1、CPO概念：硅光技术降本效果明显，英伟达、英特尔等巨头正加速布局

机构指出，硅光技术正成为AI和高性能计算领域的关键技术方向之一，硅光是CPO光引擎的最佳产品形态。通过将硅光引入封装中，有助于解决高性能计算的功率传递、I/O瓶颈及带宽互连密度问题。

与传统光模块相比，硅光模块在有源和无源器件上均有明显区别，硅光技术可以使光模块成本有明显下降。

中信建投表示，回顾过去几年硅光模块发展历程，英特尔引领硅光子技术在100G时代大放异彩，但由于技术方案不同，200G和400G硅光模块发展迟缓，而AI算力建设带来的网络速率快速升级，降低功耗和成本也成为光模块领域发展的主要趋势，因此800G硅光模块有望迎来量产机遇，在未来1.6T时代硅光及薄膜铌酸锂的优势则更加明显。除英特尔外，其他产业巨头也正加速布局硅光。据Yole预测，硅光模块2022年市场规模约为12.4亿美元，2028年市场规模合计达72.4亿美元（520.93亿人民币）。

A股上市公司中

铭普光磁：公司的800G光模块硅光方案在研发当中。公司重点研发项目“硅光集成项目”，正处在开发阶段，拟达到业内领先目标，通过探索新技术方向，提高公司技术水平。

博创科技：公司的400GDR4硅光模块已经批量出货。

源杰科技：公司在光通信领域中，主要产品包括2.5G、10G、25G、50G、100G光芯片产品和大功率硅光光源产品。在CW光源产品方面，早期50mW大功率硅光激光器产品，已经实现销售。目前，从产品研发方面来讲，100mW大功率硅光激光器产品几乎可以实现定制化需求，也在逐步向客户送量中，与优质企业正在进行深入合作。

2、通信：华为发布通信大模型，网优网维进入AI时代

2024年世界移动通信大会上，华为发布了由其自主研发的服务于通信行业的大模型。据介绍，华为通信大模型是一款基于人工智能的商用大模型，正在其逐步应用中凸显智能化价值。这一大模型采用先进的技术和算法，提供关键的智能化技术能力，用于优化通信网络性能、智能调度资源等，旨在实现在5G技术基础上演进而来的5G-A时代智能化目标。

华为通信大模型的发布，被业内视为通信行业的一项重要技术创新，被认为有望在人工智能、自动驾驶、工厂自动化等众多领域发挥重要作用。

国盛证券认为，此次大模型的发布，标志着中国无线网正式进入AI时代。中国拥有全球最大、技术领先的5G网络，将是运维智能化最为受益的市场，通过通信大模型的部署，有望给运营商提高运维效率与网络质量，也有望给运维服务提供商提高经营效率。

A股上市公司中

中兴通讯：公司工业元宇宙平台已经在大型智能制造企业、重大赛事、网络智能运维和众多高校职校广泛应用，有和中国联通一起为腾讯提供深圳IDC数据中心服务。

润建股份：公司是领先的数字化智能运维（AIops）服务商、中国软件百强企业，致力于成为行业领先的人工智能行业模型及算力服务商。公司以算力服务、数据服务为基础，通过公司自主研发的“曲尺”生成式人工智能行业模型开发平台，锻造具有核心竞争力的行业模型、产品、解决方案。