元储、远景能源、科华数能、湖北省电力装备、智光储能、海博思创、江苏瑞欧宝能源、新源智储、中天储能、天合储能、亿纬动力、运达能源及同等制造商。
电池中国注意到，以上15家企业正是今年4月，中核集团新华水力发电有限公司“2024年度4GWh磷酸铁锂储能系统集中采购”项目的中标人。电池中国此前曾对该招标项目进行过相关报道(《亿纬/远景/楚能等中标系统集采，多家电池厂商“加注”储能》)。
事实上，指定制造商范围在储能招投标市场并不常见，但此次中核集团对供应商进行了相关的限定，这似乎意味着，作为大储招标业主，其更倾向于采用此前曾有过“合作”的电池供应商，“复购”一定程度上能减少招标过程中对投标人“层层筛选”的复杂工作，提高效率。与此同时，这些企业均为储能系统头部集成厂商，其实力经过市场验证，更值得信赖。由此看来，“国家队”招标业主对于头部优质电池供应商的重视程度正在增加。
无独有偶，在今年6月中石油“2024年一级物资供应商(61大类储能专用物资)新增准入”项目中，宁德时代、比亚迪、亿纬动力、瑞浦兰钧、海辰储能、国轩高科、远景动力、中创新航8家企业成为其电芯一级物资供应商，且均为储能电池头部企业。
值得一提的是，宁德时代、比亚迪、远景能源、亿纬动力4家电池企业还以储能系统集成商的身份，入围了此次中石油招标项目的储能系统供应商名单。
在头部储能电池企业屡屡收获“战绩”的同时，新入局储能领域的企业也源源不断。数据显示，今年前7个月中，新注册储能相关企业已有近5万家。但多位业内人士认为，2024年将是储能电池市场优胜劣汰加速、格局重塑的分水岭。目前来看，储能市场向头部企业集中的速度正在加快。
02
“最高限价”频出，4h储能系统已跌至0.435元/Wh
上述中国电气装备集团在集中采购中给出最高限价的情况并非个例，据电池中国观察，今年以来，包括中石油济柴动力、南网储能等多个招标项目中均出现了“最高限价”的要求。
先是今年5月，中石油济柴动力在5MWh液冷储能系统电气分部件框采招标中，对“储能电池系统”及“314Ah电芯”分别设定最高限价为0.478元/Wh和0.33元/Wh。“一石激起千层浪”，彼时多位业内人士惊呼“史上最低价来了”，因为其限价已无限接近甚至低于成本价。
据悉，此次招标共7家企业参与，分别为海辰储能、楚能新能源、鹏辉能源、瑞浦兰钧、天合储能、中创新航和赣锋锂电，均为头部电池企业。但赣锋锂电、中创新航仍因不满足此次招标要求而被“踢出局”，最终海辰储能、楚能新能源分别为第一、第二中标候选人。
7月，南网储能和中石油济柴动力分别发布了“2024年电池储能电站(云南)构网型电池储能系统框架采购项目”和配套130MW/260MWh储能项目的5MWh液冷储能系统电气分部件招标的公告。其中，南网储能要求最高限价26640万元，相当于投标单价限制在不超过0.74元/Wh;中石油济柴动力的预算则为13000万元(含税)，折合单价约0.5元/Wh。
从开标结果看，南网储能的招标项目中，共19家企业参与竞标，其中天弋能源、许继电气、宁德时代、比亚迪、中储科技、威胜能源报价区间为0.590元-0.715元/Wh，平均报价为0.654元/Wh。
中石油济柴动力的招标项目中，中标候选人有2家，亿纬动力、国轩高科分别以0.446元/Wh、0.428元/Wh的单价位列第一、第二中标候选人。
从储能系统的价格来看，当前，4h储能系统的最低中标价保持者为中车株洲所，其在今年7月底以0.435元/Wh的单价在包头铝业产业园区绿色供电项目中中标。今年以来，储能系统价格已相继跌破0.6元/Wh、0.5元/Wh，甚至走向更低。有业内人士表示，“一定要降到足够多的企业退出这个行业，或者需求增长能够与产能规模相匹配，价格才可以企稳。”
一面是电池价格的持续下探，一面是业主要求的不断抬高，储能产业链企业的竞争已然开始由产能、价格的竞争转变为技术、产品创新、效率、渠道、服务、品牌影响力等多维度综合实力的竞争。近来，头部电池企业优势渐显，“强者恒强”的苗头加剧，留给储能“后来者”的机会似乎不多了。
