最近非常火的一款游戏叫《黑神话悟空》，我虽然不玩游戏，但是也被其吸引，看到网上发布了很多关于这款游戏的攻略，地图，通关法宝，有了这些攻略之后，玩家就可以更快通关。 其实交易跟这款游戏一样，也要经历九九八十一难才能取到真经。而我们作为资深交易者分享的交易攻略，也是为了加快你们通关的进程。 今天我就结合自己过去的交易经验，谈谈交易中大家必经的5个阶段，相信你们都可以从中找到自己的定位，为进入下一个阶段做好准备。 文章比较长，建议收藏阅读，觉得有收获可以给文章点个赞，感谢。 第1阶段：认知不全面，导致亏损我们都爬过山，在山脚下的时候，我们都觉得“哇，好高一座山”，有点望而却步；爬到半山腰的时候，觉得山林树木都长得差不多，这座山也不过如此；爬到山顶的时候，才发现原来一览众山小是这种感觉。 我们大部分人做交易就是卡在了半山腰，过了战战兢兢的阶段，以为这座山的全貌不过就是几棵树木，没什么了不起的，这就是不识庐山真面目，只因身在此山中。 经常会有朋友问我一些问题： “我发现行情只要快速运行下杀，一两个小时都能收回来，很多次都是这样，今天原本亏500，收回来的时候赚800，我觉得急杀的行情也不需要止损吧？” “我发现1分钟k线有一个规律，MACD背离以后就不涨了，但是5分钟就不会这样。” “美联储快要降息了，黄金应该上涨，为啥一晚上回调了50美元？” 这里所有的问题都有一个共同点，就是把短期的规律，看作了长期走势的普遍特征，这就是典型的近期偏好。 找规律我们大家都会，但是验证规律的长期有效性，很多人都不会。找到一个短期规律就沾沾自喜，结果长期做下去亏得一塌糊涂。 就像我们平时遇到亏损习惯补仓等回调，而不是止损，10次里面有七八次都会对，但是如果遇到过一次不回头的行情，基本上要么巨亏，要么爆仓，之前的盈利就会全废了。 我刚开始交易的时候犯过很多这样的错，而且是一犯再犯，因为这种侥幸心理真的很难矫正。 而且更可怕的是，我曾经还一直沉浸在找到短期规律的成就感中。每一种指标都有它匹配的行情，找到一个短期规律就像找到一个交易圣杯一样，让人异常兴奋，如果亏损了就换一个，于是就经常在这种极度兴奋和极度沮丧的情绪中翻来覆去。 遇到这种情况我给你4个建议： （1）我们必须要改变认知，交易很难，走势随机性很强，我们都是普通人，在短期就能发现走势规律，能大赚特赚的概率是很低的，交易要做到盈利还是需要时间来学习和积累，不要一直想走捷径。 （2）任何的规律都需要长期或者高频次的验证，至少严格按照标准验证100次以上，才考虑其有效性。 （3）我们大部分人都在半山腰，这个阶段就是会犯错，所以不要总是着急上实盘，多用好复盘和模拟盘，可以帮你省下大量真金白银（这一点一定要听）。 （4）很多人一直困在半山腰，爬不到山顶，就是被自己的侥幸心理害了。越着急回本，越想要赚大钱，就越容易一错再错，之后沉没成本越来越高，就越难停下，所以宁愿一开始慢一点，也不要走了歪路。 第2阶段：接受行情的随机性，直面自我在聊这个问题之前，我先讲一下“邓宁-克鲁格效应”。 这是一个心理上的认知偏差，说的是“不懂的人往往高估自己的能力，而懂的人反而更低估自己”。 我们在做交易的时候，特别是接触交易时间还不久的时候，就容易因为学到了一点皮毛知识，就觉得自己掌握了很多。 就像普通人很喜欢装腔作势说自己“很懂”，而真正的大牛只会说自己“略懂”。 就是因为这种过度自信，让我们觉得交易很简单，走势不复杂，大大低估了市场的能量。 其实像我们这种做了很多年交易的老鸟，也是真的被行情“打服”了。等你交易久了，你就会意识到市场有多复杂，自己的知识有多局限，即便你的交易技术一直在精进，但在做交易的时候依然一刻也不敢放松。 要成为一个真正“懂行”的人，就一定会有以下的特征，大家可以对号入座一下。 （1）明白未来走势就是不确定的，你不可能100%预测未来行情，交易这件事不止是找规律的游戏，在交易中赚钱并不轻松。 （2）风险意识变强了，任何一笔交易首先考虑风险，行动上开单以后先设置止损，而且仓位规律，对每一笔交易都很谨慎。 （3） 明白长期交易就是概率的游戏，不再固执己见寻找圣杯，错了也能心甘情愿地认错认亏，开始追求长期总体的结果。 （4）不装了，不会再瞧不起任何一种交易方式，也不会瞧不起谁，尊重市场中所有的存在，也不会轻易被他人的观点影响到。 当你对行情不再抱有幼稚的幻想，对自己的能力，以及交易的难度有正确的认知，不再觉得自己是与众不同的，开始直面自己的缺点，明白自己的局限性，知道自己该赚什么钱，能赚什么钱，就真正地“懂行”了。 第3阶段：放空自己，重新上路交易中的思维总是最重要的，了解了交易的现实之后，目标和方向才更加明确，这个时候就可以背上行囊重新上路了。 提醒一下，如果你在之前的交易中亏损严重，那么一定要暂停交易一段时间，让自己与行情保持适当的距离，才有思考的空间。重新冷静下来，回到上一个思维阶段，等自己想明白了，再重新上路。 千万不要妄想通过更大额的投入来挽回曾经的损失，那与赌博并没有什么区别。 我曾经就是不甘心自己亏掉了所有的辛苦钱，各种借钱来试图挽回损失，结果落得一个卖车卖房填债的下场。 当然，思想的矫正虽然很重要，但是离真正做好交易还有很长一段距离，因为很多人交易前都想好了，结果进入交易后又迷糊了。 这个时候我们就要做一些技术调整： （1）要学会放空自己，把自己曾经走过的所有老路，所有交易习惯都放下，彻底放空自己。把过去的错误当作“错题集”，它们并不是没有意义的，错误经验也是经验。 （2）评估自己的交易风险承担能力，自己的回报预期是多少？合不合理？自己是否能承担回报背后的相应风险？ （3）确认自己的交易风格，周期，品种，找到与自己性格相匹配的交易方式。 （4）集中学习几个技术指标，自己用得顺手的就可以，组建交易系统，用复盘软件和模拟盘来测试自己的交易系统，做相应的调试。 （5）做严格的风险管理，做好最坏的打算。交易系统可能产生的亏损一定是有限的，而盈利要尽可能地放大。 这个阶段就是磨炼自己的交易技术，磨合出一套可以盈利的交易系统，约束自己的交易行为，你就会发现，交易变得越来越可控，交易起来就没那么痛苦了。 第4阶段：逐步重返市场知己，了解自己的能力范围，性格特点，也有了属于自己的技术方法，知道该做哪些行情，该赚哪些利润，控制得住风险，能接受最坏的结果。 知彼，了解市场的残酷性，明白行情的不确定性。 就可以逐步重返市场了。 为什么强调逐步？因为之前有位老哥跟着我学习，实盘之前都是好好的，技术也磨合得非常熟练了，对自己那是一个信心满满。 我千强调万强调低仓位运行，他也听了。前期进入市场做得非常顺利，也积累了一些利润，结果突然遇到一次非农行情，行情很大，诱惑来了，他一下子给上了重仓，出现亏损心态炸了，不服输的性格又给激发出来了，赌性上头，交易失控，又干爆仓了。 这就像我们小时候搭积木，每一块积木都承载了所有风险，一旦随意抽走一块，整个建筑都会轰然崩塌。 所谓的逐步重返市场，就是一开始用小仓位重新进入市场，因为小仓位可以带来好心态，可以让我们慢慢地重新建立对自己交易策略的信心。 这个阶段也一定会出现一些问题，可以继续做一些微调，让自己的交易系统更加完善。 积木必须慢慢搭，才能又稳又好。等自己的肌肉记忆更新之后，再慢慢往上加仓位。 加仓位也是有技巧的，一定是一点点的加。 加了之后观察自己的交易心态是否有变化，如果开始变得抓心挠肺的，说明仓位重了，可以往后退一格，如果心态上还能接受，那就继续创造一个新的“肌肉记忆”，操作一段时间后，再继续往上叠加仓位，直到找到一个自己的盈利+风险舒适区。 第5阶段：开始实现盈利如果已经到达这个阶段，说明自己的技术已经相对纯熟，交易心态也非常健康了，这个时候目标明确，剩下的只是按部就班地执行了。 这个时候的交易状态有以下特征： （1）交易策略清晰明了，有明确的入场，出场，止损，止盈，仓位管理规则，完全没有乱来的想法。 （2）风险控制非常严格，每笔交易的风险，以及账户总体的风险，都是绝对可控的，也绝不会出现心态炸的情况。 （3）对于交易的亏损能坦然面对，即便是出现暂时的亏损，也能够坚持执行交易，坚持计划。 （4）交易中的情绪非常稳定，盈利了不会得意忘形，亏损了不会痛苦万分，不会有巨大的恐惧和贪婪情绪，明白自己做的是交易概率，目标长远不短视。 （5）放弃了一夜暴富的想法，明白细水长流的好处。对交易有合理的回报预期，制定长期的计划，通过复利或者是仓位管理的规则，做大做强。 （6）认清自我，不会再自大狂妄，绝不对行情口出狂言。对自己的交易非常谨慎，也会定期做复盘，保证自己交易的准确度。 咱们做交易的人都明白，交易不是一朝一夕的事情，从来就没有赚一笔就走的道理。虽然它是投机，但我们也要有自己的规矩，否则只会跟着无序的行情随波逐流，沦为市场的炮灰。 我希望至少关注我的人都可以理智对待交易，一起赚到钱。