1、大模型：华为携手8家企业签订战略合作，打造“AI大模型+行业”的应用

据媒体报道，在“大模型行业创新合作计划”签约仪式上，华为云与循环智能、迪安诊断、零浩网络、云译科技、蓝青教育、航天天目、标普云、乐聚机器人共8家企业签订战略合作。未来将在汽车智慧营销、医疗诊断、中医药和多语言翻译、工业物流、基础教育、智慧气象、智能财税、人形机器人等场景共同打造一系列的“AI大模型+行业”的应用。

华金证券研报指出，Claude3落地，展望GPT-4.5Turbo，行业预期火热，AI多模态主线或成长期焦点。在AGI和AIGC等领域，在算力和技术端对多模态模型的火热需求有望和供给端形成双向赋能，促进AI算力发展，推动科技生态繁荣。AGI的阶段性成果赋能通用计算机控制，叠加多模态模型持续迭代催化，AI+生态应用有望迎持续赋能。

A股上升公司方面

焦点科技：公司旗下主营业务中国制造网将AI技术与自身在外贸服务领域的积淀相结合推出了AI外贸助手麦可，中国制造网的Sourcing AI APP针对买家找品选品的场景，支持文本、图片、语音等多模态的理解和生成，提升买家检索效率。

昆仑万维：公司与华为云在华为云昇腾云算力领域展开全面深入合作，致力于打造企业专属模型，支持企业级AI应用落地。公司旗下的天工大模型保持高频迭代并取得重要突破，“天工”的逻辑推理能力、文本理解能力、多模态能力在多个全球知名测评集中表现突出。

润达医疗：公司与华为云联合开发推出大模型良医小慧。

2、PCB：新突破，国内该AI大模型已支持200万字超长上下文

据行业媒体报道，通用人工智能创业公司“月之暗面”（Moonshot AI）宣布在大模型长上下文窗口技术上取得新的突破，Kimi智能助手已支持200万字超长无损上下文，并于即日起开启产品“内测”。

公开资料显示，月之暗面创始人杨植麟师从苹果公司现任AI负责人，曾在Facebook AI Research工作。与其他大模型产品相比，Kimi的长文本处理能力出色，功能主要集中在文本处理、信息检索和语言理解上。据报道，月之暗面近期完成了新一轮超10亿美元融资，投资方包括阿里巴巴、红杉中国、小红书、美团等，投后估值约25亿美元。随着AI大模型加速迭代，智能算力已成为稀缺资源。

中信建投分析指出，随着国内AI应用市场的快速发展，AI训练和推理的算力需求逐步释放，算力短缺仍有望持续一段时间。

A股上市公司中

深南电路：伴随AI的加速演进和应用上的不断深化，ICT产业对于高算力和高速网络的需求日益紧迫，各类终端应用对边缘计算能力和数据高速交换与传输的需求迎来增长。公司PCB业务在高速通信网络、数据中心交换机、AI加速卡、存储器等领域的PCB产品需求将受到上述趋势的影响。公司部分PCB产品有应用于AI服务器领域。

沪电股份：公司部分PCB产品应用于AI服务器及其相关领域。公司深耕高多层PCB板领域，工艺环节具有深厚经验积累，工艺技术全球处于领先地位，并且公司是海外Nvidia Al加速卡核心PCB供应商，客户资源上深度绑定中国台湾主要服务器白牌ODM厂。

中京电子：公司有部分产品已应用到AI等人工智能领域。在互动平台表示，在光膜块应用领域，公司PCB产品已实现配套400G光模块的批量供货；800G光模块领域，处于与客户合作、研发中。