今天市场反弹，不过量能仍然不高，成交量只有6000亿。

昨天盘后财政部突然发文，安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

以能源电力、老旧电梯、船舶、重卡、农机、新能源公交车、汽车、家电等为主，今天领涨的大概也就是这些板块，不过涉及范围比较宽，倒也没有哪个板块特别突出。

之前说国内只有货币政策，没有财政政策，现在财政政策也出了，对经济复苏线来说算个利好，跟科技成长板块相关性倒是不大。

昨天还有一些利好，一个是人民币突然暴涨，从7.27突然拉到7.23，我看了下现在又跌回到7.25。

可能是市场提前在交易美联储降息、美元走弱，也有可能仅仅是资金层面的原因，不过不管是什么原因，人民币汇率都是限制国内进一步宽货币的因素，人民币升值都是好事。

还有个是昨天央行开展2000亿MLF操作，利率下调了20个基点，一般来说MLF是每个月15日做，这次是央行照顾市场流动性临时加的。

可以说现在市场除了信心之外，其他的基本什么都有了，万事俱备，只欠东风。

其他消息：

今天做了些调仓，减了一些胜宏，加到正帆和天孚，稍微降了仓位，这段时间英伟达连续下跌，有观点认为在AI上投入了太多资金却没有什么回报。

这种观点显然比较短视，也只有股价下跌的时候才会传播出来，谷歌和Meta的CEO都表示，就目前阶段，AI投入不足的风险远远大于投资过度的风险，所以这还是产业趋势发展过程中的一点杂音。

天孚通信二季报之后估值明显低，应该从中际旭创换过去一些仓位，不过现在不大方便，暂时从胜宏科技换过去一些，后面可能还要调整。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日+4w，24年-86w。

我是“零基础投资”，逻辑、观点、实盘，期待你的关注。

请多点赞点“在看”，也可以在主页右上角点击“设为星标”，感谢大家的支持！