已关注 相关股票东睦股份-3.68%崇达技术-3.48%北方稀土-1.12%盛和资源-1.76%西域旅游+0.53%盐湖股份-0.54%德赛西威-0.12%东威科技-2.36%鹏欣资源-0.48% 【今日导读】 >华为三折叠手机获得数百万预约 产业链增量环节将受益 >消费旺季叠加稀土指标增速放缓 多种稀土产品价格上涨 >西域旅游实控人拟变为新疆国资 盐湖股份易主中国五矿 >三机构席位买入宗申动力 10只中证A500ETF将集中发行 【大咖看市】○外部不确定性影响加剧 A股市场震荡下行过去一周,A股市场震荡下行,上证综指累计下跌2.69%。海外市场大幅回落,纳斯达克指数累计下跌5.77%。广发证券认为,美国8月非农就业数据略低于市场预期,但并未指向衰退,美联储9月降息信号进一步明确。不过,与资金面因素相比,资产价格的决定性因素在基本面。从过往美联储降息前后的资产价格表现来看,顺序上可能要先交易宏观不确定性(软着陆或硬着陆),然后才是交易再次复苏(地产、制造、消费需求得到提振)。中信证券认为,美国就业数据偏弱,衰退预期强化,9月美联储降息渐行渐近。焦灼的美国大选形势也将在9月趋于明朗。美股在业绩预期和流动性双重压力下调整,对国内市场情绪有压制。预计市场风格将趋于平衡,建议继续底仓红利,增配出海。中信建投认为,近期国内专项债发行提速,多地密集出台以旧换新细则,政策进一步向扩内需方向加码。目前汽车、家电销量已出现改善,综合考虑基数及政策发力效果,预计三季度是盈利底,三季度末市场将逐步计入四季度盈利同比数据改善预期。关注乘用车、电动两轮车、家电等板块的改善持续性。【上证聚焦】○华为三折叠手机获得数百万预约 产业链增量环节将受益备受市场关注的华为三折叠手机开启预订。9月7日,华为终端在微博宣布,华为Mate XT非凡大师于9月7日12:08开启预订,并在预订海报上正式公布了这款华为三折叠手机的外观。开启预定后24小时,预约人数已超过200万。国泰君安认为,2024年上半年,多家折叠屏公司业绩保持高增长,进一步验证产业的增长性。据IDC数据,今年第一、第二季度中国折叠屏手机销量分别为185.7万、257万部,同比增速分别为83.0%、104.6%。下半年为多家终端厂商的新机型密集发布期,预计折叠屏手机市场仍将保持高速增长,相关产业链增量价值环节如铰链、UTG、屏幕等环节有望持续受益。公司方面,东睦股份上半年MIM业务收入同比增长101.11%,受益于折叠屏手机放量带来需求增长;崇达技术参股子公司三德冠持续交付应用于Mate系列、X5折叠屏手机、平板电脑等方面的柔性线路板产品。【上证精选】○截至8月末,我国外汇储备规模为32882亿美元,环比增加318亿美元,创下2016年以来新高;黄金储备方面,央行连续4个月暂停增持黄金。○商务部等三部门发布关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知,拟允许在北京、天津、上海等九地设立外商独资医院。○商务部新闻发言人就荷兰半导体出口管制问题表示:荷方在2023年半导体出口管制措施的基础上,进一步扩大对光刻机的管制范围,中方对此表示不满。○工业和信息化部主持召开第十次制造业企业座谈会,围绕促进低空产业高质量发展、加快形成新质生产力,听取企业情况介绍和意见建议。○由住房和城乡建设部主管的中国房地产报发布社评《支持楼市内需,利率政策还可作为》。【产业情报】○消费旺季叠加稀土指标增速放缓 多种稀土产品价格上涨据中钨在线统计数据,过去一周,国内氧化镨钕价格上涨约2.6万元/吨,涨幅6.45%;镨钕金属价格上涨3.3万元/吨,涨幅5.71%;氧化铽、氧化镝、钕铁硼等产品价格涨幅亦达到5%左右。业内人士表示,近期国内稀土市场整体行情较为良好,主要表现在主流稀土原料售价明显上涨以及现货成交量有所增多。利好因素包括:一是北方稀土挂牌价环比上涨,提振市场信心;二是在“金九银十”消费旺季和当前稀土价格仍处于较低位下,众多采购商愿意进场消费;三是由于今年第二批稀土指标增速放缓和国家逐渐完善促进消费体制机制,市场供过于求的问题有望得到缓解。公司方面,北方稀土、盛和资源等均为国内龙头稀土厂商,产销量居前。【公告解读】○西域旅游实控人拟变更为新疆国资西域旅游控股股东天池控股将持有公司3664.2万股股票对应的表决权等委托给新疆文旅投行使。完成后,新疆文旅投将成为公司控股股东,新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会将成为实控人。○盐湖股份实控人拟变更为中国五矿盐湖股份实控人青海省政府国资委、控股股东青海国投与中国五矿及下属子企业签署了《关于组建中国盐湖集团合作总协议》,中国盐湖集团拟购买青海国投方面合计持有的6.81亿股盐湖股份股票。完成后,公司控股股东将由青海国投变更为中国盐湖集团,实控人将由青海省国资委变更为中国五矿。○德赛西威拟定增募资加码主业德赛西威拟定增募资不超45亿元,用于投资德赛西威汽车电子中西部基地建设项目(一期)、智能汽车电子系统及部件生产项目、智算中心及舱驾融合平台研发项目。○东威科技签订1.31亿元销售合同东威科技与珠海市深联电路有限公司签订了《设备购销合同》,合同标的为VCP垂直连续电镀线及其配套软件,合同金额约为1.31亿元,占2023年营收的14%。○鹏欣资源拟投资南非金矿鹏欣资源控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited拟投资4亿南非兰特(约1.6亿元)用于建设Weltevreden矿一期项目,预测2—4年期内可实现矿石总产量42.29万吨,黄金总产量1.23吨。○铜陵有色等公司拟回购股份铜陵有色拟斥资2亿至3亿元回购股份,回购价格不超过4.60元/股。西典新能董事长提议以5000万至1亿元回购股份。【资金观潮】○三机构席位买入宗申动力9月6日的公开交易数据显示,宗申动力获3家机构席位合计买入1.38亿元,占全天成交总额的5.27%。西南证券表示,面对“双碳”领域的发展机遇,公司在传统主业之外积极布局新能源市场,构建新能源动力系统和储能两大产品领域。公司新能源领域产品已覆盖电力系统业务(动力电池、电机、电控)、储能业务(便携式储能、家庭储能、工商业储能)、氢能源业务(30kW及以下氢燃料电池系统)三大业务领域。今年上半年公司新能源产品实现营收2.2亿元,较2023年全年增长近0.9亿元,业务拓展顺利,有望成为第二增长曲线。○10只中证A500ETF即将集中发行9月10日,首批10只中证A500ETF将集中发行,募集规模上限均为20亿元,并采取年管理费率0.15%的低费率模式。分红也成为此次中证A500ETF的一大亮点。其中,富国基金、华泰柏瑞基金、摩根资产管理、招商基金、泰康基金和嘉实基金均将按照季度评估,对超额收益进行分红;国泰基金、景顺长城基金以及银华基金则按月度评估分红。富国中证A50ETF基金经理苏华清表示,从A50到A500的A系列指数,更加突出指数的可投资性,长期投资回报更具优势,同时也更契合A股市场机构化和国际化的发展方向,进一步丰富了内、外资中长期配置A股资产的优选品种。【机构调研】○开立医疗表示,以旧换新政策在国内各地已开始陆续落地实施,各地进度不一。从7月份开始,医院端的开标在增加,公司内部订单合同签署的节奏在加快,但整体以旧换新的量尚未大量释放,预计三季度末或四季度会明显呈现,也有部分会落在明年。公司主流产品在镜体操控与成像方面已不输于部分进口品牌,已进入国内超过400家三级医院,临床评价较高。○国芯科技表示,在高强度的研发投入下,公司在汽车电子领域的产品加速推出,公司的12条产品线的产品型号越来越丰富,未来将有越来越多的项目进入量产状态。从公司上半年汽车电子芯片业务同比增长超四成的情况看,汽车电子产业链去库存进一步加快,预计下半年相关需求会得到进一步改善。○欣旺达表示,公司第一代半固态电池已经完成开发;第二代半固态电池能量的电芯样品已经开始中试试验;第三代聚合物复合全固态电池已完成实验室验证,预计2025年完成产品开发;第四代全固态电池还在开发中,预计2027年完成实验室样品制作。2024年上半年,公司消费类电芯业务销售额、出货量增长显著,业绩继续保持增长态势。