电池作为大宗商品，有其自身的发展规律，如果供需错配，不能很好地判断需求和供给，往往容易出现极端情况，或供应不足，或供应过剩。尽管国内Lithium-ion Power battery产能过剩over capacity已引发诸多担忧，但2024年上半年，行业的扩产潮依旧汹涌。

纵观2023年全年(见下图），国内共有44个Lithium-ion Power battery新投建项目，总产能规划超936.3GWh。今年的扩产相对去年而言，依据保持相当的劲头。据不完全统计，2024年上半年，Lithium-ion Power battery企业在国内外新投建项目超50个，总投资金额超1902亿元，规划Lithium-ion Power battery产能超626GWh。而根据中国汽车Lithium-ion Power battery产业创新联盟(以下简称“联盟”)发布的数据显示,今年上半年,我国Lithium-ion Power battery累计装车量为203.3GWh,同比增长33.7%。

01Tier 1玩家加速扩产，通过规模化摊薄成本

Tier 1企业的投资动向总能引发更多关注，2024年上半年，宁德时代、比亚迪等Lithium-ion Power battery 巨头都在加紧产能布局。

比亚迪上半年动作也不小。今年1月，比亚迪(徐州)Sodium-ion Power battery项目启动，项目投资高达100亿元，将专业从事优质Sodium-ion Power battery cell及相关Pack配套产品制造，预设年产能高达30GWh，技术覆盖储能、新能源汽车等多元市场。

6月18日，由宁德时代控股的北京时代电池基地项目在北京经济技术开发区正式开工。作为宁德时代在华北地区的首座Lithium-ion Power battery工厂，该项目分两期建设，计划2026年投产，为北汽、小米汽车、理想汽车等车企的OEM厂商配套。

7月8日，比亚迪与深汕特别合作区完成比亚迪汽车工业园三期项目签约，总投资65亿元，建设电池pack线及新能源汽车核心零部件工厂。

7月15日，欣旺达发布公告称，拟通过下属子公司香港欣威设立越南锂威有限公司，并投建越南锂威消费类锂电池工厂项目，投资总额不超20亿元。据悉，此次对外投资是为进一步完善业务布局，拓展海外市场。该公司还计划在泰国建Lithium-ion Power battery工厂配套特斯拉。

7月20日，宁德时代洛阳基地一期项目Lithium-ion Power battery工厂正式投产，首个麒麟电池在洛阳完成封装。此外，宁德时代洛阳基地二期项目已经开工建设，进一步扩大高端新能源Lithium-ion Power battery产能。未来，洛阳基地全面建成达产后将形成千亿产值，并带动上下游配套企业和服务业协同发展。从规模看，2024年上半年，百亿级Lithium-ion Power battery目依旧多达6个，涉及的企业包括比亚迪、亿纬锂能、力华电源、巨电新能源、欣旺达以及孚能科技等Tier 1和Tier 2。Lithium-ion Power battery行业资深人士分析，可以明显看到，Tier 1企业上半年都在忙于扩张产能。事实上，Tier 1企业要做的是保持领先优势，一是技术优势，二是成本优势。在Lithium-ion Power battery从液态电池向固态电池迈进的路上，目前各大企业还未实现质的突破，从技术储备来看，Tier 1玩家之间的差距并不大。因而，Tier 1企业更多将目光放在质量提高和成本控制上。在技术突破之前，规模化是最好的成本控制方式，就是通过产能扩张来摊薄成本。需要指出的是，电池作为高端制造业，需要很高的稼动率，极端情况甚至不能停下，要24小时连轴转生产。而无论从规模，从产品优率、直通率，从制造能力等方面看，Tier 1企业的产能相对优质，更容易获得好项目，使得产能利用率提高，良性循环之下，就让Tier 1企业更具成本优势。

02固态电池持续引领行业，技术创新成顶流，泡沫待挤

2024年，固态Lithium-ion Power battery概念持续火爆，国内外各大车企、电池供应商、科研院所的技术竞争持续升温，固态Lithium-ion Power battery量产大战一触即发，这自然也成为各大固态Lithium-ion Power battery企业投资布局的重点。在众多项目中，巨电新能源100亿元的项目与湖南久森安高的年产30GWh的项目尤为瞩目。2月29日，山西孝义经济开发区管委会、山西鹏飞集团有限公司、福建巨电新能源股份有限公司举行年产10GWh固态Lithium-ion Power battery及PACK制造生产项目签约仪式。各方将投资约100亿元，在孝义经济开发区建设固态Lithium-ion Power battery及PACK制造生产项目。5月20日，久森新能源与四川安高合作，并举行固态Lithium-ion Power battery中试启动仪式。该项目计划分三期实现固态Lithium-ion Power battery研发生产和上市。一期已于6月18日开始实现量产，二期总投资20亿元建成15GWh产能的固态Lithium-ion Power battery生产线，三期计划再投资30亿，扩产至30GWh，年产值达到200亿元。固态battery技术的真正突破和商业化落地，将会彻底颠覆目前的xEV行业。可以说，固态电池是一把让xEV真正走进千家万户的钥匙，其市场前景和重要地位毋庸置疑。但固态电池的成败在于电解质，其产业链培养是一个长期而缓慢的过程。因此在技术取得很大突破的前提下，到2030年，固态电池的市场占有率能达到5%～10%就很不错了。产能投入，意味着研发已经成熟，有可量产的产品，但现在的固态Lithium-ion Power battery技术远未成熟软包、方形、大圆柱，谁是固态电池封装“最优解”？，甚至有部分企业还在用虚标和偷换概念的方式炒作。目前，Lithium-ion Power battery产业链的水准参差不齐，准确说，我们不缺少电池产能，缺少的是优质产能。而从另一个角度来看，产业链的良好发展又需要产能扩张。所以产能扩张与否、何时扩张，成为一种博弈。值得注意的是，如比亚迪、宁德时代等企业，基于强大的研发能力和综合制造采购品质实力而进行的产能投资，是正向扩张，但对于只是跟风、想要吃几年市场红利的企业而言，还是要根据自己的实际情况谨慎布局。有人把眼下动力电池行业比作当年的房地产行业，这也不是完全没有道理。大量的原始资本涌入，催生Lithium-ion Power battery市场产生了大量的泡沫，但电池与地产不同，这毕竟是一个技术领域，企业应该用技术视角来科学评估产能布局，否则泡沫终将被挤出。

03Sodium-ion Power battery项目上马，成色几何

Sodium-ion Power battery依靠锁定客户、低成本、资源丰富以及特定性能的优势，被视为有望打破锂资源瓶颈、实现电池成本下降的重要选项，也是今年上半年企业布局的重点之一。

宁德时代第一代钠离子电池于2021年7月29日发布。相关数据显示：该电池电芯单体能量密度达到160Wh/kg；常温下充电15分钟，电量可达80%以上；在-20°C低温环境中,也拥有90%以上的放电保持率；系统集成效率可达80%以上；热稳定性远超国家强标GBT的安全要求，不仅成本更低，产业链也将实现自主可控。

2022年3月14日，“宁德时代创新实验室建设（一期）扩建一阶段项目”环评获批。项目总投资1.2亿元，建设地点位于宁德市东侨经济技术开发区，项目开展的试验包括钠电叠片电芯制备、钠电层状氧化物合成实验等。目前，宁德时代正在加速研发的新一代钠离子电池，预期能在次年面世，并计划于2027年实现大规模生产。

2023年6月9日，欣旺达创始人王明旺在世界动力电池大会上表示，欣旺达超低温钠离子电池计划在2024年量产Na＋118Ah钠电芯（170*148*113mm），其能量密度为160Wh/kg，完全满足A00级、A0级、A级等新能源汽车的市场需求。

2023年11月18日，比亚迪旗下弗迪电池与淮海控股集团共同投资的钠电池项目签约。项目落地江苏徐州，计划总投资100亿元、年产能30GWh，将打造全球最大的微型车钠电池系统配套。目前比亚迪具备150Ah刀片钠电芯的生产能力。

除了宁德时代、比亚迪的大手笔布局。2024年3月，江苏省扬州市宝应县山阳镇与明阳智能、赢古科技在宝应县政府举行年产2GWh Sodium-ion Power battery项目签约仪式。该项目总投资10亿元，形成年产2GWh Sodium-ion Power battery的设计产能，项目投产达效后，可实现年开票销售10亿元。3月，常德昆宇新能源科技有限公司1.5GWh Sodium-ion Power battery产线项目在湖南省常德市开工。4月，湖南钠能时代科技发展有限公司高性能Sodium-ion Power battery及Pack系统产业化项目入园，项目总投资10亿元，分两期实施，项目投产后，预计产值40亿元/年。2022年前后，因为xEV行业快速发展导致Lithium-ion Power battery一时供不应求，加之无良商家的炒作，电池用碳酸锂价格暴涨，一路狂奔至60万元/吨上下。为了缓解用锂紧张，资源丰富的钠被认为是锂的替代品，Sodium-ion Power battery一时间热度攀升，不少钠电池项目建设开始酝酿。项目从筹划到落地需要时间周期，今年上半年的不少Sodium-ion Power battery项目都是当时策划而来。然而令人意想不到的是，如今碳酸锂价格一路回落，最近甚至跌破8万元/吨，极端情况下有可能突破5万/吨。与此同时，锂的回收利用也达到了较高的水平。在此背景下，Sodium-ion Power battery还有未来吗？从长远来看，Sodium-ion Power battery一定是一条值得关注的技术路线，但从最近几年来看，企业最关注的是投入能否换来利润。Sodium-ion Power battery的商业化应用需要整条产业链的建立。然而在锂价大跌的当下，行业是否还有动力花时间和金钱来构建Sodium-ion Power battery相关产业链，存在不确定性。如果产能扩张不能换来财务收益，对一个企业的长期发展将相当不利。今年3月，科翔股份就决定终止《新建6GWh Sodium-ion Power battery项目投资意向合同书》。此前，该公司曾计划投资20亿元用于建设Sodium-ion Power battery及材料新能源工业园。显然，Sodium-ion Power battery是未来储能电池ESS的重要发展方向之一，也许提前布局这一领域有望在新能源电池领域抢得先机。但Sodium-ion Power battery是一个新兴的产业，可能还需要更多的研发才能实现大规模商业化应用。可以确定的是，市场瞬息万变，Lithium-ion Power battery企业要培养强大的战略主见和纠错能力，要能审时度势地看清技术和市场趋势，清醒判断自己何时该入场、何时该抽身离开。

文章来源：锂市汇

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