用逻辑去验证市场，用市场检验逻辑！

直接说盘面吧，AI的回流是一次比一次弱，今天冲高回落收绿的太多了，而且整体的趋势已经不太行了，这么大的交易量退潮是没可能一次就干趴下的，但是我想说明的是，撤的早和接的晚比较重要。感觉势头不对，就赶紧撤，保护利润这是一点。接的晚即便成本会高一些但是确定性会好一点，不要轻易的去博这类的反弹啊。

而我说的预期早了一点是说芯片半导体。前面的文章提过了，这次回调之后我认为市场还是会选择半导体作为主线继续顶。但是没想到回暖的这么快，这也说明一个问题。就是分歧不充分但是又没有其他方向可以支撑盘面热度，只能去回拉芯片半导体。但是这样又会出现一个问题就是筹码结构不稳定，获利盘和介入点都不均衡。我原本的预期是今天芯片和人工智能一起回调，明天芯片踩着AI回暖，这样的话，情绪也能得到延续且衔接的更好。

比较意外的是光模块的关注度还挺高，剑桥顶起来一个光模块和CPO算力，两个都是以它为龙头标杆，而且板块爆发的力度也确实不错。这个板块也可以作为后面观察的板块之一了。

而近期我还是在研究芯片的逻辑，这波的芯片基本都是和AI相关的涨的比较猛，后面是继续这个方向还是扩散开，因为近期的市场的方向很明显从高度转为宽度，以前是就一个板块疯狂顶出高度和赚钱效应，现在是轮动到这个板块各种相关连的品种上。所以我近期着重在研究一些芯片的基本面，以及板块概念。还有走势趋势等。重点还是在688和300里面，抱团和套利以及介入点都比较合适，不出意外明天或者后天市场上应该就会出现这几个比较具备龙头气质的标的了。然后找准机会上车就行。

至于前期的标的，中航的走势有点不及预期，但是我觉得逻辑没啥变化，而且比较明显的洗盘动作，只能说里面的资金还是太杂了，可能爆发的周期要比预期的长一点了。没啥事情。时间换空间而已。

重点就看明后两天的芯片里面是否有合适的标的上车了。其他逻辑不变。

祝好！

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