朋友们，今夜美股市场注定无眠，因为美股一直引以为傲的科技股，集体出现了大跌。

而这一切都源于阿斯麦第三季度业绩指引不及预期，阿斯麦股价出现大跌，拖累美股芯片股的表现，台积电，英伟达以及超威电脑等均出现明显的下跌，美股纳斯达克指数也下跌超2%，美股前十大市值的科技股几乎全部下跌。

美股市场科技股大涨其实一点都不奇怪，反倒是集体出现大跌才是比较罕见的，所以今晚美股的科技股注定让全球大多数的投资者无眠。

而下跌的根本原因其实还是因为一个关键因素：AI不能没有中国市场。

从阿斯麦的销售数据来看，第二季度净销售额虽然同比减少了10%，但还是高于预期的数值的，但是有一个数据引起了大家的关注：

阿斯麦的三季度销售额在67亿欧元至73亿欧元之间，大幅不及市场预期的76亿美元。

这是什么原因呢？或许是在美国的限制影响下，失去了大量的中国订单有关系。

二季度中国市场依旧占据阿斯麦销售额的49%，但是公司之前有过发声，限制将影响其对中国的销售额达到10%至15%左右，这就意味着阿斯麦的光刻机需求未来或承受一定的压力。

而今天盘后还有半导体芯片的最新消息：

图片来源于财联社

美国正在考虑对日本和荷兰企业施加压力，限制和中国芯片的贸易往来，这其实就是还是拿芯片等科技来卡我们的脖子。

今天盘中半导体午后开始出现跳水，尾盘下跌的幅度也比较明显，这是对此消息最为直接的反应。

从影响上来讲，虽然我们已经习惯了芯片领域受限，短期是一定的利空，但是长期来看是有利于国产替代的。

而真从AI发展的角度来讲，如果美国继续在科技领域进行限制，那么对于欧美半导体行业的影响也是会很明显的，甚至伤害更大。

因为AI产业的发展我们国内也一直在做相关的研究替代，没有说完全是依赖欧美半导体行业，尤其是在AI芯片等领域，包括在AI大模型等方面，我们国内也有不错的产品成果。

可能在硬件方面，相比较欧美半导体来讲还是有些差距，但是面对全球AI的大市场，当AI产业失去中国市场，对于这些半导体龙头公司来讲，也是较大的损失。

所以，从预期的角度来讲，我觉得我们的半导体的科技行业不一定会受到太大的波动影响：

一方面是国内的半导体科技明显是在进步，国产替代这几年有了一定的发展成果；

另一方面是从股市的角度来看，纳斯达克为主的科技指数涨了几十年了，未来一旦龙头科技业绩增速遇阻，市场份额遭受到了危机，这种预期变化对于业绩的冲击远远大于A股市场。

毕竟A股市场相关的半导体并没有出现太大的涨停，大多数的时间都是处于底部的区域位置，自然也不怕因为预期而出现较大的跌幅。

总的来说，关于今晚美股市场科技股大跌的这件事，会不会对明天的A股科技股带来较大的冲击影响？我说说自己的看法：

1、明天开盘的情绪冲击是会有的，最为明显的就是那些深度绑定了英伟达，台积电甚至阿斯麦等产业链的一些公司，开盘可能会受到影响。（不过大多数今天就已经表现弱势，提前跌过了，明天下跌力度有限）

2、对于科技股的后市来看，大家也不用那么的悲观。美股科技股涨多了，即便今天大跌一下，也不能说后面会持续下跌，所以对A股的持续影响是有限的。

另外，国内中报业绩来看，半导体行业的整体业绩算是不错的，说明国内AI和人工智能快速的发展和需求，同样也是可以带动A股市场相关的公司业绩高速增长。

我们国内最大的优势就是市场体量和需求是比较大的，扩大内需的基础上，能够在业绩上形成一定的支撑。

3、美国施压日本和荷兰等公司，试图阻挡国内科技的发展，主要影响是光刻机和半导体原材料为主，这些方向长期对于我们来说必须是要实现国产替代的。

4、最后，周四的A股会迎来逆袭吗？

虽然说科技股承受了压力，但是今天神秘资金大量抄底了沪深300ETF，这是为了稳定市场提前做的准备；

另外，明天盘后大概率会出这几天开会的一些细节内容，这个时候市场才算是真正的选择方向。

聪明资金可能明天下午会提前博弈，当然方向大概率是在周五可能才会体现出来，所以周四的A股在靴子没有完全落地之前，预计也不会有太大的波动变化。

毕竟资金都在盯着结果，一般不会提前乱操作，这点耐心还是有的。

从今晚人民币汇率的表现，以及美元指数回到了103美元，再加上美联储第三把手又释放了降息加快的预期，这方面至少还是有利于资金回流到A股市场的。

所以，对于周四的A股来说，明天可能在权重的护盘加持下，大盘指数可能会保持上涨，科技题材股开盘情绪受到影响，关键看利空释放之后，资金是否愿意出手。

不过，这周关键是等靴子落地，大家不必因为短期是否涨跌而焦虑，待市场真正选择好方向也不迟。

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