免责声明：龙哥发帖只是个人复盘操作日记，不作为任何投资建议和买卖依据，不承担任何担保责任，所有分享、交流，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，盈亏自负。投资有风险，入市需谨慎。

所有的操作都是寻找确定性，无论是做低吸，补涨，切换，还是干龙头，都是在寻找确定性，确定性来了就是干。

一，市场概述

今日，三大指数在5日均线上方小幅震荡，符合预期。对于指数，我们认为这里只要不出现，连续放量加速大阳线，都难言见顶。

超短方面，今天人工智能板块如期分歧，同为股份、达意隆、汉王科技、智能自控继续强势晋级，新周期一字龙和换手龙大概出自其中。数字经济老龙头恒久科技，因为畏惧监管，全天窄幅震荡。

对于明日，我们的策略是，激进投资者，继续关注人工智能龙头股的博弈机会。另外，如果不想太追高，可以关注今天新崛起的半导体概念股。

二、行业狙击

下面，我说说半导体板块的投资逻辑：

1）市场面。今日，中国长城、北方华创等半导体大市场股票，涨停或收出大阳线，这预示着大资金开始关注该板块了。另外，今日半导体板块还有先锋电子、同兴达等近10只个股涨停，且板块梯队良好，这证明超短资金也在进攻该板块。

2）消息面。1月31日，相关部门就加快构建新发展格局进行第二次集体学习。会议指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题，健全新型举国体制，强化国家战略科技力量。

日前有媒体报道，美国政府正考虑加码对华为的制裁，拟切断美国供应商与华为之间所有联系。有市场分析认为，华为或提前进行巨量囤货以应对制裁加码。据华为财报显示，在上一轮制裁中，华为存货规模在周期内大幅攀升。其在2020年上半年的存货一度超过1800亿元，为2018年的两倍。

而近期较为火热的ChatGPt、AIGC等人工智能概念，也需要芯片等基础设施提供助力。中信建投证券认为，ChatGPT的快速商业落地将带动AI芯片产业链、数据产业链的发展。

3）基本面。中信证券指出，全球半导体销售额及增速2022年5月创新高后进入下行周期，目前处于探底阶段。但从关键数据来看，半导体交货时间距离高峰期在不断缩短，消费电子需求渐近稳态，行业总体收入也仍呈增长趋势。若不确定性的阴霾散去，板块后市有望迎来价值重估。

东吴证券指出，基本面看，全球半导体行业景气整体向下的背景下，大陆头部晶圆厂延续大规模护产步代，在政策资金的强加码下，逆周期扩产成为大陆半导体行业的现状。无论是当前业绩还是未来业绩，半导体设备都是自主可控链条里业绩确定性最强的板块之一。

三、核心机会

先锋电子：公司于2019年投资智驰华芯(无锡)， 该公司毫米波雷达、 MEMS超声波传感器芯片及列阵等系列产品已应用在智慧水利、 城市水务等领域。

飞龙股份：公司参股深圳市创成微电子有限公司，专业从事于芯片设计与方案提供，业务包括数字信号处理（DSP）芯片设计、数字信号处理算法研究、音频系统设计、时钟芯片设计等。

苏州高新：公司旗下融联基金参与投资了苏州中晟宏芯信息科技有限公司、苏州智铸通信科技股份有限公司、苏州海光芯创光电科技有限公司、苏州贝克微电子有限公司、北京联盛德微电子有限责任公司，创投集团参与投资了苏州国芯。

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