公司本次发行的股票数量为1,700 万股，占发行后总股本的比例 为 25%，本次发行不涉及老股转让。发行后公司总共股本为6,800 万股。
股票发行价 30.00元。一、主营业务公司主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，主要产品包括 风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件， 广泛应用于汽车玻璃领域，是汽车玻璃总成的重要组成部分。
二、主要经营数据（一）报告期主要经营业绩情况2021年至2023年，公司分别实现营业收入2.93亿元、4.06亿元、4.88亿元，实现归母净利润0.61亿元、1.16亿元、1.37亿元。2024年1-6月，公司预计可实现营业收入2.60亿元至2.90亿元，同比增长26.23%至40.80%；预计实现归属于母公司所有者的净利润0.72亿元至0.80亿元，同比增长23.47%至37.19%。
（二）2024 年1-3月经营业绩情况
（三）2024年度1-6月经营业绩预计
三、募集资金投向公司本次公开发行新股的募集资金主要投资以下项目：汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目、新能源汽车零部件研发中心建设项目、补充流动资金。
四、股票发行市盈率公司股票发行价格30.00 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 15.08 倍，低于中证指数有限公司 2024 年 7 月 5日（T-4 日）发布的“汽车制造业（C36）”最近一个月静态平均市盈率 20.24 倍；低于可比上市公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均静态市盈率 35.87 倍。
同行业可比公司：肇民科技、浙江仙通、星源卓镁、海达股份等。五、价值判断公司所处行业为汽车制造业。
科力装备是汽车玻璃总成组件细分龙头，深度绑定下游汽车玻璃行业国内龙头、全球前四厂商之一的福耀玻璃，是其战略型核心供应商。公司已具备较强的模具设计开发能力、产品同步开发能力和产品整体配套方案设计能力，并形成独特的技术竞争优势，同时积极布局新能源汽车产品，相关收入增长快速。
公司经营业绩优良、股票发行量小，发行价格也不算高，发行市盈率也低于行业可比公司市盈率，破发风险不大，可积极参与。本人申购。六、特别申明（1）以上除价值判断外，其他资料主要来源于公司招股说明书、公司官网及公开发布的信息。
（2）新股有风险，申购须谨慎，以上分析仅供参考，不作为股票推荐，也不构成你的最终申购决策，盈亏结果自行承担。
