上个交易周（9.9~9.13），A股整体表现不佳。

　　指数层面，除创业板相关和微盘股稍强外，其他指数周内纷纷收跌，其中红利相关指数回调最为明显。

　　个股方面，整周仅1303家收涨，3929家收跌，延续了9月第一周的低迷态势。

　　这显然受到了萎缩的市场量能影响，全A整周累计成交额仅2.6万亿元。

　　而本周（9.16~9.20），虽然“节前效应”已经过去，资金有回流预期；但A股毕竟因中秋节假期休市两天，仅剩3个交易日供资金发挥。因此，行情能否开盘就出现起色，更多取决于假期里发酵的各方消息，和即将发生的大事。

下周事件

（1）北京时间9月19日凌晨，美联储利率决议公布。

（2）9月19日至21日，华为全联接大会。

（3）9月20日，苹果Ipone16、华为MateXT非凡大师开启购买，目前预约超600万。

（4）中国兵器装备集团有限公司年9月20日14:00举办2024年中期集体投资者交流会。

光刻胶+华为消费电子-彤程新材（603650）：

- 光刻胶亮点：全球最大的轮胎橡胶用特种酚醛树脂供应商，公司电子酚醛树脂应用方向为液晶和半导体光刻胶等，部分光刻胶所用树脂材料目前已具备自主供应能力。参股公司北京科华微电子是国内唯一拥有荷兰 ASML 曝光机的光刻胶公司，也是国内唯一一家拥有高档光刻胶自主研发及生产实力的高新技术企业。

驱动事件：光刻胶最新突破，打破国际垄断！九峰山实验室与华中科技大学联合研究团队，成功突破了“双非离子型光酸协同增强响应的化学放大光刻胶”技术。

中秋节短暂休市后，A股市场会如何演绎？

节后首个交易日上证指数上涨的次数有10次，上涨概率为62.5%；节后5个交易日内上证指数上涨的次数有9次，上涨概率为56.25%。节后20个交易日内上证指数上涨的次数有8次，上涨概率为50%。

创业板指节后上涨的概率相对更高。中秋节后首个交易日，创业板指上涨的次数为10次，上涨概率为71.43%；节后5个交易日内，创业板指上涨的次数为9次，上涨概率为64.29%；节后20个交易日内，创业板指上涨的次数为7次，上涨的概率为50%。

2008年以来，中秋节后5个交易日内，上涨次数最多的是医药生物、电子，两者均有13次上涨，上涨概率为81.25%。农林牧渔上涨概率为75%，排在第2位；随后是通信、美容护理、计算机行业。

光刻机概念核心企业（2024-09-12 ）

（一）整机 （1）张江高科：持股上海微电子10.779%的股份； （2）上海电气：母公司为上海微电子第一大股东； （3）东方明珠：通过间接持股上海微电子； （4）奥普光电：长春光机所为公司实际控制人，长春光机所生产光刻机。

（二）光源 （1）波长光电：光刻机平行光源系统； （2）茂莱光学：精密光学器件已应用于国产光刻机； （3）福晶科技：全球最大LBO、BBO非线性光学晶体生产商。

（三）光学器件 （1）腾景科技：多波段合分束器已进入微电子供应链； （2）苏大维格：向上海微电子提供光刻机用的定位光栅产品； （3）炬光科技：提供光刻机曝光系统里面核心元器件光场匀化器； （4）京华激光：控股国外公司在光刻机微结构光学方面实力较强； （5）晶方科技：下属荷兰ANTERYON公司服务国际领先光刻机厂商。

（四）洁净设备 （1）蓝英装备：精密清洗设备面向高端芯片制造行业企业客户； （2）美埃科技：提供最高洁净等级标准的设备，国外企业供应商白名单； （3）国林科技：产品用于CVD、ALD、晶圆清洗、污染物及光刻胶去除等工艺中。

（五）温控 （1）海立股份：微电子装备集团的系统级合作商 （2）同飞股份：液体恒温设备应用于光刻机等领域的温度控制

（六）物镜：赛微电子：光刻机厂商的MEMS透镜部件供应商。

（七）控制器 电科数字：子公司可供货光刻机控制器。

（八）结构件 金力泰：超微弧氧化技术可应用于光刻机设备零部件的表面处理；子公司是上海微电子供应商。

（九）维修服务 东方嘉盛：提供光刻机寄售维修服务。

布局折叠屏手机铰链相关业务的A股上市公司有东睦股份、精研科技、宜安科技、统联精密、创世纪和科森科技等，具体情况如下：

眼下三折叠屏手机仍面临成本高、技术不够成熟、应用适配难度大、市场前景不明等多重挑战。

芯片潜力股A股市场上已经有45家上市公司和华为昇腾建立了紧密的联系，这些企业在国产替代的大潮中迎来了黄金发展期。经过深度挖掘，发现了两家最具潜力的公司：

兆易创新603986:公司主营业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持业务。公司的主要产品为存储器、微控制器以及传感器。在存储器产品领域，公司是全球排名第一的无晶圆厂Flash供应商。在NOR Flash产品，据Web-Feet Research报告显示，公司2022年Serial NOR Flash市占率增长至20%，市场排名全球第三。

澜起科技688008：在内存接口芯片领域的竞争中处于领先地位，公司拥有两大产品线，互连类芯片产品线和津逮服务器平台产品线。其中，互连类芯片产品主要包括内存接口芯片、内存模组配套芯片。内存接口芯片是服务器内存模组（又称“内存条”）的核心逻辑器件，作为服务器 CPU 存取内存数据的必由通路，其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，满足服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。

立讯精密：全球排名前十、大陆第一连接器龙头，苹果无线充电发射端核心供应商，占据AirPods市场60%-70%份额

立讯精密股票代码002475。公司主营业务为电脑、汽车、通讯互联产品及精密组件，消费性电子，其他连接器及其他业务。公司产品线涵盖电脑互联产品及精密组件、汽车互联产品及精密组件、通讯互联产品及精密组件、消费性电子等产品；产品广泛应用于多类消费电子、通信及汽车领域。

领益智造：消费电子产品精密功能器件供应商，苹果产业链功能件龙头

领益智造股票代码002600。公司主营业务为主要从事精密功能件、结构件及模组等业务，主要应用于消费电子、汽车及光伏储能等行业。公司产品线涵盖基础材料、精密零组件、核心器件与模组等产品；产品广泛应用于消费电子及通讯、新能源汽车、光伏储能等领域。

工业富联：依托于工业互联网的全球知名电子设备产品智能制造服务商，苹果最大的代工商

工业富联股票代码601138。公司主营业务为全球领先的高端智能制造及工业互联网解决方案服务商，主要业务包含云计算、通信及移动网络设备、工业互联网。公司产品线涵盖通信及移动网络设备、云计算、工业互联网等产品；产品广泛应用于高端精密机构件、自动化暨机器人、工业元宇宙、数字化智造等领域。

鹏鼎控股：公司生产的通讯用板包括柔性电路印制板、刚性印制电路板、高密度连接板、SLP等多类产品，服务的客户包括苹果公司等

鹏鼎控股股票代码002938。公司主营业务为各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务。公司产品线涵盖印制电路板等产品；产品广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、航空航天等领域。

歌尔股份：电声行业龙头企业，为苹果供应声学器件，主力供货厂有3家，中国山东2家，越南1家

歌尔股份股票代码002241。公司主营业务为精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。公司产品线涵盖精密零组件、智能声学整机、智能硬件等产品；产品广泛应用于汽车电子、消费电子、智能制造自动化、机器视觉和人工智能等领域。

东山精密：5G射频龙头与高端PCB一站式供应商，PCB业务全球前五，子公司为苹果提供FPC类产品

东山精密于股票代码002384。公司主营业务为电子电路、光电显示和精密制造。公司产品线涵盖电子电路产品、触控面板及液晶显示模组、LED显示器件、精密组件产品等产品；产品广泛应用于消费电子、新能源汽车、通信设备、工业设备、AI、服务器、医疗器械等领域。

深南电路：公司制造的硅麦克风微机电系统封装基板产品大量应用于苹果和三星等智能手机中，全球市场占有率超过30%

深南电路股票代码002916。公司主营业务为印制电路板、封装基板及电子装联产品的研发、生产及销售。公司产品线涵盖印制电路板产品、电子装联、封装基板产品等产品；产品广泛应用于数据中心（含服务器）、汽车电子、工控、医疗、移动智能终端、服务器/存储、通信、医疗电子、汽车电子等领域。

捷邦科技：消费电子精密功能件及结构件生产商，长期稳定供货苹果，碳纳米管产品主要应用于锂电池领域

捷邦科技于股票代码301326。公司主营业务为主要从事消费电子精密功能件及结构件的研发、生产与销售，提供包括产品设计研发、材料选型验证、模具设计、试制、测试、量产等一系列服务。公司产品线涵盖柔性复合精密功能件、金属精密功能结构件、传统精密功能件等产品；产品广泛应用于电脑、智能家居、消费电子、锂电池等领域。

多家制药商确实在癌症靶向放疗技术及相关领域进行了布局和投资。

1、恒瑞医药（600276）：作为国内抗肿瘤药物领域的领军企业，恒瑞医药在肿瘤治疗领域有深厚的积累，其研发管线中可能包含与癌症靶向放疗技术相关的项目。此外，恒瑞医药还在ADC药物（抗体偶联药物）领域有重要布局，这类药物也是靶向疗法的一种重要形式。

2、百济神州（688235）：百济神州是一家专注于肿瘤治疗领域的创新药企业，其已上市产品包括PD-1抑制剂替雷利珠单抗等，这些产品可能与癌症靶向放疗技术形成协同作用。此外，百济神州还在多个抗肿瘤药物领域进行研发，可能涉及靶向放疗技术的相关应用。

3、百利天恒（688506）：百利天恒自主研发的BL-B01D1（伦康依隆妥单抗）是全球首个进入临床试验阶段的EGFR/HER3双特异性ADC，这种药物在癌症治疗中展现了巨大的潜力，可能与靶向放疗技术形成互补。

4、药明康德（603259）：作为CRO（合同研发组织）领域的龙头企业，药明康德为众多制药公司提供研发服务，其中可能包括与癌症靶向放疗技术相关的项目。

5、贝达药业（300558）：贝达药业在靶向新药领域有重要布局，其研发的靶向新药可能涉及与癌症靶向放疗技术的结合应用。

6、艾力斯（688578）：艾力斯是一家专注于肿瘤治疗领域的创新药企业，其研发管线中可能包含与癌症靶向放疗技术相关的项目。

7、复星医药（600196）：复星医药在医药健康领域有广泛的产品线，可能涉及癌症靶向放疗技术的研发或投资。

8、奥赛康（002755）：奥赛康在抗肿瘤药物领域有一定的研发实力，可能涉及与癌症靶向放疗技术相关的项目。

9、益佰制药（600594）：益佰制药在医药领域有多年的积累，其研发管线中可能包含与癌症靶向放疗技术相关的项目。

10、君实生物（688180）：君实生物是一家专注于肿瘤治疗领域的创新药企业，其研发管线中可能包含与癌症靶向放疗技术相关的药物。

11、信达生物（688285）：专注于肿瘤和自身免疫性疾病治疗领域的生物制药公司，拥有多款靶向药物在研或已上市。

12、天士力（600535）：在中药现代化和国际化方面取得显著成绩，同时也在肿瘤治疗领域进行靶向药物的研发。

13、科伦药业（002422）：拥有完善的医药研发、生产和销售体系，包括靶向药物等创新药物的研发。

14、丽珠集团（000513）：在生物制品和化学药品领域均有布局，其研发管线中包含靶向药物项目。

15、康缘药业（600557）：以中药创新为核心竞争力的制药企业，同时也在探索靶向药物等创新药物的研发。

16、安科生物（300009）：拥有靶向药研发业务，与博生吉合资研究细胞治疗，设立精准医学检验所，拥有多项液态活检的检验技术。

17、乐普医疗（300003）：在心血管医疗器械领域具有领先地位，同时也在拓展肿瘤治疗领域的靶向药物研发。

18、海普瑞（002399）：在肝素领域具有全球领先地位，同时也在探索其他创新药物的研发，包括靶向药物。

19、华东医药（000963）：在医药工业和商业领域均有布局，其研发管线中包含靶向药物等创新药物项目。

20、双成药业（002693）：专注于化学合成多肽药物的研发和生产，同时也在探索靶向药物等创新药物的研发

【电连技术300679】：华为概念+折叠屏。随着华为三折叠屏的大火，高位龙头的松动，有望接力，技术上看，底部放量，回踩20日线反包，注意20日线支撑

【伟时电子605218】：华为概念+裸眼3D，随着华为三折叠屏手机大火，裸眼3D有望被带动炒作，技术上看前期龙头，阳线放量阴线缩量，主力资金并没有完全跑掉，如能反包站上20日线，有望冲击前高

我国星地激光高速通信业务化应用实验成功，两核心受益龙头久之洋、航天电子有望腾飞。

中际旭创，作为数据中心光通信模块领导者，具备参与星地激光通信相关项目的潜力。

新易盛，是一家领先的光模块解决方案与服务提供商，在光通信领域有一定的技术积累和市场竞争力

$福晶科技(SZ002222)$