一、 个人新关注

博士眼镜与富春股份：按计划轻微关注了二、 已关注个股的处理1、 创维数字：冲高取关了2、 杰美特：尾盘取关了三、 市场分析1、 指数：上涨了0.49%，走得比较稳健，但跟昨天推测的一样冲高回落了，没能突破2900点，那就还不能形成反转态势。2、 情绪：退潮，空间压制，连板个股骤减，多只辨识度个股跌停或大幅回撤。从连板晋级来看，2只4进5的个股双双断板，亚世光电秒跌停，博士眼镜大跌；3进4的卓翼科技冲板被砸；7只2进3的个股晋级了3只，深圳华强一字板，亚太药业放量大烂板，创维数字分歧放量板，世纪鼎利顶一字被砸，海辰药业冲高回落较大，津投城开大跌，凯旺科技20cm跌停；2板个股4只。炸板率17%，偏低。市场负反馈方面：跌停个股9只，亚世光电、星星科技秒跌停，清研环境、凯旺科技、勘设股份、亿通科技等辨识度个股跌停；香雪制药、博士眼镜这两个龙头大跌；大幅回撤个股13只，C柯玛、凯普生物、凯旺科技、祥明智能、海辰药业、富春股份、智立方、联合光电等盘中均出现了大幅回撤，且均为创业板。市场亮点方面：华谊兄弟弱转强高开上板。3、 题材：AI眼镜大分歧，分歧传导到了前排，星星科技、亿通科技、亚世光电跌停，博士眼镜、联合光电大跌，只剩4家涨停，目前空间板为创维数字。今天分歧显然过大了，题材炒作的预期降低，明天如果回流力度小那就基本结束了，成为了一波流题材，除非博士眼镜超预期反包涨停，带动题材强势回流，才能继续炒作，这种几率是比较低的，因为星星、亚世等都需要修复，难度很大。华为海思作为周五大涨周末发酵的题材，今天高开自然是不能接的，而且这题材更像是AI眼镜的补涨题材，好比之前无人驾驶与商业航天之间的关系，容易走A，目前题材还有3家涨停，空间板为深圳华强，作为龙头的世纪鼎力为砸，明天如果被核也很可能让题材直接退潮。猴逗概念也是如此，周五大涨周末发酵，今天是没有任何关注点的，龙头海辰药业尾盘跳水，亚太药业虽勉强晋级3板明天也看不到预期。无人驾驶则趁AI眼镜、华为海思开盘分歧时，想摘桃子，但修复力度也是挺弱的，最终冲高回落，作为已经炒作结束的题材，不建议再在里面折腾，今天的拉升是偏取关点的。今天最强势的题材为跨境支付，7家涨停，但诞生于退潮节点，恐很难持续，暂时看做一日游。4、 整体而言，退潮来得非常汹涌，这在昨天的复盘贴里也是提醒了。前几天创板有多大的赚钱效应，今天就有多大的亏钱效应。目前来看，这波炒作仍旧是一个过渡周期，是香雪制药超预期后发散的300炒作，只是借助了AI眼镜、华为海思当做了炒作载体而已。明天开盘应该还会惯性杀跌，毕竟还有不少个股明天是有核按钮预期的。四、 核心个股点评1、 博士眼镜：今天杀得有点大了，承接不算好，但好在也没跌停，没有跌破5日线。如果是真正的龙头，今天是符合龙头首阴的关注点，明天是有反包预期的，如今的问题是，它到底是不是真正的龙头？是否只是市场连续冰点之后打造出来的情绪宣泄口而已？不管怎样，今天都是一道坎，明天若真能反包，则渡劫成功成长为真正龙头；明天如果走A，就只是一个假龙头了。2、 深圳华强：3连板，华为海思情绪龙。今天题材这么大分歧都没能开板，那后面就没有关注点了，一字到顶预期。3、 创维数字：3连板，ＡＩ眼镜＋华为海思。如预期走成了容量抱团，能否成长为趋势龙，还是要看ＡＩ眼镜和华为海思的炒作能否持续，特别是ＡＩ眼镜明天能否强回流。4、 力源信息：创板２连板，华为海思。今天抗住了世纪鼎力炸板带来的分歧，大力回封，但因为并未带动世纪鼎力回封，所以预期也不用放得太高。个人是不太喜欢这种低位卡高位的，弊大于利。卡位一般有三种结果：一是卡位成功后反推龙头上板，那就皆大欢喜，例如上周四星星科技上板反推博士眼镜晋级，之前航天晨光上板反推腾达科技晋级；二是卡位成功后没能带动龙头上板，那次日如果龙头出现很大负反馈，它也好不到哪去，例如８月１４日勘设股份卡位华塑股份成为最高板，虽然卡位成功，但次日华塑一字跌停也影响到了勘设股份，；三是卡位没有成功，这就是大面了，例如上周五新元科技想卡富春股份，结果没成，两天大面。5、 亚太药业：３连板，猴痘概念。以今天这个板的质量，明天很难弱转强，低开预期。6、 新亚制程：２连板，华为概念。午后偷袭板，气质确实不错，但节点不对，不是冰点前的午后偷袭板，在退潮节点拉出这种偷袭板，明天再弱转强高开的话是容易骗炮的。今天就复盘到这了，感谢大家的支持！