相关股票晶合集成-8.00%韦尔股份-2.07%泰凌微-8.04%超捷股份-17.62%上海瀚讯-9.21%恒华科技-12.64%国电南瑞-2.69%国泰君安0.00%海通证券0.00%

【今日分析】 >半导体产业链迎来业绩预增潮 机构看好行业需求增量 >SpaceX将进行第五次星舰试飞 卫星互联网发展提速 >国家能源局部署可再生能源开发 虚拟电厂重要性提升 >国泰君安换股吸收合并海通 中证A500ETF快速建仓 【聚焦】○半导体产业链迎来业绩预增潮 机构看好行业需求增量10月9日晚间,多家半导体产业链公司发布三季度预增公告:晶合集成预增744%至838%,因行业景气度回升,公司自今年3月起产能持续满载,并于6月起调整部分产品代工价格;韦尔股份预增515%至570%,因市场需求持续复苏,下游客户需求增长,公司在高端智能手机市场产品导入,汽车市场自动驾驶应用持续渗透;泰凌微预增74%左右,因IOT产品及音频产线收入持续增长。AI将是对半导体最大增量之一,需求有望从高端的算力芯片、存储芯片、先进封装产业链逐步下沉到消费电子终端。随着AI phone、AI PC等产品落地,端侧AI有望跟进,看好相关AIOT芯片、模拟芯片、存储芯片的需求。另外,电车智能化也将拉动芯片需求,全自动驾驶汽车采用激光雷达传感器、5G通信和图像识别系统设计,预计其半导体元件数量将是非自动驾驶汽车的8到10倍。当前半导体板块已经来到周期底部,重点关注模拟、存储、IoT、功率半导体等板块。【精选】○中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快公共数据资源开发利用的意见,将加大中央预算内投资对数据基础设施、数据安全能力建设的支持力度。○国新办将于10月12日上午10时举行新闻发布会,请财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。○四川省政府召开党组(扩大)会议,提出对国家即将出台的更大规模超长期特别国债、提前下达明年中央预算内投资计划等政策,要努力争取更多份额。○10月8日,股票型ETF净申购额达到1061.26亿元,这也是ETF单日净申购额首次超千亿元,多只创业板、科创板ETF净申购额领先。○北京时间10月11日上午10时至12点,特斯拉“We,Robot”发布会将在洛杉矶举办,本次发布会将正式介绍特斯拉Robotaxi产品。【行业情报】○SpaceX将进行第五次星舰试飞 卫星互联网发展提速据SpaceX官方消息,该公司计划于10月13日进行星舰第五次飞行测试,前提是获得美国联邦航空管理局(FAA)的批准。此前FAA曾多次表示,此次飞行测试可能会推迟到11月。国内方面,千帆星座(G60)将进行第二次组网一箭18星发射,2024年或再有2轨发射任务需执行。中国的低轨卫星互联网星座规划包括GW星座、G60星座和鸿鹄-3星座,合计超过3.6万颗卫星。我国预期将在2027年前发射约3900颗卫星,2030年总数量有望突破6000颗。在产能布局上,北京、上海等地积极响应国家政策,推动卫星制造基地建设,提升卫星批产能力。公司方面,超捷股份已设立专门商业航天业务团队,主要为商业火箭箭体结构件制造,包括壳段、整流罩、发动机阀门等;上海瀚讯参与了千帆星座建设,负责通信载荷研制,推动商业化低成本的卫星应用。○国家能源局部署可再生能源开发 虚拟电厂重要性提升国家能源局近日组织召开2024年9月全国可再生能源开发建设调度会,提出要加大开发建设力度,进一步落实好风电光伏大基地项目,输电通道及电网接入能力等硬任务建设,补齐制约新能源发展面临的短板;加大协同协调力度,进一步加强新能源项目与用地用林、生态环保等要素保障,以及地方产业发展规划等的协同,加强新能源与新兴产业、传统产业特别是与灵活负荷产业的协调发展。数据显示,2024年8月底,我国新能源发电装机规模为12.7亿千瓦,占总发电装机比重超过40%。国家能源局等三部门已印发加快构建新型电力系统行动方案,提出需求侧建设虚拟电厂,为加快新型电力系统构建提供重要支撑。国联证券认为,过去国内虚拟电厂主要处于邀约型的试点和探索,未来将可作为一个市场主体全面参与电能量市场、辅助服务市场,盈利模式逐渐清晰。公司方面,恒华科技拥有齐备的能耗监测软件、负荷预测软件、配售电软件、碳中和监测指挥平台等产品体系,可提供电力数字化运营管理服务;国电南瑞在“源网荷储”一体化协调控制方面推出了电力系统多源互补协调控制系统等产品。【公告分析】○国泰君安将换股吸收合并海通证券国泰君安与海通证券筹划通过换股吸收合并方式进行重大资产重组,并募集配套资金。本次交易包括向海通证券全体A股和H股换股股东发行股票。每1股海通证券A股可以换得0.62股国泰君安A股,每1股海通证券H股可以换得0.62股国泰君安H股。目前相关审计工作尚未完成,股东大会暂不召开,两公司将于10月10日复牌。○鼎龙股份CMP抛光垫销量大增鼎龙股份控股子公司鼎汇微电子CMP抛光垫产品销售持续保持快速增长态势,并于2024年9月首次实现抛光垫单月销量破3万片的历史新高。目前,公司具备武汉年产40万片硬垫,潜江年产20万片软垫及抛光垫配套缓冲垫的现有产能条件。○美畅股份拟回购股份美畅股份拟以3000万元—6000万元回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过26.5元/股。○章源钨业上调长单采购报价章源钨业公告,本月上半月长单采购报价如下:55%黑钨精矿13.7万元/标吨,55%白钨精矿13.6万元/标吨,仲钨酸铵(国标零级)20.50万元/吨。三个品种较9月下半月长单采购报价均上调0.2万元/吨。○瑞玛精密获空气悬架产品定点瑞玛精密子公司普莱德(苏州)近日成为国内某车企新能源车型平台项目ECAS(电子控制空气悬架系统)总成产品的定点供应商。该项目生命周期为10年,预计全生命周期销售额约为10.8亿元。【财报分析】○新农股份等公司前三季度业绩预增新农股份预计前三季度净利润7340万至7540万元,同比增长232%至241%。公司不断提升制剂业务销售能力,工业品业务(中间体与原药)聚焦战略客户,强化成本管控,同时部分产品价格止跌回升。盛德鑫泰预计实现净利润1.85亿至1.9亿元,同比增长155.41%至162.32%。因公司主业聚焦火电超超临界锅炉制造行业,受益于下游订单激增,公司同期在手订单相应增加。牧原股份预计实现净利润100亿至110亿元,同比扭亏。其中第三季度净利润为90亿至100亿元,同比增长860.63%至967.36%。因公司生猪出栏量、生猪销售均价较去年同期上升,且养殖成本下降。ST天邦预盈13.01亿至13.51亿元,同比扭亏为盈。主要贡献来自公司第一季度出售参股公司史记生物32.91%股权所产生的投资收益9.95亿元。同时,生猪价格从第二季度开始回暖,公司二、三季度生猪养殖实现盈利。【资金分析】○首批中证A500ETF快速建仓首批10只中证A500ETF均达到募集规模上限20亿元,目前虽未上市,但从净值表现看,多只基金已快速建仓。截至10月8日,摩根中证A500ETF、富国中证A500ETF、华泰柏瑞中证A500ETF、南方中证A500ETF成立以来收益率均超过5%。○基金“专业买手”集体发声近一个月来,权益类基金投顾组合的吸引力大幅提升,部分产品涨幅超过20%。据不完全统计,9月最后一周,权益类组合的申购交易总额同比翻倍。多位基金投顾主理人却表示,尽管长期看好市场,但短期不宜过于冲动。中欧财富投顾人士认为,货币、财政、地产及资本市场支持政策的细节在陆续披露,投资者仓位回补还有空间,市场短期总体延续反弹行情概率大。但从政策底到经济底需要传导时间,短期市场交易情绪过热后,若基本面“跟不上”,可能会出现一定的交易性回撤。配置方面,前期涨幅较大的地产、消费等板块可等基本面验证后再确定投资方向。目前关注基本面已有企稳迹象的互联网、科技,及直接受到政策支持的科创板块等方面。【机构调研】○南芯科技表示,今年上半年整体呈现淡季不淡的态势,除了行业景气度有所复苏,部分客户也有一些补充库存的情况出现。目前看,预计三季度景气度有望继续维持,全年营收增速有望超出年初的预期。工业自动化、AI产业发展潜力巨大,公司正在加紧开发布局,未来有望进入高压工业电源、AI领域。○中集集团表示,截至今年上半年,海工板块累计在手订单达到61.8亿美元,期内新签订单金额17.9亿美元,目前公司感受到油气项目回暖的趋势较为明显。另外,近年来,能源安全驱动全球能源类订单需求快速增长,公司也会持续加大对氢能、海上光伏、海上风电及储能等新能源领域的布局。○科博达表示,随着汽车电动化、智能化、网联化的持续升级,汽车电子设备与音乐、地图等功能的共享需求日益增加,车载USB已成为刚需,USB产品的单车装配量也在迅速增长。公司USB产品目前在单项产品中覆盖客户范围最广,包括充电USB模块和USB HUB数据通信模块。公司自主研发的支持大功率充电的USB PD产品也已实现供货。