A股终于扬眉吐气，迎来放量大涨啊，能有增量资金入场，是因为接下来的投资主线明确了。7月24日，发改委发布大规模设备更新的利好，表示要安排3000亿左右的长期国债加大设备更新，然后7月26日，国新办发布会表示，未来5年中央企业要安排设备更新投资额3万亿。以前经济环境不好，投资上主要是大规模基建，但现在不一样了，现在的刺激方向就是设备更新，所以未来设备更新就是有确定性需求的主线。

设备更新方向，梳理了下，主要有6个细分领域，我发现核心龙头股已经被机构提前埋伏了。

第一大方向：轨交装备

核心股票一：中国中车

设备更新+铁路客货运量提升+大修周期推 升铁路装备景气向上，公司作为全球轨交装备龙头，业绩弹性有望释放；

核心股票二：时代电气

轨交设备龙头，城市轨道交通建设平稳运行，新能源产业保持快速发展，公司业绩创历史新高；

核心股票三：时代新材

减振降噪板块行业龙头，公司以轨交减振起家，轨交车辆减振领域规模位列全球第一。

第二大方向：船舶行业

核心股票一：中国船舶

民船军舰总装龙头，中国船舶核心造船主业进入上行周期，公司远期利润持续向好。

核心股票二：中国动力

公司为国内舰船动力及传动 装备龙头企业，受益发动机产品均价持续提升，公司未来盈利能力有望持续改善。

第三大方向：仪器仪表设备

核心股票一：优利德

综合仪表龙头企业，高端仪表仪器推进顺利，公司还在提高分红

核心股票二：普源精电

公司是国内电测仪器龙头企业，是国内第一个生产出商业化数字示波器企业，公司长期成长前景有国产替代和设备更新两个逻辑。

核心股票三：鼎阳科技

公司是国内电子测量领导者，具有四大产品线——数字示波 器、信号发生器、频谱分析仪和矢量网络分析仪等。

第四大方向：高端机床设备

核心股票一：科德数控

公司是高端数控机床龙头具有稀缺性，核心零部件自主可控，数控系统和机床 性能不输国外龙头。

核心股票二：华中数控

公司为国内中高档数控系统国产替代先驱，国产高端数控系统市占率近50%。

核心股票三：海天精工

公司作为国内数控机床行业龙头。同时有设备更 新政策催化、出海成长前景,成长前景不错。

第五大方向：消费设备

核心股票一：杰克股份

公司作为国内缝制设备龙头有望充分受 益，同时公司开启智联成套设备第二成长极，未来市占率有望持续提升。

核心股票二：美亚光电

美亚光电深耕光电检测设备行业龙头企业。

核心股票三：宏华数科

公数码直喷印花机、数码喷墨转移印花机、超高速工业喷印机及墨水等龙头企业，自主把控最为核心的软件开发和烧录环节，形成独特的核心竞争力。

第六大方向：工程机械设备

核心股票一：三一重工

公司是工程机械龙头企业，其中混凝土设备为全球第一品牌，挖掘机、大吨位 起重机、旋挖钻机、路面成套设备等 主导产 品已成 为中国 第一 品牌。

核心股票二：中联重科

中联重科各类产品在国内及海外市场的持续发展，既有设备更新的刺激，也有出海的逻辑。

核心股票三：杭叉集团

公司系国内叉车行业龙头，充分受益产品电动化、锂电化、 业务全球化趋势，业绩有望稳步增长。