1203年，成吉思汗与克烈部彻底决裂，这是蒙古历史的一个重要转折点。此前，成吉思汗一直是王罕最为杰出的左膀右臂，而现在他要为自己而战，争夺至高无上的地位。 克烈部将军在向部下传达作战计划时，被两位牧马人听到。他们匆匆忙忙赶去给成吉思汗通报了消息，后来，成吉思汗册封二人为贵族。

形势紧急，成吉思汗加紧备战。他先是撤退到了卯温都儿高地附近，并留下了一小支警戒部队。 克烈人以讲和为借口，想骗成吉思汗到指定的地点，然后将他一举消灭。然而，他们的计划不慎走漏了风声。

于是，他们又计划突然向成吉思汗发难。当成吉思汗接到王汗要来攻打的消息时，他根本来不及组织大军抵抗，唯一的办法就是撤退到一个有利地形后，再组织反攻。成吉思汗撤退的战线非常长，一直从蒙古草原上，退到了兴安岭旁边的合阑真沙陀（今内蒙古东乌珠穆沁旗北）才停住脚步，双方展开厮杀。 这一战，虽然双方不分上下，但成吉思汗明显处于弱势。为了保存实力，成吉思汗再次撤退，进入茫茫的原始森林兴安岭中，躲避王汗的追杀。

可是，他的很多部众见他不停地撤退，觉得跟随他已经没有什么希望了，纷纷在半路逃走。而其弟弟合撒儿一家，也因为迷路，被王汗活捉。 王汗没有处决合撒儿，他想扶持合撒儿为蒙古部落的新可汗，借助合撒儿来消灭成吉思汗。合撒儿将计就计，他将自己的家小留在克烈部作为人质，并和王汗商量，让他去寻找成吉思汗，并将其带到克烈部大军的包围之中，一绝歼灭。 合撒儿找到成吉思汗后，兄弟俩想到了一个打败克烈部的计策，那就是欺骗王汗，说找不到成吉思汗，而合撒儿也没有去处，就归顺王汗，再来一个里应外合，一举打败王汗。

王汗对合撒儿的话信以为真，并大摆筵席，迎接合撒儿的到来。此时的王汗，听信了合撒儿的话，觉得他既然找不着成吉思汗，那么，只有两个可能，一是已经在逃亡路上死亡，二是已经逃出草原。无论任何一种可能，都已经对王汗构不成威胁了。因此，在迎接合撒儿归来的宴会上，除了他的几千护卫外，大军都分散在各地放牧，大本营十分空虚。 成吉思汗的大军尾随着合撒儿，直接到了王汗的大本营，并发动突然袭击，成功将这个存在了几百年的强大部落一举摧毁。王汗和其儿子桑昆都相继在逃亡路上，被别人杀死，克烈部彻底灭亡。