芯碁微装发布中报预告，2024H1营业收入约4.35~4.51亿元，中值约4.43亿元，同比+39%；扣非归母净利润约0.96~0.99亿元中值约0.97亿元，同比+44%。

芯碁微装主营PCB和泛半导体设备，PCB行业近期在AI和汽车智能化的驱动下明显呈现出需求复苏，并且向高频高速升级，从而催生对高端直写光刻设备的需求。

半导体设备则一直有国产替代的逻辑，其先进封装设备、显示设备增速良好，同时公司瞄准键合、对准、激光钻孔等设备不断推出新品，拓展泛半导体市场赛道和应用。

二季度利润创出历史新高，对应今年2.62亿的利润预期，当下估值不到30倍，合理略低，而且所处板块也符合市场当下风格，值得关注。

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昨晚特斯拉财报不及预期，利润连续第二个季度下滑，马斯克将原因归结为整车行业的价格战，大跌12个点，并带崩美股，纳指大跌3.64%又刷新了今年来的单日跌幅。

英伟达大跌6.8%，苹果、微软、光模块等均大跌。

安费诺发布了一份符合预期的财报，营收同比增长18%，并给出下一个季度的营收指引，同比+16%~19%，即便如此，还是没能逃过大跌。

不过美股今年以来涨幅较大，可能是在提前交易降息预期，此外以英伟达为首的AI产业链业绩高增，消化了估值，所以只要增长逻辑不出问题，谈不上什么泡沫破裂。

也有观点说是交易衰退，不过贵金属同样是跌的，银、铜明显跌破位，金价也走出了一个M顶，A股有色板块被带崩，这波有色行情可能就此结束。

A股今天在gjd的护盘下弱势震荡，成交量只剩5886亿，英伟达链高位补跌。

虽然猜到前期高位板块近期可能补跌，还是没想到来得这么猛烈，盘中试图做T去躲，但是效果平平，补跌可能还没结束，后面可能还是会被迫降仓位。

不过市场上逻辑最硬的板块高位补跌，往往代表最后的多头力量看空，也意味着这波下跌逐渐接近尾声，相信黎明已经不远！

其他消息：

1、正帆科技中报预告。直接看图吧。

尽管上半年利润中值下滑30%，不过原因是去年二季度有大量的投资收益导致基数很高，看收入、看扣非净利润都是增长的，在手订单高速增长，也为今明年提供了高增长动能。

线性外推估计今年利润在4.5亿附近，对应估值18倍，低估，依然看好。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日-15w，24年-90w。

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