摘要：李强出席第七届中国国际进口博览会开幕式并发表主旨演讲。国务院国资委：要加大煤炭开采和电煤、天然气采购力度，做好新增装机并网。金融监管总局、住建部联合召开“白名单”项目扩围增效政策培训会。工信部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议。涉嫌集资诈骗，鼎益丰隋某义等人被采取刑事强制措施。上期所：对氧化铝相关客户采取限制开仓、限制出金监管措施。
隔夜外盘
美股三大指数全线上涨。截至收盘，道琼斯指数涨1.02%，纳斯达克指数涨1.43%，标普500指数涨1.23%。
欧洲三大指数涨跌不一。截至收盘，英国富时100指数跌0.08%，法国CAC40指数涨0.41%，德国DAX30指数涨0.44%。
热点聚焦
1、李强出席第七届中国国际进口博览会开幕式并发表主旨演讲
11月5日，国务院总理李强在上海出席第七届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式，并发表主旨演讲。
李强提出三点建议：一是要在坚持重信守诺中更好凝聚开放共识。各方应共同遵守国际经贸秩序规则，切实履行多双边经贸协议。中国将进一步扩大制度型开放，积极对接国际高标准经贸规则，深入实施自贸试验区提升战略。二是要在坚持互利共赢中更好拓展开放空间。各方应坚持以彼此成就的胸怀，通过更紧密的市场和资源对接，以更有利于创新合作的方式，开辟发展新空间。中国愿进一步开放超大规模市场，包括实施单边开放措施，落实好给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇等，持续办好进博会、广交会等展会，真正把中国大市场变成世界大机遇。三是要在坚持命运与共中更好担起开放使命。中国坚定维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，支持发展中国家更好分享全球化红利，愿同各方继续密切在国际经济组织的协调配合，率先探索实施世贸组织《促进发展的投资便利化协定》等成果，携手建设开放型世界经济。中国经济的良好基本面没有改变，中国政府有能力推动经济持续向好，为推动全球发展、增进人类福祉贡献更大力量。
2、国务院国资委：要加大煤炭开采和电煤、天然气采购力度 做好新增装机并网
据国务院国资委网站消息，11月4日，国务院国资委召开中央企业今冬明春保暖保供工作专题会，会议要求，要加大煤炭开采和电煤、天然气采购力度，做好新增装机并网，积极引导用户削峰填谷，确保迎峰度冬保供安全。要加快电力、油气和管网项目投资建设进度，持续提升保供硬实力。要加强产业链上下游协同创新，推动数字技术和能源技术深度融合，支撑新型电力系统建设。要加强隐患排查，做好暴雪、冻雨等极端天气应急预案，坚决守住安全生产底线。18家中央能源保供企业有关负责同志参加会议，中国石油、国家管网集团、国家电网、国家电投、中国三峡集团、国家能源集团等6家企业现场汇报了保供工作情况。
3、金融监管总局、住建部联合召开“白名单”项目扩围增效政策培训会
据中国建设报消息，日前，金融监管总局、住房城乡建设部联合召开城市房地产融资协调机制“白名单”项目（以下简称“‘白名单’项目”）扩围增效政策培训会，面向各地城市房地产融资协调机制（以下简称“协调机制”）成员单位和金融机构，就“白名单”项目扩围增效的有关政策开展解读培训，指导各地切实做好相关工作。据悉，两部门已就“白名单”扩围增效工作印发专门通知文件并多次召开会议进行部署，明确“白名单”机制是合规住房开发项目的主要融资渠道，通过审核和备案两种方式，分类分批将相关住房开发贷款项目纳入“白名单”，对于合格项目要做到“应进尽进”。对于进入“白名单”的项目，要求商业银行适度下放审批权限，提高审批和放款效率，各城市协调机制加大问题项目修复解决力度，落实贷款发放条件，做到“应贷尽贷”。优化贷款资金拨付方式，商业银行可在与房地产项目公司协商一致的前提下，根据房地产项目公司提供的用款计划，将全部贷款提前发放至房地产项目公司开立的项目资金监管账户，后续依据实际用款申请，从监管账户受托支付至用款对象，做到“能早尽早”。
4、工信部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议
工业和信息化部近日召开低空产业发展领导小组第一次全体会议，研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。部长、部低空产业发展领导小组组长金壮龙出席会议并讲话。会议强调，积极稳妥发展低空产业，打造新型工业化典范。要抓好顶层谋划，谋篇布局低空装备创新体系、产业体系和低空信息基础设施建设，营造行业发展良好生态。要抓好重点企业，加强企业梯度培育，推动产业链上下游企业协同创新发展，培育更多低空产业头部企业和专精特新“小巨人”企业。要抓好重点产品，大力发展无人化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通信技术、数字技术、人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。要抓好人才队伍，强化部属高校低空产业相关学科专业建设，深化校企合作，统筹推进高端科研人才、企业管理人才和技能型人才培养。要抓好产融结合，发挥产业投资基金和国家产融合作平台作用，促进形成多元化接力式金融创新产品和服务。要抓好政策引领，深入推进低空装备创新应用试点，强化法规标准体系、试验验证体系建设以及创新平台布局，更好发挥国家高新技术产业开发区等各类园区作用。
5、涉嫌集资诈骗，鼎益丰隋某义等人被采取刑事强制措施
11月5日，深圳市公安局福田分局发布通报称：“鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”（属于“空气币”），从事非法活动，已涉嫌犯罪。为依法打击犯罪，维护投资人合法权益，公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。目前，案件正在进一步侦办中。警方呼吁投资人积极配合公安机关调查取证，如实反映案件情况，依法合理表达诉求，不信谣、不传谣。
6、上期所：对氧化铝相关客户采取限制开仓、限制出金监管措施
上海期货交易所发现1组2名特殊单位客户、1组2名个人客户在氧化铝期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，根据《上海期货交易所交易规则》《上海期货交易所实际控制关系账户管理办法》的相关规定，决定对上述客户在氧化铝期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。
主题机会
1、低空经济政策迎来密集落地，商业化发展有望加速
工业和信息化部近日召开低空产业发展领导小组第一次全体会议。会议提出，要抓好重点企业，加强企业梯度培育，推动产业链上下游企业协同创新发展，培育更多低空产业头部企业和专精特新“小巨人”企业。要抓好重点产品，大力发展无人化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通信技术、数字技术、人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。要抓好政策引领，深入推进低空装备创新应用试点，强化法规标准体系、试验验证体系建设以及创新平台布局，更好发挥国家高新技术产业开发区等各类园区作用。
我国低空经济发展进入政策密集期，近日深圳、山东、陕西等发展低空经济相关政策相继落地。伴随全国各地的低空经济政策规划稳步出台，部分环节已逐步落实招投标环节，与去年同期相比，低空经济相关项目招投标数量增幅明显。各地积极探索低空经济可能的商业化路径，部分市级政府尝试成立低空产业运营、投资公司，低空经济商业化发展有望加速。根据赛迪研究院预测，低空经济整体市场2023年5000亿元，预计2026年突破万亿元，2023-2026年CAGR约达30%。
相关概念公司有英搏尔、宗申动力等。
2、钢铁行业规范条件修订，严控新增产能力
为落实全国新型工业化推进大会部署，加快推动钢铁行业转型升级，工业和信息化部近日发布《钢铁行业规范条件（2024年修订）（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。《规范条件》提出，严格控制新增钢铁生产能力，新建、改造钢铁企业须制定产能置换方案，实施等量或减量置换。政府应加强对钢铁产能的调控，避免盲目扩张和重复建设。鼓励企业采用先进的生产技术和装备，提高生产效率和产品质量。政府应加大对落后产能的淘汰力度，推动企业转型升级。
钢铁行业是国民经济的重要支柱。中国政府高度重视钢铁行业的健康发展，通过税收、金融等手段支持钢铁企业进行技术创新和产业升级。中国钢铁行业拥有庞大的生产规模，部分大型钢铁企业凭借规模优势在市场中占据重要地位，能够更有效地控制成本，提高竞争力。随着钢铁产业链的不断延伸和整合，部分企业在上下游环节形成了较强的协同效应，提高了整体运营效率和市场响应速度。随着全球基础设施建设的持续推进、制造业的复苏以及新能源、新材料等新兴产业的快速发展，中国钢铁行业仍将保持稳定增长态势。
相关概念公司中信特钢、河钢股份等。
3、云厂商财报彰显AI投资回报提速，继续看好算力基建产业链
近日北美四大云厂商财报相继发布，根据各家财报，这四家云厂商的第三季度资本开支总计为588.62亿美元，同比增长59.31%，持续高速增长态势，且对未来资本开支指引乐观。
根据四大云厂商财报电话会，四家继续拓展AI业务，彰显AI商业化发展的信心。海外大型科技公司对AI投资、回报的战略方向逐季明晰。分析师认为，整体来看AI对云厂商业务的赋能效应已经日渐显现，AI下游应用逐渐打开。随着AI持续发展，以北美四大云厂商为代表的的算力需求方资本开支有望持续增长，可持续关注国内外AI算力/光模块产业链。
相关概念公司有麦格米特、华丰科技等。
公司新闻
1、华中数控：被美国财政部OFAC列入特别指定国民清单
华中数控(300161)11月5日晚间公告，公司近日获悉，美国财政部OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）将公司列入SDN清单（特别指定国民清单）。此次被列入SDN清单将可能对公司外汇结算等方面产生影响，公司目前未在美国设立子公司及分支机构，在美国不存在任何资产，未在美国开展业务。公司正在对被列入SDN清单产生的影响程度进行评估，并将积极与相关部门沟通，制定有效的应对措施，最大限度地保护公司利益。
2、四环生物：实控人因内幕交易罪被判有期徒刑三年缓刑四年
四环生物(000518)11月5日晚间公告，公司收到实控人陆克平的刑事判决书，陆克平因内幕交易罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，涉案违法所得2.32亿元被没收。此次内幕交易主要涉及海润光伏科技股份有限公司，与江苏四环生物无关。陆克平目前未在公司担任董事、监事及高管职务，上述判决不会影响公司的正常业务运作。
3、旭升集团：控股股东终止筹划公司控制权变更事项
旭升集团(603305)11月5日晚间公告，因某些核心条款始终未能达成一致意见，公司控股股东、实控人徐旭东及其一致行动人旭晟控股终止筹划公司控制权变更事项。公司股票、可转债11月6日复牌。
4、*ST鹏博：被债权人申请重整并申请启动预重整程序
*ST鹏博(600804)11月5日晚间公告，公司收到债权人海之盈（广州）商业保理有限公司（简称“海之盈”）的通知书，海之盈以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，已向青岛市中级法院申请对公司进行预重整。截至目前，公司尚未收到法院受理预重整的文件，申请人的申请能否被法院受理，公司后续是否进入预重整及重整程序均存在重大不确定性。
5、金鸿顺：拟购买新思考95.79%股权 切入微型驱动马达行业
金鸿顺(603922)11月5日晚间披露重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式取得新思考电机有限公司（简称“新思考”）95.79%股权，并募集配套资金。此次交易的价格尚未最终确定。金鸿顺称，公司在汽车零部件行业深耕多年，并积极寻求向“电动化、轻量化、智能化和国际化”方向战略转型。新思考则在微型驱动马达领域具有深厚积累，并在汽车电子、智能驾驶和人形机器人等领域进行前瞻性布局，双方在战略发展愿景上高度契合。此次交易将推动公司加速从传统汽车零部件企业向电动化、智能化方向转型，并切入微型驱动马达行业，开辟“第二增长曲线”。公司股票11月6日复牌。
6、兆易创新：拟与合肥国投等联合收购苏州赛芯70%股份
兆易创新(603986)11月5日晚间公告，公司拟与石溪资本、合肥国投、合肥产投共同以现金方式，收购苏州赛芯电子科技股份有限公司（简称“苏州赛芯”）合计70%的股份，交易价格5.81亿元。其中，公司以3.16亿元收购苏州赛芯约38.07%股份，石溪资本将收购后所持苏州赛芯12.05%股份的表决权委托给公司行使，合肥国投、合肥产投与公司签署一致行动协议。苏州赛芯将成为公司控股子公司。兆易创新称，模拟芯片是公司的重要战略，苏州赛芯专业从事模拟芯片的研发、设计与销售，主要产品包括锂电池保护芯片、电源管理芯片等。通过此次交易，公司可实现扩展模拟产品品类、增加盈利能力。
7、旗滨集团：拟购买控股子公司旗滨光能28.78%股权
旗滨集团(601636)11月5日晚间披露重组预案，公司拟通过发行股份的方式，购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（简称“旗滨光能”）的28.78%的股权，交易价格尚未确定。此次发行股份购买旗滨光能的少数股权，有利于继续加强公司股权管理和公司治理，着力优化光伏玻璃产业布局定位，持续推动光伏玻璃产业做大做强。
8、温氏股份：10月肉猪销售收入同比增长32.36%
温氏股份(300498)11月5日晚间公告，2024年10月，公司销售肉猪267.2万头，收入58.12亿元，毛猪销售均价17.64元/公斤，环比变动分别为6.43%、-0.89%、-7.4%，同比变动分别为11.54%、32.36%、16.74%。销售肉鸡1.19亿只，收入33.04亿元，毛鸡销售均价13.33元/公斤，环比变动分别为1.52%、3.7%、2.3%，同比变动分别为6.99%、-3.28%、-7.24%。
9、宇通客车：10月销量3221辆 同比增长43.22%
宇通客车(600066)11月5日晚间公告，10月销售量3221辆，同比增长43.22%；今年前10月累计销售量34567辆，同比增长21.19%。
10、海马汽车：10月销量1499台 同比增长44.41%
海马汽车(000572)11月5日晚间公告，10月产品（SUV、MPV）销量为1499台，同比增长44.41%；前10月产品累计销量为10221台，同比下降49.47%。
