天山股份：关于披露重大资产重组预案后的进展公告
一、本次重组信息披露情况
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）与中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）正在筹划重大资产重组相关事宜。为推动解决同业竞争问题，公司拟以发行股份或发行股份及支付现金购买资产的方式收购中国建材水泥板块资产（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。鉴于本次重组存在重大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》，于2020年7月24日发布了《关于筹划重大资产重组事宜的停牌公告》（2020-030号），经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天山股份，证券代码：000877）于2020年7月27日开市起停牌。停牌期间，公司根据相关规定于2020年7月31日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2020-031号）。
2020年8月7日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于<新疆天山水泥股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在公司指定信息披露媒体披露了本次重大资产重组预案及相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天山股份，证券代码：000877）于2020年8月10日开市起复牌并披露了《关于重大资产重组复牌的公告》（2020-035号）。
本次重组预案披露后，公司于2020年9月7日、10月8日发布了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（2020-048号、2020-053号）。
二、本次重组进展情况
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极稳步推进本次重组的各项工作，公司正在履行国务院国资委关于评估报告的备案程序。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。
本次交易尚需国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查通过、国有资产监督管理部门对本次交易涉及的标的资产评估报告备案、公司股东大会豁免中国建材因本次交易涉及的要约收购义务、经中国建材有权决策机构批准、公司召开董事会审议通过本次交易正式方案、国有资产监督管理部门批准本次交易正式方案、公司股东大会审议通过本次交易正式方案、中国证监会核准本次交易正式方案，相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。
公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，本次交易能否取得相关审批尚存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。
公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在本次交易预案披露后至发出审议本次重组事项的股东大会通知前，每30日发布一次重大资产重组事项进展公告。
旋极信息：重大资产重组进展公告
一、重组进展情况
公司继续推进与合肥瑞成各股东沟通和谈判的工作，并与项目意向投资人积极沟通和推进，努力加快重组进程。截止本公告日，公司与部分股东派出的代表就收购方案进行了多次讨论，并对收购方案中现金支付比例、支付流程、尽调内容等关键条款进行了充分的沟通，截至目前尚未与相关股东签署正式协议。
公司聘请东兴证券股份有限公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的独立财务顾问和律师。如公司与合肥瑞成及项目意向投资人的谈判工作取得实质性进展，中介机构将积极配合公司开展尽职调查等各项工作。
二、重组风险提示
1．与北京嘉广排他期终止
2018年6月14日，公司与合肥瑞成股东之一北京嘉广资产管理中心（有限合伙）（以下简称“北京嘉广”）签署了《合作意向书》，向北京嘉广支付了10,000万元意向金，约定了交易排他期。目前北京嘉广已将公司支付的意向金全额退回，交易排他期终止，谈判难度进一步增加，本次交易面临较大的终止风险。
2．与合肥瑞成其他股东尚未签署正式协议
根据工商注册信息，合肥瑞成的股东包括合肥市信挚投资合伙企业（有限合伙）、北京嘉广、北京嘉坤资产管理中心（有限合伙）、北京瑞弘半导体产业投资中心（有限合伙）。
公司与北京嘉广的交易排他期已终止，且尚未与合肥瑞成的其他股东签订书面协议。如股东方与第三方达成关于出售合肥瑞成股权的约定，可能导致公司无法取得合肥瑞成控制权，本次重组交易将被迫终止。
3．尚未聘请会计师与评估师，重组进度不及预期
公司本次重大资产重组需聘请独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构共同完成。公司聘请东兴证券股份有限公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的独立财务顾问和律师。由于与合肥瑞成各股东的谈判还在进行之中，股东方尚未向公司开放尽调数据库，公司未聘请会计师与评估师，重组进度不及预期。
4．谈判及融资的风险
根据前期谈判结果，本次交易对手方现金诉求较高。公司为满足交易对手方的现金诉求，多方寻找意向投资人，目前融资正在进行之中。如公司不能及时完成融资，且交易对手方仍坚持高比例现金退出，存在交易无法继续推进的风险。
