昨晚，港股互联网巨头纷纷发布财报，

除了一众大厂超预期的业绩，

还有一个“超级大礼包”：

腾讯宣布：2024年将回购1000亿港币股票。

也许是受到了刺激，跌了近一周的港股今天终于涨了一波。

不少朋友问道人：

港股还能不能上车？

道人的回答：

当然能，

随着金融战临近尾声，未来2—3年，港股可能会迎来大爆发！

为啥说港股可能会迎来大爆发？

核心原因：

不论是从市场因素还是非市场因素来看，港股都有走牛的潜力。

1、先来看市场因素

（1）估值：全球最低，反弹空间极大

这是全球主要股市最新估值：

A股已经够低了，港股更低！

恒生指数PE只有8.57倍，PB只有0.87倍，股息率高达4.27%。

比起全球其他地区主要股市，低了将近一倍，

这已经不是估值洼地了，而是马里亚纳海沟！

要知道，即使是90年代崩盘后的日本股市，最低PB都有0.9倍，股息率是3.1%。

（2）基本面：出现反转迹象，有望持续改善

前不久出炉的二月份经济数据明显好转，

消费、出口、工业产值等各项数据纷纷超预期。

昨晚一众互联网巨头的23年业绩也纷纷超预期，

腾讯净利润1576亿，比去年增加36%；

小米净利润193亿，比去年暴增126.3%；

快手净利润102.7亿，扭亏为盈；

……

互联网占了港股的近半壁江山，这一块稳住，港股就稳住了一半。

（3）资金面，即将迎来大反转

老美加息周期即将结束，今年有望开启降息周期，

过去一年全球股市都在涨，很多更是已经创下历史新高，高处不胜寒了。

美股这边，纳斯达克、标普500最近双双创下历史新高

日本股市，日经225今天突破40823，刷新历史新高。

阿三这边，印度NIFTY50指数上周一刚刚创下历史新高。

欧洲这边，德国的DAX和法国的CAC40今天双双创下历史新高；英国的富时100距离突破历史新高仅一步之遥。

港股这边的恒生指数呢？

已经连跌近5年，跌回了1997年了！

一旦老美开启降息周期，外资重新流向全球资本市场。

在高估的其他市场和极度低估的港股之间，

会更倾向于谁呢？

前不久，一些海外投资机构（挪威的Skagen AS、美国的Boston Partners等）已经开始抢跑，增持港股。

增持理由非常明确：

相关股票估值低，且金融和监管风险显著降低以及企业盈利的改善。

2、再来看很多人担心的非市场因素

这几年港股为啥跌成了“无底洞”？

很大程度上和老美发起的金融战有关。

金融战导致港币流动性出现问题，没钱了，自然也就没底了。香港也从亚洲金融中心被干成了“金融中心遗址”。

如今，随着老美加息周期结束，这轮金融战也临近尾声。

这个时候，上面会不会拉香港一把呢？

道人觉得可以期待一下，

这里面有两件事非常值得关注，因为比较敏感，就不细讲了：

（1）3月19日，香港基本法23条在立法会上全票通过

（2）前不久的两会上，央妈表示坚定维护香港的国际金融中心地位

前两次上面鼎力支持香港的结果是啥呢？

第一次：97香港金融保卫战

索罗斯做空香港，港股暴跌。

98年8月底，我们出动1400亿外汇和他们对轰，

最后我们大胜，恒生指数不到两年翻了近三倍。

第二次：03年开通香港自由行

03年受非典影响，香港的经济陷入萧条，

为了帮助香港，上面开通了香港自由行，大量内地消费者涌入香港，拉爆了香港经济。

之后四年，恒生指数翻了足足3倍有余。

想投Ai，买哪个ETF比较好？

最近不少朋友问道人：

想投Ai赛道，买哪个指数ETF比较合适？

关于Ai道人之前也和大家聊过。

Ai产业链大体分三部分：

（1）上游硬件，包括光模块（CPO）、Ai芯片、储存芯片等，是Ai发展的底层硬件

（2）中游大模型，比如老美的ChatGPT，百度的文心一言，是人工智能的操作系统

（2）下游应用，这个涉及到就比较多了，比如影视、游戏、办公各种APP等

A股这边，目前有业绩支撑的主要集中在上游硬件板块，

其中还不错的主要有光模块、通信、Ai服务器。

剩下的多少有些一言难尽，很多都是在炒概念。

目前Ai风头正盛，短期可能有回调风险。

中长期来看，想投的话尽可能选有业绩支撑的指数，也就是光模块、通信、Ai服务器占比较高的指数。

尤其是光模块，有英伟达的订单支持，业绩确定性要更高一些。

目前所有Ai相关指数中，光模块占比最高的是通信设备指数，高达30%以上。

至于具体投资标的，

道人看了一下，目前跟踪这个指数的只有一只ETF——通信ETF，暗号是515880，场外暗号是007818。

对Ai赛道感兴趣的朋友可以关注一下。

最后分享一下今日操作。

今天中证医疗跌到击球区，果断加仓一份。

其他板块按兵不动，有操作道人会第一时间分享。