国际知名调研机构麦吉洛咨询（Magirror Research)《全球柔性AMOLED智能手机面板季度出货报告》指出，2023年AMOLED在全球智能手机市场的渗透率首次超过50%，其中全球柔性AMOLED智能手机面板出货量达到5.1亿片，同比增长29.8%，预计2024年有望提高至5.8亿片，同比增长13.7%。

三星显示LGD占比下滑，中国厂商占比普涨

从面板厂商来看，三星显示（三星Display）柔性AMOLED智能手机面板出货量占比42.5%，首次跌破50%，同比去年下滑13个百分点；LG Display（LGD）柔性AMOLED智能手机面板出货量占比9.3%，同样同比减少1.4个百分点。与此同时，京东方、天马、维信诺、TCL华星柔性AMOLED智能手机面板出货量全部上涨，其中京东方占比首次突破20%，达到22%；天马涨幅最高，同比去年增加5.6个百分点。

国际知名调研机构麦吉洛咨询（Magirror Research）研究总监司马秋指出，随着国产手机厂商持续导入柔性AMOLED智能手机面板，以及苹果增加京东方、LG Display的订单量，2024年除了三星显示之外，其他厂商柔性AMOLED智能手机面板出货将普遍上涨。

两大梯队格局形成，第一梯队明显领先

2023年全球柔性AMOLED智能手机面板厂商三星显示、京东方、天马、维信诺、LGD、TCL华星等形成两大梯队，第一梯队成员包括三星显示、京东方，第二梯队成员由天马、维信诺、LGD、TCL华星组成，第一梯队与第二梯队成员出货占比差距尤其明显，但是第二梯队成员之间的出货占比十分接近，皆在10%以内，两大梯队成员具体出货占比排名及业务情况分析如下：

2023年六大面板厂柔性AMOLED智能手机面板出货量占比排名情况

数据来源：麦吉洛咨询（Magirror Research)，单位：%

三星显示：随着中国智能手机品牌将绝大部分柔性AMOLED智能手机面板订单转向中国大陆面板厂商，三星显示柔性AMOLED智能手机面板业务只剩下苹果、三星电子这两大核心客户。2023年三星显示90%以上的智能手机柔性AMOLED订单来自苹果、三星电子。2023年下半年iPhone 15系列柔性AMOLED订单助力三星显示业绩持续提高，第三季度营业利润为1.94万亿韩元，第四季度营业利润将超过2万亿韩元，创下历史最高业绩。2023年柔性AMOLED智能手机面板出货排名全球第一。

苹果、三星电子订单决定三星显示柔性AMOLED业务的业绩，但是2024年苹果计划将更多的订单转向LGD、京东方，以降低成本，而三星电子的需求量也存在一定的不确定性，所以三星显示将面临一定的市场压力。

京东方：京东方获得苹果、OPPO、vivo、华为、荣耀等核心品牌客户的青睐，拥有大量的柔性AMOLED智能手机面板订单，2023年10月下旬就完成了1亿片AMOLED下线，使京东方2023年柔性AMOLED业绩再创新高，继续保持“全球第二、中国第一”的位置。2024年京东方柔性AMOLED品牌客户数量和订单量预计双双增加，将进一步冲刺更高的销售目标。

天马：天马与智能手机品牌一直携手成长，已经在智能手机面板市场建立起良好的产品口碑和牢固的客户基础，伴随着柔性AMOLED产能释放，快速获得小米、荣耀、vivo、OPPO等品牌客户大量订单，2023年天马柔性AMOLED智能手机面板出货量同比增长超300%，排名由2022年全球第六晋升至2023年全球第三、中国第二。2024年，天马柔性AMOLED智能手机面板产能将进一步释放，预计将打入除苹果以外的所有主流智能手机品牌供应链，出货量继续提升。

维信诺：2023年，维信诺在华为、荣耀两大核心客户的基础上获得更多智能手机品牌的认可，再加上白牌和维修市场的出货，柔性AMOLED智能手机面板订单量持续增加，获得良好的市场业绩。

2024年，维信诺在维护此前客户的同时将进一步拓宽品牌客户覆盖面，柔性AMOLED智能手机面板出货量预计比2023年有所增加。

LGD：LGD柔性AMOLED智能手机面板业务过于依赖苹果，2023年第四季度LGD向苹果供应大量柔性AMOLED，助力LGD实现季度扭亏为盈。LGD新任CEO郑哲东上任之后专门针对苹果客户设立了新的“战略客户”部门，2024年LGD将全力争取更多的苹果柔性AMOLED订单，获得更大的利润，促进LGD实现年度的扭亏为盈。

TCL华星：TCL华星与小米一直保持战略合作关系，2023年下半年小米大幅增加TCL华星柔性AMOLED智能手机面板采购量，促进了TCL华星柔性AMOLED智能手机面板业务的大幅改善；与此同时，TCL华星还在积极开拓其他主流品牌客户，并实现重大突破，成功进入七大主流智能手机品牌柔性AMOLED供应链。

2023年中韩份额接近，2024年中国将首超韩国

按区域分，中韩两国柔性OLED智能手机面板出货量占比差距正在不断缩小，中国厂商占比从2022年的33.8%提高至2023年的48.2%；而韩国厂商占比则从2022年的66.2%降至2023年的51.8%。国际知名调研机构麦吉洛咨询（Magirror Research）研究总监司马秋预计，2024年中国柔性OLED智能手机面板出货量占比有望首次超过韩国，成为全球最大的智能手机柔性AMOLED生产国。

2023年中韩柔性AMOLED智能手机面板出货量占比情况

数据来源：麦吉洛咨询(Magirror Research)，单位：%

国际知名调研机构麦吉洛咨询（MagirrorResearch）持续关注液晶面板、OLED、MLED、显示芯片行业动态，跟踪晶圆代工、面板厂商、品牌厂商出货情况，出具权威面板、终端、晶圆代工出货数据报告。