35.5亿元!中东资本有意购买公募巨头华夏基金10%股份

暖阳看 2024-06-07 08:13:47

据路透社报道,卡塔尔主权财富基金已同意购买中国第二大公募基金公司华夏基金10%的股份。报道称:“据知情人士透露,卡塔尔投资局已同意从春华资本(Primavera Capital)手中购买华夏基金的股份。”

据每经网从知情人士处获悉,该消息属实,目前正在进入审批流程,各交易方都希望能够低调平稳进行。

天眼查数据显示,当前华夏基金实控人、第一大股东系持有62.2%股权的中信证券;外资机构Mackenzie Financial Corporation(迈凯希金融公司)为第二大股东,持有华夏基金27.8%的股权;天津海鹏科技咨询有限公司(简称天津海鹏)为第三大股东,持有华夏基金10%的股权。

此次交易若能顺利完成,卡塔尔投资局将成为华夏基金第三大股东。

今年3月18日,中信证券发布公告称,同意天津海鹏转让所持有的华夏基金10%股权,该转让应以股权转让金额不低于4.9亿美元(约合人民币35.5亿元),同时放弃这10%股权的优先购买权。

这是中信证券第二次表态放弃华夏基金10%股权的优先购买权。

早在2022年6月,由于投资华夏的基金即将到期,春华资本近寻求有序退出。彼时的中信证券就曾发布公告称,收到天津海鹏来函拟协议转让后者所持有华夏基金的10%股权,拟交易对价4.9亿美元。经综合考虑,中信证券拟放弃标的股权的优先购买权,暂不考虑增持华夏基金股权。

国内公募巨头 估值已达数百亿元

作为公募基金“老十家”之一、国内的公募巨头,成立于1998年的华夏基金已经经历过多次股权变更。2007年12月,中信证券成为华夏基金的唯一股东,持股比例为100%。

最近的一次是在2022年底,证监会对迈凯希金融公司依法受让华夏基金3308.2万元出资(占注册资本比例13.90%)无异议。此次股权收购成功后,迈凯希金融公司对华夏基金的持股比例由13.90%提升至27.8%、为第二大股东,加拿大鲍尔集团则退出直接持股之列。

至此,华夏基金形成了目前由中信证券、迈凯希金融公司、天津海鹏三者持股的股权结构。

市场人士认为,华夏基金10%股权的归属,对中信证券的控股地位不会造成差别。中信证券放弃优先购买权,可能意在引入新股东,从而拓展华夏基金的发展战略。

随着公募基金行业的发展按下“快进键”,华夏基金也迅速成长为万亿巨头,其间公司股权增值显著。2001年华夏基金注册资本为1.38亿元,而目前估值已达数百亿元。

根据中信证券披露的数据,截至去年末华夏基金总资产为187.94亿元,总负债人民币56.42亿元;2023年实现营收73.27亿元,净利润20.13亿元,综合收益总额人民币20.28亿元。截至2023年12月31日,华夏基金母公司管理资产规模为人民币18235.64亿元。

2023年9月,华夏基金完成换帅,原董事长杨明辉因工作需要离任,张佑君履新公司董事长。杨明辉、张佑君均于1995年中信证券成立时便加入公司。其中,张佑君2016年1月至2022年9月期间先后任中信证券国际、中信里昂董事长,中信里昂证券、赛领资本管理有限公司董事等职务,现任中信证券董事长。

“中东土豪”正不断加大在华投资

据悉,近年来,中国与中东国家之间的产业与投资合作取得了显著进展,呈现出加速推进的趋势。

行业数据提供商Global SWF的数据显示,自去年6月以来,中东主权财富基金已在中国投资了70亿美元,是前一年投资额的五倍。

据了解,主权财富基金可以视为政府拥有的、为实现宏观经济目标和资产保值升值而设立的投资基金,是“国家级”机构投资者。

根据最新数据,全球前十国家主权财富基金中,中东占据4个席位,管理的总资产规模约占三分之一,接近3.4万亿美元。

在二级市场,中东主权财富基金在华投资保持较高活跃度。从A股上市公司一季报数据来看,阿布扎比投资局、科威特政府投资局分别现身27只、30只A股前十大流通股东名单中,持仓市值分别达112.89亿元、45.17亿元,投资领域包含新能源、医药、科技、消费、金融等。

此次传出消息的交易另一方——成立于2005年的卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority,简称QIA)无疑是“年轻一代”的中东主权基金代表。

主权财富基金研究所SWFI的最新数据显示,卡塔尔投资局的资产管理规模为5260.5亿美元,这一规模在全球主权财富基金排名中位列第八,并且还在快速增长中。

近年来,和其他中东“土豪”一样,卡塔尔投资局也明显加大了在华投资规模。去年12月,港股上市公司金蝶国际公告与卡塔尔投资局达成最终协议,后者将战略投资约2亿美元(约15.6亿港元)作为对价认购金蝶根据一般性授权发行的普通股,交易完成后约占金蝶总普通股的4.26%,引发行业热议。

除此之外,卡塔尔投资局在中国的一级市场也早有布局。例如在去年年初,创新肿瘤免疫治疗药物开发公司原启生物宣布完成4500万美元的B1轮融资,联合领投方之一就是卡塔尔投资局,后者此前还陆续投资了小鹏汽车、药明联合等知名企业。【综合自网络】

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