温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。 一、投资资讯 1、华为下一代旗舰手机Mate 70发布在即　“纯血”鸿蒙加持下销量或值得期待 据报道，华为下一代旗舰手机Mate 70系列的零部件供应已经正式拉开序幕，多家手机零部件供货商确认已开始向华为提供关键部件，这一消息预示着Mate 70系列的量产工作正在紧锣密鼓地进行中。华为手机的核心供应商透露，其生产线已在中秋节前启动量产流程，并透露内部消息指出，Mate 70系列有望在11月正式上市。更为乐观的预测则表明，消费者可能在10月底就能收到关于该系列手机发布的新消息，这一时间线与之前市场流传的爆料不谋而合，进一步增强了Mate 70系列将于11月发布的可信度。 此外，华为已正式宣布HarmonyOS NEXT操作系统将于10月8日启动公测，这一举动标志着这款纯血鸿蒙系统已经成熟到可以大规模面向普通消费者推送的阶段。华为Mate 70系列作为首款预装HarmonyOS NEXT的手机，无疑将承担起推动鸿蒙生态发展的重要使命，在硬件配置方面，华为Mate 70系列同样值得期待。据悉，该系列手机有望搭载全新的麒麟芯片，性能表现将实现质的飞跃。“纯血”鸿蒙及AI双重加持下，华为Mate 70系列销量值得期待，产业链公司望受益。 福日电子（600203）华为系公司全资子公司中诺通讯重要客户，中诺通讯为其提供智能手机等智能终端产品的ODM/JDM服务，公司当前产能能够满足客户订单需求。 利和兴（301013）公司与华为在移动智能终端、通讯基站等多个领域进行合作，其中移动智能终端类主要为应用于手机等移动智能终端的检测类及制程类产品，通讯基站领域主要为基站电源测试平台等产品。 2、2024中国算力大会本周举行　这两家公司在算力产业链布局 据媒体报道，2024中国算力大会将于9月27日至29日在河南郑州召开。主论坛聚焦国内外算力发展总体情况，解读算力产业最新政策，研讨技术发展趋势，对外传递权威声音，分享算力在垂直行业应用实践，深入研讨融合应用发展思路。 算力作为新质生产力的代表，是推动新一轮科技革命和产业变革的加速器，对助推产业转型升级、赋能科技创新进步、满足人民美好生活需要和实现经济社会高质量发展具有重要意义。随着海外龙头厂商对AI的持续加速布局，大模型计算能力将不断提升，同时基础设施端的不断升级也将助力新应用的加速落地。另一方面，AI发展推动我国算力需求激增，国产算力芯片的市场空间广阔，持续看好国产算力芯片等算力相关产业链的投资机会。 神州数码（000034）是华为鲲鹏、昇腾合作伙伴，在数据中心全链条布局，未来自主品牌业务有望持续受益国产算力建设加速。 润建股份（002929）推动智算中心建设，已打造国内领先的智算云服务，公司算力管理运维服务已落地国家超算深圳中心、某运营商全球最大单体算力中心项目等多个超算中心项目。 3、四代技术陆续应用 我国核电已进入世界先进行列 9月25日在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，生态环境部副部长、国家核安全局局长董保同表示，我国核电技术已经实现二代向三代的迭代升级，四代技术陆续开始应用，整体上我国核电已进入世界先进行列；我国保持了良好的核安全记录，环境监测数据没有监测到异常，从整体上保障了核事业高质量发展。 核能发电兼具稳定及清洁的特质，随着“双碳”政策的推动，核能将在低碳能源转型过程中发挥关键作用。‌近年来，我国积极推进核能与核技术在供热、制氢、海水淡化、绿色电动车、医疗、环保、深海探测、海岛供能等多方面综合利用。未来，随着新材料、新工艺和智能制造技术的不断涌现，核电设备的性能将得到提升，成本将进一步降低。同时，核电设备行业也将加大在智能化、数字化和自动化方面的投入，提高生产效率和产品质量。 A股相关概念股主要有沃尔核材（002130）、中核科技（000777）等。 4、中国天眼再升级 核心阵试验样机建设启动 据报道，在世界最大单口径球面射电望远镜FAST建成八周年之际，中国天眼FAST核心阵试验样机建设近日正式启动，将有望进一步大幅提高FAST望远镜的天文观测能力。为进一步提升FAST科学观测能力，保持领先的科学优势，科研团队提出了一种低成本、可快速实施的射电望远镜阵列方案，充分利用FAST周边5公里内的优良电磁环境优势，建设24台40米口径全可动射电望远镜与FAST组成综合孔径阵，即FAST核心阵。 “中国天眼”全称500米口径球面射电望远镜，英文缩写为FAST，是中国独立自主设计并建造的世界最大的单口径射电望远镜。FAST核心阵的建设，将进一步提升“中国天眼”的灵敏度优势和优良成图能力，聚焦极端致密天体的起源与演化等当前天文学最前沿和最热门的科学问题，有望在时域天文、宇宙的成分与演化和引力波暴等研究领域取得突破性成果。 A股相关概念股主要有烽火通信（600498）、东南网架（002135）等。 5、我国科研人员发现纳米抗体 能强效抑制艾滋病病毒 据报道，从南京大学了解到，该校科研团队从羊驼体内分离出一种抗体，它能够与艾滋病病毒受体结合。实验中，该抗体抑制艾滋病病毒的有效率超过99%，体现出良好的广谱性和抗病毒活性，有望为新药研发提供思路。艾滋病病毒变异速度快，容易产生耐药性，导致药效下降。此次发现的新抗体并不针对病毒本身，因此不易导致病毒产生耐药性，对艾滋病新药研发和临床治疗具有重要启发意义。 A股相关概念股主要有东北制药（000597）、博腾股份（300363）等。 6、美国三哩岛核电站将重启 核电业景气度持续上行 　　近日，微软公司宣布，与星座能源公司达成协议，购买三里岛核电站未来20年内的电能。根据双方协议，曾发生美国商业核电史上最严重核事故的三哩岛核电站将在关闭数年后重新启动，为微软的云计算和人工智能项目提供清洁能源。这是美国历史上首次由单一用户“包揽”单个商业核电站的全部发电量，可见AI耗电量之大。甲骨文最近也表示，正在设计1处由3个小型核反应堆供电的数据中心。而今年3月，亚马逊从塔伦能源公司购买了一个自带核电供应的数据中心园区。 　　另据媒体报道，全球14家最大的银行和金融机构将承诺加大对核能的支持，以解锁该行业的融资。在绿色经济和气候问题等因素推动清洁能源的强劲需求下，全球正在推动本世纪中期大量新建核电项目落地，科技及银行业巨头的加入有望让核能的发展获得更多动力。 　　清洁安全高效等特点使核电成为促进能源绿色转型的重要力量。据国际原子能机构（IAEA）预计，到2050年全球核电发电量将达到890GWe，而目前全球正在运行的439座核电站的发电量为395GWe，期间或最多追加建设550座核电站。从历史上看，由于核能项目融资的复杂性和风险，以及此类投资是否符合组织环境、社会和公司治理(ESG)标准的问题，银行对核能的前景一直存在分歧，此番全球14家金融巨头若能公开支持核能发展，将解锁该行业的融资困难，为核能的建设和发展提供强有力的资金支持。 　　核电业景气度持续上行，可关注核电设备商江苏神通(002438) 、中核科技(000777) 等。 7、锚定高水平核安全目标 核后处理成长空间广阔 　　9月25日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。生态环境部副部长、国家核安全局局长董保同表示，从核安全角度看，我国保持了良好的核安全记录，环境监测数据没有监测到异常，从整体上保障了核事业高质量发展。下一步，将着力构建严密的核安全责任体系，不断完善现代化核安全监管体系，进一步加强核安全监管，实现高水平核安全，更好保障公众安全和环境健康。 　　核电站建设加速有望带来乏燃料后处理方向的投资额提升。根据机构测算，预计2025年我国年乏燃料产生量约为1525吨，累计量达14963吨；2030年乏燃料产生量将达到2749吨，累计量将达到24856吨。2035年前我国需要新建3-4个800t/年处理能力的乏燃料处理厂方能达到平衡。我国乏燃料处理能力与国际相比差距较大。法国拥有1700t/a的乏燃料后处理能力，而我国乏燃料处理能力较弱，据《“十四五”规划和2035远景目标纲要》，至25年运行装机容量70GW，届时中国核电装机容量有望超过法国，后处理需求迫切。 　　相关上市公司有，1）景业智能(688290) “核工业机器人第一股”，与国内核工业相关科研单位、中国核学会长期保持良好的技术交流，公司核化工研发室主要负责核燃料处理过程的化工工艺、设备及自动化系统的研发设计。 2）大连重工(002204) 核环吊产品在国内市场中占据主导地位，公司还提供核燃料运输、转运设备以及核燃料处理的相关转运设备，同时公司正在积极拓展核电后服务市场。 3）航天晨光(600501) 核工装备业务主要包括核级工业基础件、核废料处理装备和非标成套装备，拥有核电金属软管、核电膨胀节、核废料处置全流程设备以及核工热室、手套箱等系列化产品。 8、预计11月上市 华为Mate70部分零部件开始供货 　　据媒体报道称，多位手机零部件供货商透露，华为Mate70系列的部分零部件已正式进入供货阶段。“我们的生产线在中秋节前夕便已启动了量产流程，内部传出的信息是手机有望在11月上市，而若一切顺利，10月底或能迎来更多新进展。 　　此前，在9月24日华为举办的全场景秋季新品发布会上，华为常务董事、终端BG董事长及智能汽车解决方案BU董事长余承东宣布，HarmonyOS NEXT将于10月8日对外开放公测。预计Mate70系列将成为首批预装这一纯血鸿蒙系统的手机，该系统根植于OpenHarmony，据称能带来整机性能约30%的提升、连接速度三倍于前，并有效减少20%的能耗。 　　分析人士指出，随着华为Mate70系列的零部件供货逐步到位，生产线的运转效率和产量也将随之提高。这不仅有助于华为在高端智能手机市场上巩固地位，还可能带动相关供应链企业的业务增长，相关公司中，飞荣达(300602) 有向华为MATE系列手机提供相关散热及电磁屏蔽类产品； 弘信电子(300657) 为H公司Mate 60全系列手机屏幕软板核心供应商，取得了绝对大比例的供货地位，正在进行H公司多款产品的样品打样和量产。 9、革命性阴极材料研发成功 锂离子电池成本大降 　　据最新一期《自然可持续性》杂志报道，美国佐治亚理工学院领导的多机构团队开发出一种革命性低成本阴极材料——氯化铁，其成本仅为典型阴极材料的1%—2%，但可储存相同数量的电量。该项成果将极大地改善电动汽车市场以及整个锂离子电池市场。 　　电动汽车等大规模能源用户对锂离子电池的成本尤其敏感。目前，电池约占电动汽车总成本的50%，这使得清洁能源汽车比许多内燃机汽车更昂贵。在电池结构中，阴极材料会影响容量、能量和效率，在电池的性能、寿命和价格承受能力方面发挥着重要作用。目前，电动汽车中最常用的阴极材料是氧化物，需要大量昂贵的镍和钴，这些重元素可能有毒，对环境构成挑战。相比之下，新开发的阴极材料只含有铁和氯。这两种元素常见于钢铁和食盐中，储量丰富、价格低廉。 　　锂离子电池成本大降，可关注锂离子电池制造商鹏辉能源(300438) 、欣旺达(300207) 等。 10、《黑神话：悟空》带火PC硬件 中国电竞显示器销量飙升 　　国产3A游戏《黑神话：悟空》全球上线后，不少玩家为了获得极致的游戏体验，不惜花费数万元升级PC硬件。9月25日，洛图科技发布最新数据，2024年8月，中国大陆电竞显示器线上市场（不含抖快等内容电商）销量为55万台，同比增长56.7%，环比上涨22.1%。 　　有分析指出，今年电竞市场的竞争加剧，促使产品价格更加亲民，进一步刺激了终端零售市场的繁荣。同时，无论是精彩纷呈的电竞赛事，还是《黑神话：悟空》这样的现象级游戏作品，都在中国市场营造了浓厚的游戏氛围，有效促进了流量向实际购买力的转化，为电竞显示器市场的高速增长提供了强大支撑。 　　行业公司中，康冠科技(001308) KTC品牌旗下的多款电竞显示器都能为《黑神话：悟空》等3A游戏的丰富色彩和细腻画面提供强有力的支持； 冠捷科技(000727) 显示器产品全球市占率连续二十年保持第一，旗下AOC品牌连续14年蝉联中国显示器市场销量冠军，全球电竞显示器销量五连冠。 11、液态空气储能团体标准发布 应用推广有望提速 　　中国绿发投资集团有限公司在其2024年922品牌大会上，联合中国科学院理化技术研究所等8家单位，正式成立了中国液态空气储能产业联盟。大会期间，备受关注的青海6万千瓦/60万千瓦时液态空气储能示范项目传来捷报，该项目已成功实现倒送电。该示范项目的投产，使其成为全球发电功率最大、储能规模最为庞大的液态空气储能项目。凭借大规模、长时储能的能力，以及清洁低碳、安全长寿命等优势，该技术为我国的储能技术领域填补了空白，并为推动能源装备水平的提升做出了重要贡献。 　　另悉，上述大会还发布了《液态空气储能系统技术规范》团体标准。该标准为液态空气储能技术的研发、设计、制造及测试等提供了系统指导，也为该技术在未来的推广和应用奠定了重要基础。 　　上市公司，建投能源(000600) 积极布局储能业务，稳妥推进原创技术液态空气储能中试项目进展，探索液空技术与电厂热电解耦的耦合作用。控股子公司建投储能参与了《液态空气储能系统技术规范》团体标准制订； 建龙微纳(688357) 与设备商配套青海省6万千瓦/60万千瓦时液态空气储能示范项目所需分子筛供应。 12、AR眼镜利好不断 概念股有望受关注 　　9月25日，雷鸟创新宣布完成B+和B++轮融资，由嘉兴南湖科盈、嘉兴南湖嘉新创禾、无锡惠开正合、无锡惠山科创等机构联合投资。算上今年3月，由华泰紫金、燕创基金等多家机构联合投资的B轮融资，雷鸟创新在近半年共完成了3轮融资，总融资额已超过5亿元。据多家第三方机构数据显示，2022年至2024年上半年，雷鸟创新在国内消费级AR眼镜市场份额已连续位居中国第一。 　　此外，Meta Connect 2024年度开发者大会将于今夜举行，据Meta官网贴出议程显示，公司CEO扎克伯格届时将发表主题演讲，据称，Meta的首款AR眼镜将由扎克伯格在主题演讲上官宣，其代号为Orion（意为猎户座），Meta方面称该设备“结合了XR与AI领域的研发成果”，公司CTO安德鲁 博斯沃思则誉其为“迄今为止最先进的消费电子设备”。 　　近期AR眼镜利好不断，概念股有望受到资金青睐，可关注卓翼科技(002369) 、亿道信息(001314) 等。 13、国际海事组织中期举措有望落地 涉及净零排放框架 　　国际海事组织(IMO)海上环境保护委员会第82届会议(MEPC82)将于9月30日-10月4日在英国伦敦举行线下会议。MEPC 82将讨论一系列环保问题，包括减少船舶温室气体(GHG)排放的中期措施、提高船舶能效、处理海洋垃圾、压载水管理和减少水下噪音。在MEPC 82会议之前，减少船舶温室气体排放闭会期间工作组第17次会议(ISWG-GHG 17)将于9月23日至27日举行。 　　作为2023年国际海事组织温室气体战略的一部分，各成员国目前正在考虑提出一套具有强制约束力的温室气体减排“中期措施”，以期在2025年底通过。在MEPC82会议上，委员会将继续制定法律框架草案，将候选中期措施纳入《MARPOL公约》附则VI。最终确定后，MEPC将于2025年底考虑通过该草案。 　　另外，此前国际海事组织根据碳排放强度设置航行权限。除了设定全球航运业总量减排目标，还将船舶分为A到E的5个等级（CII评级），评级将随着时间推移更严格。对当年评级为E或连续3年评级为D的船舶，需制定纠正方案，否则未达标船舶将面临航行受限的困境。目前，全球约30%的船舶CII评级为D或E，2026年将上升至45%，CII评级政策和高碳价将有助于提高高成本低碳船用燃料的竞争力。 　　操作机会方面，1）生物柴油。今年4月，国家能源局已确定生物柴油推广试点，推动船舶使用B5、B24生物柴油。卓越新能(688196) 在生物船燃方面，公司通过欧洲直销渠道进一步拓展客户资源，并在生物船舶燃料市场实现新突破。 2）布局“氢基”船用燃料。相比传统船舶动力系统，氢燃料电池系统具有能量转化效率高、噪声低、零排放等优势，契合船舶低碳转型需求。目前，我国关于氢能船舶的规范法规已陆续发布，包括技术法规、船舶应用指南、产品检验指南等，为燃料电池在船舶领域应用提供了全面的技术支持和服务。蠡湖股份(300694) 投资建造的我国首艘氢燃料电池海船“蠡湖未来”号8月25日下水； 厚普股份(300471) 开展车用装备、船用装备、氢能装备、固态储氢、能源工程、测控机电设备、低温装备、压力容器、物联网技术九个领域技术研究，形成天然气加注装备、氢能制储运加装备、船舶加注及动力系统、清洁能源及航空核心零部件、能源服务五大类产品管线。 二、公司资讯 1、润泽科技：公司基本完成全国“一体化算力中心体系”框架布局 润泽科技（300442）接受机构调研时表示，截至目前，公司已在京津冀·廊坊、长三角·平湖、大湾区·佛山和惠州、成渝经济圈·重庆、甘肃·兰州和海南·儋州等全国6大区域建成了7个AIDC智算基础设施集群，基本完成了全国“一体化算力中心体系”框架布局，全国合计规划61栋智算中心、约32万架机柜。公司目前已吸引了众多AI头部客户将核心训练模组部署于公司智算中心，未来将积极关注新兴应用场景，如自动驾驶、机器人、智慧医疗、智慧交通等领域，这些领域对数据处理和存储的需求巨大，将为AIDC智算中心提供更为广阔的发展空间。 2、道氏技术：硅碳负极材料中试线已建成并已实现小批量销售 道氏技术（300409）公司聚焦新材料业务，是电池厂商的上游材料供应商。硅碳负极材料是公司全力布局的核心发展战略方向，目前硅碳负极材料中试线已建成，并已实现小批量销售。此外，公司三元前驱体、碳纳米管、导电剂以及硅负极材料等均可以应用于固态电池或半固态电池领域，其中碳纳米管导电剂，尤其是高性能单壁管在固态电池中有更好的应用场景，硅碳负极也有望成为未来固态电池主流的负极应用方案。 三、公司公告 目前，润建股份（002929）已与人工智能领域相关行业专家、NVIDIA（英伟达）中国区精英级合作伙伴达成战略合作，聚合多方优势资源，共同促进人工智能及智能算力产业的创新应用。润建人工智能展厅特设英伟达DPU及DOCA卓越中心，为大家带来多个技术领域在产业落地的应用体验。润建股份现已完成广西唯一一个英伟达千卡集群的打造，将与英伟达共同致力打造AI产业生态。 吉林高速（601518）实控人变更为吉林省国资委。 9月25日，紫建电子（301121）在互动平台回复称，公司已经取得了“一种满足高倍率充放电的固态电池”方面的实用新型专利。 中科创达（300496）9月25日在互动平台表示，公司建立了涵盖完整的边缘计算产品与平台，推出了专为边缘计算应用场景设计和研发的系列软硬件一体化产品——EBX边缘智能站。 国睿科技（600562）子公司获低空经济领域江苏省前沿技术研发项目立项。 9月24日，均胜电子（600699）汽车安全业务板块与广汽埃安签署全球战略合作协议，双方将在全球范围内进一步加深合作。 新安股份（600596）拟约1.3亿元收购石英砂岩矿采矿权。 利民股份（002734）与植生优谷签署战略合作协议，共同致力于合成生物学技术，共同创制研发、推广应用新型RNA生物农药产品。 时创能源（688429）拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过2.85亿元，将用于年产1GW叠栅组件制造项目。 雷迪克（300652）获得国内某大型汽车集团项目定点。 秦安股份（603758）获某北美整车企业发动机缸体定点项目。 秦川物联（688528）拟收购成都派沃特科技股份有限公司60%股权。 香山股份（002870）均胜电子成为单一第一大股东。 晶合集成（688249）拟引入外部投资者对全资子公司增资95.5亿元。 华勤技术（603296）签署《股份买卖协议》。 三鑫医疗（300453）拟投资5亿元建设高性能血液净化设备及配套耗材产业化项目。 中国建筑（601668）获得合计149.7亿元重大项目。 华达科技（603358）新增汽车和电池企业17项定点，项目总金额预计37.41亿元。 柘中股份（002346）全资子公司中标1.71亿元半导体项目。 -------------------------------- 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