英伟达用百万订单，“撬走”5000亿投资！台积电抉择是对的吗？

英伟达如今可谓“乐极生悲”，AI芯片市场持续的火爆，导致订单堆积如山，没曾想却在这紧要关头遭遇了“供应短缺”的尴尬局面。

而微软、甲骨文、Open AI等厂商又急需布局人工智能产业，目前已经有了退而求其次的念头，试图将订单逐步转移到AMD身上，这让英伟达创始人黄仁勋开坐如坐针毡。

为了稳住市场地位，英伟达又开始搞“小动作”了，试图通过给AMD的潜在客户施加压力，使出了一招“拖字诀”，根据AMD高管的爆料，英伟达正在利用市场垄断地位，对那些同时使用两家芯片的厂商故意拖延交货，企图以此遏制竞争对手的市场扩张。

但显然有了替代方案了，这些企业并不会被裹挟，AMD的IM300X芯片一经发布，便赢得了众多厂商的支持，在性能上也和英伟达的A100相差无几，谁也不愿意被一家独大的供应链束缚，更何况英伟达现在产能告急，能否及时供应也是一个未知数。

为了缓解产能上的危机，英伟达开始将目标转向了台积电，要求台积电兴建10座专门服务的芯片代工厂，以解燃眉之急，这一要求让台积电掌舵人张忠谋都惊叹不已。

毕竟新建芯片工厂绝非易事，从资金筹备到审批流程，再到地皮选址，无一不是耗时耗力的工程，更何况在当前美国芯片规则多变的环境下，一旦市场风云变幻，这些投入岂不成了打水漂？

然而事情的发展却出乎所有人的预料，据台经济日报报道，台积电正加速在嘉义园区投资先进封装工厂，并已获批六座芯片工厂，总投资高达5000亿台币，供应链上的设备厂商也纷纷加班加点，是否是冲着英伟达的订单而去的，目前还说不清楚，但其中势必有一定的联系。

英伟达后续的芯片订单肯定会持续暴增，但面对AMD的强势崛起，能够持续多久目前还是一个未知数，不过目前能够确定的是，英伟达2024年的H100销量将突破40万台，而B100的销量将突破50-60万台，总计百万台的规模自然是具备诱惑力的。

目前能够代工这些高端芯片的也只有台积电，因此这就是一次豪赌，前期肯定是不会亏损的，但后期就很难说清楚，毕竟三星目前也拥有了同等的3nm工艺，虽然在性能和良品率上差了点，但这些都能够通过时间去改善的。

而华为在被中断AI芯片供应后，后续肯定会加大自主研发步伐，目前华为的昇腾910B系列已经实现了量产，实测能够达到A100芯片的80%性能，是可以满足目前中国市场需求的。

就算后续英伟达恢复了高端AI芯片的供应，想必中企也不会再买单了，失去了庞大的中国市场，英伟达芯片供应的持续性肯定会受影响，自然台积电专门搭建的产能也会受困，对此你们是怎么看的呢？