又到了每月的指数时间

8月区域性银行信用卡发展活力如何？

快来看看吧~

2024年8月，银联数据指数（区域性银行信用卡发展活力指数，简称“UPDIndex”）环比上升0.3至108.4，区域性银行整体发展活力较上月有所提升。

本月新增发卡率回升，净收入环比增速及日均垫款余额环比增速均有所上涨，发展速度稳中有升。因新增销卡率小幅上升，有效卡量有所回落，规模水平整体保持稳健态势。收入能力方面，卡均收入有所提升，资金回报率及生息资产余额占比均较上月回升。风险管理方面，M2+本金占比及损失率小幅抬升，催收质效表现向好。用户黏性方面，激活率基本与上月持平，90天活跃率下降，卡均交易金额有所回落。额度管理方面，近12月调额账户占比连续两月下降。

随着今年7月起《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》（后文简称《通知》）正式全面实施，各银行从追求发卡数量、客户规模及市场占有率等单一考核指标，逐渐转为追求更高质量的客群、更优质的零售贷款结构，以及更精准的风控措施。8月，各上市银行的2024上半年业绩陆续公布，信用卡业务全面进入“精耕细作”时代。

图 1 银联数据指数

图 2 分项指数同环比情况

本月新增发卡率较上月有所回升，发展速度各项指标均表现较好。与此同时，新增销卡率小幅抬升，或与6月以来，因《通知》正式实施，银行采取清理长期睡眠卡等举措挤出卡量水分有关。规模水平整体保持稳定发展态势。

受多重因素影响，银行信用卡总量有所压缩，据央行支付体系报告，全国信用卡及借贷合一卡总规模从2022年第四季度开始出现下降趋势，至今已至少连续六个季度减少。

此外，近期多家银行密集发布公告停发多款联名信用卡，与此同时新的联名IP也在陆续推出。从半年报来看，各家银行积极推进信用卡用卡生态圈和智慧场景建设，引入科技、萌宠、茶咖、视频、运动健身等概念或权益，满足多样化需求，丰富产品体系。

图 3 新增发卡率分项指数情况

本月收入能力表现企稳回升，卡均收入有所上涨，具体从结构来看，主要是卡均利息收入增加。资金回报率及生息资产余额占比均上升。

本月，央行发布《2024年二季度金融机构贷款投向统计报告》，二季度末，不含个人住房贷款的消费性贷款余额20万亿元，同比增长6.6%，上半年增加2128亿元。

今年以来，部分银行打通信用卡业务与其他零售条线业务之间的协同，通过条线内和跨条线客户转化，挖掘存量客户潜在价值。结合近期国务院发布的《关于促进服务消费高质量发展的意见》，银行可加大对服务消费重点领域信贷支持力度。

图 4 生息资产余额占比情况

近期M2+本金占比及损失率均持续抬升，本月催收质效较为明显，具体来看，M1_M2迁徙率下降最为显著。

据国新办新闻发布会公布的数据，今年以来，信用风险总体可控，7月末，银行业不良贷款率为1.61%，比去年同期低0.08个百分点。不良资产处置力度也进一步加大，今年上半年银行处置不良资产1.4万亿元。

本月，江苏省九部门联合发布《关于开展打击整治不法贷款中介专项行动的通知》，重点打击违法营销行为、骗取贷款行为、非法放贷行为、非法催收行为。严控金融领域风险，保障金融消费者权益。

在与银行合作的过程中，客户经常反复提出这样的问题：“我们银行在行业中的发展水平如何”，“较其他银行，我们有哪些方面需要快速提升”等等。为此，银联数据依托信用卡专业研究力量，以收入能力、风险管理、规模水平、用户黏性、发展速度、额度管理6类一级指标、22个二级指标，打造出了具有通用性、可比性、综合性、全局性四大特征的“区域性银行信用卡发展活力指数”，简称“银联数据指数“，即“UPDIndex®”。该指数全面反映行业情况与银行自身发展情况，为银行信用卡管理人员提供客观、真实、可比的行业数据与综合性评价指标，也为银行高层管理者制定策略、部署战略规划提供有力的决策支持。

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