【能量世界】第9期：特斯拉等头部公司动态，全球能量产业概况

本期“能量世界”覆盖能量相关产业概况、中美加大布局可控核聚变、3家头部公司动态（特斯拉、宁德时代、亿纬锂能）、3条前沿资讯。

正文：

全文6,244字

预计阅读13分钟

产业概况

中国国家能源局数据，2023年，中国全社会用电量9.2万亿千瓦时（+6.7%），全国可再生能源发电量3万亿千瓦时，约占全社会用电量1/3；风光发电量已超过同期城乡居民生活用电量，占全社会用电量比例突破15%。

第一产业用电量0.13万亿千瓦时（+11.5%），第二产业用电量6.07万亿千瓦时（+6.5%），第三产业用电量1.67万亿千瓦时（+12.2%），城乡居民生活用电量1.35万亿千瓦时（+0.9%），占比分别为1.4%、65.9%、18.1%、14.7%。

中国太阳能发电装机量增长迅猛，风电装机容量超过水电。中国国家能源局数据，截至2023年底，中国发电装机量29.2亿千瓦（+13.9%），火电、太阳能、风电、水电、核电装机量，分别为13.9亿千瓦（+4.1%）、6.1亿千瓦（+55.2%）、4.4亿千瓦（+20.7%）、4.2亿千瓦（+1.8%）、0.6亿千瓦（+2.4%），分别占总装机容量的47.6%、20.9%、15.1%、14.4%、1.9%；可再生能源合计装机量14.5亿千瓦，占比突破50%，历史性超火电。

截至2023年底，中国风光发电装机量合计10.5亿千瓦，预计2024年底，风光发电装机量有望突破12亿干瓦，提前完成双碳（碳达峰、碳中和）战略确定的2030年发展目标。

新能源对传统能源替代加速推进，太阳能发电成为新增装机主体。中国国家能源局数据，2023年，中国新增发电装机量3.7亿千瓦（+85%），同比多投产1.7亿千瓦；新增太阳能发电装机量2.2亿千瓦（+145%），同比多投产1.3亿千瓦，占新增发电装机量58.5%。

中国可再生能源新增装机占全球过半，成为世界清洁能源发展推动重要力量。中国国家能源局数据，2023年，全球可再生能源新增装机容量5.1亿千瓦，中国新增约2.9亿千瓦，占比超50%。目前中国光伏、风电产品，已出口到全球200多个国家与地区，累计出口额分别超过2,453亿美元、334亿美元。过去10年，全球光伏、风电发电项目平均成本，分别累计下降超过80%、60%，很大部分归功于中国创新、中国制造、中国工程。

中国新型储能设施建设突飞猛进，呈多元化发展趋势。中国国家能源局数据，2023年，全国新型储能（除抽水蓄能以外的新型储能技术）新增投运装机，约2,260万千瓦（储能项目总功率，指每小时能充的电量）/4,870万千瓦时（储能项目总容量，指充满后电量），平均储能时长为2.1小时（平均2.1小时充满），相当于2022年新增投运规模730万千瓦/1,590万千瓦时的3倍。截至2023年底，全国新型储能累计装机3,139万千瓦/6,687万千瓦时，在总储能装机中占比，从2022年底21%，增至2023年底40%。

发展方向看，发电侧、电网侧储能，是新型储能发展主要方向，累计装机占比超过90%，发电侧占49%、电网侧占43%；电动车成为用户侧储能主要形式，约占8%。

储能类别看，磷酸铁锂电池主导优势持续扩大，在新型储能装机中占比高达97%；其他新型储能技术，飞轮储能、压缩空气储能、液流电池等取得新突破，2023年，多个300兆瓦等级压缩空气储能项目、100兆瓦等级液流电池储能项目、兆瓦级飞轮储能项目开工建设，但在总装机中占比较低。

2024年中国政府工作报告，多次提到新能源。2024年中国政府工作报告提出，加强大型风电光伏基地与外送通道建设，推动分布式能源开发利用，发展新型储能，促进绿电使用与国际互认，发挥煤炭、煤电兜底作用，确保经济社会发展用能需求。2024年中国政府工作报告，5次提到汽车，其中4次提到新能源汽车，2024年政府工作任务中明确，将提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费。

2023年，美国电力消费量下滑，预计2024年恢复增长。美国能源信息署数据，因气候温和抑制供暖等需求，美国电力消费量，由2022年4.07万亿千瓦时，下降至2023年4.02万亿千瓦时；预计随着经济增长，2024年美国电力需求将再次增加至4.12万亿千瓦时。

天然气是美国最大发电来源，太阳能发电占比持续提升。美国能源信息署数据，天然气在美国电力结构中占比，由2022年39%，上升至2023年42%，预计2024年降至41%。

可再生能源在美国电力结构中占比，将由2022年21%，上升至2023年22%，预计2024年增至24%。太阳能发电在美国电力结构中占比，2023年4%，预计2024年增至6%，2025年增至7%。

全球可再生能源发电快速增长，预计2025年超过煤炭，成为全球最大发电来源。国际能源署数据，2023年，全球可再生能源新增装机容量创纪录增长，达5.1亿千瓦，太阳能发电贡献突出。

现有政策与市场条件下，预计2023~2028年，全球可再生能源新增装机容量合计将达73亿千瓦，太阳能与风能将占95%；预计2025年初，可再生能源将超过煤炭，成为全球最大发电来源；预计2028年，可再生能源将占全球发电量42%以上。

2023年，全球能源相关碳排放量374亿吨，增量显著降低。国际能源署数据，由于全球部分地区异常干旱，影响水电发电，受益太阳能、风能、核能等清洁能源转型，与电动车等技术快速推进，2023年全球与能源相关二氧化碳排放量，达到创纪录374亿吨，同比增长1.1%，较2022年增加4.1亿吨，增量低于2022年4.9亿吨。

中美加大布局可控核聚变，MIT等团队取得重大进展

大模型浪潮下，能源需求激增，成为制约未来AI发展重要因素。2023年以来，AI大模型快速发展，给人类社会带来巨大变革，也成为能源消耗大户。美国《纽约客》杂志报道，OpenAI聊天机器人ChatGPT，每天可能要消耗超过50万千瓦时电力，以响应用户约2亿个请求。相比之下，美国一个家庭平均每天用电量约29千瓦时，意味着ChatGPT每天用电量是美国家庭平均用电量1.7万多倍。未来AI大模型被进一步大规模采用，耗电量将更多。

2024年2月29日，特斯拉CEO马斯克，远程出席博世互联世界2024大会。马斯克表示，AI发展速度前所未见，似乎每过6个月时间，算力增加10倍，远超摩尔定律每18个月翻番的速度。这种速度不可能一直持续下去，否则宇宙都容不下。目前算力增长已面临瓶颈，接下来变压器会陷入短缺，紧接着是电力短缺，2025年将没有足够电力运行所有芯片。

2024年1月17日，OpenAI CEO Sam Altman在达沃斯世界经济论坛上表示，未来AI发展需寻求能源突破，因为AI消耗电力将远超人们预期。对气候友善的能源，特别是核能或较便宜的太阳能与储能，为推动AI前进带来希望。

可控核聚变是科学界公认清洁能源，或成为人类能源终极解决方案。核聚变是指氘、氚等轻原子核，结合成氦等较重原子核，放出巨大能量的过程。由于聚变原材料资源丰富，无污染排放，是人类解决能源问题的重要出路，视为人类终极能源。

可控核聚变不少技术难点，近2年发现解决方案，首先混合堆技术，理论上能实现稀缺聚变燃料氚与能量的自我持续，其次高温超导发展，让当前主流技术路径托卡马克的磁场强度大幅提升。技术难点突破，使中国、美国等国家政府部门积极布局，大量创业企业与风险投资涌入，推动可控核聚变更快实现商业化。

当前可控核聚变技术路线主要有三种，包括重力场约束核聚变、激光惯性约束核聚变、磁约束核聚变，磁约束核聚变目前研究装置包括托卡马克、仿星器、反向场箍缩、磁镜等。

托克马克被誉为人造太阳，装置中央是环形真空室，外面缠绕线圈，在通电时内部产生巨大螺旋形磁场，将其中等离子体加热到很高温度，达到核聚变目的，是当前核聚变研究热门方向。

中国、美国多个政府部门，强调布局可控核聚变。

中国方面：2023年，中国国务院国资委启动实施未来产业启航行动，明确可控核聚变领域为未来能源重要方向。2023年底，25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体成立，计划加快推动未来能源可控核聚变产业，取得实质性进展。

2024年3月，中国国家发改委发布2024年国民经济和社会发展计划草案，提到以科技创新引领现代化产业体系建设，加快形成新质生产力；计划开展AI+行动，加快氢能等未来能源产业创新发展，持续推进核聚变等前沿技术研究开发。

2024年3月，全国政协委员、国家能源局局长章建华，在《人民政协报》发文提到，要大力推进小型堆、四代堆等新一代核能技术研发，前瞻性布局受控核聚变。

美国方面：2023年12月，美国气候特使克里，在《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会COP28上表示，美国准备与其他国家政府合作研究与开发核聚变技术。

2024年2月，美国众议院通过《聚变能源法案》，允许核管制委员会颁布独特的监管框架，为商业核聚变装置颁发许可证，以简化商业核聚变的实施。

美国麻省理工学院MIT等团队，在可控核聚变领域取得重大进展。美国MIT超导磁体产生创纪录磁场强度，成本低至1/40，让核聚变商用成为可能。

2021年9月，美国MIT等离子体科学与核聚变中心PSFC的工程师们，研发一种由高温超导材料制成的新型磁体，达到20 tesla（tesla是磁通量密度或磁感应强度的单位）大规模磁场强度的世界纪录，该磁场强度达到建造核聚变发电厂所需磁场强度。当时该设备缺点，是体积与成本巨大，此后研究团队持续研发改进设计，推动体积与成本降低。

2024年3月，PSFC与英联邦聚变系统CFS发表综合报告，援引在IEEE应用超导会刊上6篇独立研究论文，证明MIT在2021年实验中采用高温超导磁体与无绝缘设计，完全可行且可靠，同时实现在体积与成本大幅降低情况下，实现20 tesla磁场强度，成功通过科学上严格测试与论证，有望实现聚变反应堆每瓦特成本降至此前1/40，让核聚变技术商用成为可能。

AI大模型有望助力可控核聚变产业化，加速可控核聚变进程。2024年2月，美国普林斯顿大学等离子体物理实验室研究人员，在Nature发布报告，称能利用AI预测等离子体运行状态，防止等离子体出现破裂（托卡马克在运行中都会遇到突发的失控事件，具体表现为等离子体极快冷却与电流损失等）等不稳定情况。若AI能用来预测等离子体状态与防止破裂发生，托卡马克装置性能将大幅度提升。

中国在可控核聚变方面，取得积极进展。

2023年4月，中国人造太阳世界首个全超导托卡马克核聚变实验装置EAST，取得重大创新成果，实现高功率稳定403秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行，创造托卡马克装置稳态高约束模运行新的世界纪录。

2024年1月，媒体报道，EAST装置正在开展新一轮物理实验，在403秒高约束模运行基础上，朝更长时间高约束模发起挑战。

2023年7月，陕西星环聚能宣布，中国联合球形托卡马克2号SUNIST-2建成，并开展首轮运行，获得100千安培等离子体电流。星环聚能2021年10月成立，是清华大学工程物理系核能所聚变团队，通过成果转化孵化企业。

2023年8月，上海能量奇点宣布，洪荒70高温超导托卡马克装置总体安装正式启动。2024年3月，洪荒70总体安装完成。洪荒70，由能量奇点设计、研发、建设，总体安装由中国核工业第五建设有限公司承建施工。能量奇点表示，届时洪荒70将成为全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置，率先在完整装置层面，验证高温超导托卡马克技术路线工程可行性。

2023年8月，中核集团新一代人造太阳中国环流三号，取得重大科研进展，首次实现100万安培等离子体电流下高约束模式运行，标志中国磁约束核聚变装置运行水平迈入国际前列，是中国核聚变能源开发进程中重要里程碑。

头部公司动态

特斯拉上海储能超级工厂正式启动，2023年全球储能装机量14.7GWh

2023年12月22日，特斯拉在上海临港新片区，举行上海储能超级工厂项目土地出让签约仪式，标志该项目正式启动。上海储能超级工厂，将成为特斯拉全球范围内第二座储能超级工厂，也是特斯拉在美国本土外首个储能超级工厂。特斯拉储能超级工厂，预计2024年Q4投产，主要生产超大型商用储能产品Megapack，初期规划年产量将达1万台，储能规模近40GWh。

2024年1月25日，特斯拉发布2023年Q4与全年财报，储能业务是重要亮点。2023年全年，特斯拉能源生产与储存收入60亿美元（+54.4%），占总收入4.8%；储能业务方面，特斯拉全年总装机量14.7GWh，相比2022年6.5GWh，同比增长154%。

2024年2月24日，马斯克宣布特斯拉家庭储能产品Powerwall，累计安装量已达60万台。特斯拉2015年开始销售Powerwall，2018年开始持续占据北美一半以上家庭储能市场，2020年4月累计安装量达10万台；随后4年，Powerwall安装量快速增长，仅用8个月时间，完成第50万台到第60万台跨越。

宁德时代保持全球电池装车量排名第一

2024年3月10日，摩根士丹利报告上调对宁德评级至超配，报告认为，锂电池行业价格竞争几乎已结束，美国《通胀削减法案》不利因素似乎已被消化，此前该法案限制中国锂电池供应链企业，在美国获得相应补贴。报告认为，随着价格竞争接近尾声，宁德准备通过新一代大型生产线提高成本效率，扩大对同行领先优势，考虑到全球向电动车转型，宁德成长空间巨大。

截至2024年3月12日收盘，宁德股价185.84元，2日累计上涨18%，市值8,175亿元。

全球电池装车量排名，宁德保持第一。全球资讯机构SNE research数据，2024年1月，全球动力电池装车量51.5GWh（+60.6%），宁德电池装车量20.5GWh（+88.1%），市场份额39.7%，相比2023年同期大幅提升5.8个百分点。

宁德新技术加速落地，在中高端新能源车市场竞争优势凸显，以高端产品高利润冲抵价格战影响。宁德麒麟电池已交付极氪，5C麒麟搭载于理想MEGA，在续航超1,000公里高端车型市场，宁德影响力持续加强。智能化车型问界M7、问界M9、阿维塔12、智界S7、小米SU7等，均采用宁德高端三元电池。

亿纬锂能推出628Ah储能电芯与5MWh储能系统

2024年1月25日，亿纬储能发布Mr旗舰系列新品，包括Mr.Big储能电芯与Mr.Giant储能系统，预计2024年10月、11月分别量产。

储能电芯新品Mr.Big，容量628Ah，采用第三代叠片技术，通过创新集流技术与3T技术，将能效提高至96%，实现放电量极致释放。

最新款储能系统Mr.Giant，搭载储能电芯新品Mr.Big，储能容量达5MWh，极简集成设计，将电池充放电过程中三维空间热扩散，引发为二维空间热传导，减小电芯温差，系统温度更加均衡，能效达95%。

前沿资讯

中共中央政治局针对新能源技术与中国能源安全，进行集体学习

2024年2月29日，中共中央政治局针对新能源技术与中国能源安全，进行第12次集体学习。

会议强调，中国新型能源体系加快构建，能源保障基础不断夯实，为经济社会发展提供有力支撑。同时要看到，中国能源发展面临需求压力巨大、供给制约较多、绿色低碳转型任务艰巨等挑战。应对这些挑战，出路是大力发展新能源。

中国风电、光伏等资源丰富，发展新能源潜力巨大。经过持续攻关与积累，中国多项新能源技术与装备制造水平全球领先，建成世界上最大清洁电力供应体系，新能源汽车、锂电池、光伏产品在国际市场上形成强大竞争力，新能源发展具备良好基础，中国成为世界能源发展转型与应对气候变化重要推动者。

中国要瞄准世界能源科技前沿，聚焦能源关键领域与重大需求，合理选择技术路线，发挥新型举国体制优势，加强关键核心技术联合攻关，强化科研成果转化运用，把能源技术与关联产业，培育成带动产业升级新增长点，促进新质生产力发展；要适应能源转型需要，进一步建设好新能源基础设施网络，推进电网基础设施智能化改造与智能微电网建设，提高电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力；加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。

能源安全事关经济社会发展全局，积极发展清洁能源，推动经济社会绿色低碳转型，已成为国际社会应对全球气候变化普遍共识。中国要顺势而为、乘势而上，更大力度推动新能源高质量发展，为中国式现代化建设提供安全可靠的能源保障，为共建清洁美丽的世界作出更大贡献。

2024年中国成品油消费总量，预计接近达峰

2024年2月28日，中国石油集团经济技术研究院，发布《2023年油气行业发展报告》。

报告指出，考虑到电动车对交通用油加速替代等因素，预计2024年中国成品油需求将达4亿吨，同比增长0.3%，成品油消费增速显著回落，并接近达峰，达峰时点提前至2025年前。

2023年，全球能源价格总体回落，石油价格下降接近20%，天然气与煤炭价格下降超过50%，碳酸锂、光伏组件价格下降超过50%，对全球经济保持增长与控制通胀，起到重要作用。2023年，全球能源转型加速，化石能源消费占全部能源消费比例，首次跌破80%。

全球迎来首个国际清洁能源日，强调逐步淘汰化石燃料

2024年1月26日，是全球首个国际清洁能源日。联合国秘书长古特雷斯，为首个国际清洁能源日发表视频致辞，强调逐步淘汰化石燃料不仅必要、更是必然，呼吁各国政府行动起来、加快转型。

古特雷斯指出，清洁能源是持续带来惠益的礼物，能净化被污染的空气，满足日益增长的能源需求，保障供应，让数十亿人获得可负担的电力，从而有助实现2030年让所有人都能用上电。不仅如此，清洁能源还能节约资金，保护地球。

DC生肖网

【能量世界】第9期：特斯拉等头部公司动态，全球能量产业概况

科技有六合