温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。 一、投资资讯 1、工信部支持北斗3升级换代　产业投资开启新征程 7月12日，工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。通知要求，围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。 2020年北斗三号正式开通，向2025年前建成更加泛在、融合、智能的PNT体系目标继续推进。各地陆续升级地基增强系统，支持北斗信号，叠加5G、云计算等技术融合发展，北斗应用场景不断拓展。政策支持有望加速北斗从军用向民用市场拓展，行业和消费市场具有广阔的市场空间。北斗三号已全球组网，市场侧政策推动有望扩大应用领域，降低成本，提高北斗竞争力。执行侧时空信息集团成立有望加速北斗产业化落地，利好全产业链发展。 华测导航（300627）是国内高精度卫星导航定位行业的领先企业，在农机自动驾驶、乘用车自动驾驶、地质灾害监测方案等领域实现突破进展，公司发力海外市场，海外市场空间广阔且公司具备明显优势。 海格通信（002465）是无线通信、北斗导航领域双料龙头企业，业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、数智生态”四大领域。 2、苏州探索出台全国首部低空“交规”　低空产业有望进入高速发展车道 据媒体报道，7月13日在苏州市举办的沙龙活动上，苏州市低空经济发展工作领导小组办公室发布了《苏州市低空空中交通规则（试行）》，这也是全国首部地方性低空空中交通规则，将于今年9月1日起施行。 低空经济是以低空空域为依托，以通用航空产业为主导，涉及低空飞行、航空旅游、支线客运、通航服务、科研教育等众多行业的经济概念，其最核心产品是无人机和eVTOL。对于eVTOL而言，其在安全性、智能性、经济性和环保性上更为优越，是一种面向未来城市空中交通（UAM）场景、更符合未来城市综合立体交通系统的飞行器形态，为超大城市、都市圈及城市群创造了新的通勤方式。根据机构预计，2025年eVTOL市场规模将增长至158.2亿美元。2024年，中央和地方政府相继出台各种规划和政策，为低空产业发展保驾护航。同时，国内外众多企业积极布局低空产业，低空产业在未来几年有望进入高速发展车道，相关受益标的有望迎来发展机遇。 苏交科（300284）在京津冀、长三角及粤港澳等地区密集布局低空应用飞行服务、无人机设备检测与鉴定、低空飞行培训、低空经济产业发展研究、低空飞行基础设施及监管体系建设、各类应用场景策划与开发等六大业务方向。 莱斯信息（688631）作为空管系统领域的龙头，积极开展低空飞行服务、无人机运行管理、有人/无人协同信息平台等系列产品研制，布局未来低空管制及运营服务。 3、全球首款 AI全参数成药性预测平台发布 据报道，上海交通大学重庆人工智能研究院联合药智网、上海天鹜共同研发的全球首款AI全参数成药性预测平台于近日发布。该平台利用AI技术助力创新药研发，可大大缩短药物研发时间，提高研发成功率。该平台作为一款功能强大的化合物成药性预测工具，能够关联化合物结构与成药性相关的关键参数，可预测多达160多个成药性参数。根据前期试用情况，该平台能让创新药研发效率提高30%以上。 传统的药物发现过程是一场马拉松，从概念到临床需要12-18年时间。而借助AI技术，只需5年或更短的时间实现。AI制药以医药大数据为基础，将人工智能技术应用到制药各环节，提高新药研发效率及质量，降低研发成本。麦肯锡全球研究所（MGI）估计，生成式AI每年可为制药和医疗行业带来600亿至1100亿美元的经济价值。据Global Market Insights报告，预计“AI+医疗”市场的年均复合增速将超过29%，2032年市场规模将达到700亿美元。 A股相关概念股主要有仟源医药（300254）、乐普医疗（300003）等。 4、随叫随到 移动充电机器人改变产业生态 据报道，成都市锦江区两台充电机器人上岗停车场，收集地形数据，为即将投入运营做最后的准备。据工作人员透露，预计在本月末，这两台机器人就能正式上岗，每台携带约100度电，最高充电功率达100千瓦，日均能满足10辆车的充电需求。这两款自动化程度达到L4级别的四轮小车，专为车辆提供移动充电服务。用户只需在微信小程序预约，机器人接单后会自主寻车并就位。充电机器人还具备储能功能，能在用电高峰期向电网反馈电力，有助于缓解夏季等时期的供电紧张状况，是构建虚拟电厂、促进能源高效利用的一部分。 为应对快速增长的新能源汽车市场，补能领域也在多样化发展。移动充电机器人作为集储能与充电于一体的移动型充电桩，也成为不少企业争相布局的焦点，目前车企、充电服务企业、机器人制造商、自动驾驶公司等均已入局。随着技术的进步，未来的停车场景中，我们或许将频繁见到这些灵活穿梭、为汽车续航的智能机器人的身影，它们正悄然改变着新能源汽车的充电生态，为车主带来前所未有的便捷体验。 A股相关概念股主要有中能电气（300062）、亿嘉和（603666）等。 5、华为手机有望使用国产豪威传感镜头 产业链受益 据报道，华为Mate70系列预计于2024年9月发布。近期，关于华为Mate70系列镜头被公布，并非自研大底，而是采用纯国产设计。据爆料者称，华为Mate70系列将国产豪威镜头加入主摄，旗下的机型会采用OV50K镜头主摄。此前据产业消息，华为下半年的旗舰即Mate70系列，正在测试豪威的OV50H和OV50K。 A股相关概念股主要有可川科技（603052）、欧菲光（002456）等。 6、国内首个算力互联公共平台发布 推动算力资源互联互通 　　7月12日，中国信息通信研究院（中国信通院）宣布，国内首个算力互联公共平台已于前一日正式发布。通过这一平台，用户可以查询全国范围内的算力资源和相关算力调度服务，实现算力资源的高效利用和优化配置。国内首个算力互联公共平台的发布，标志着我国在算力资源管理和调度方面进入了一个新的发展阶段。随着算力资源的日益重要，该平台的建立将对促进数字经济的发展、推动产业升级和创新具有重要意义。 　　相关公司中，首都在线(300846) 公司为全球的互联网数据中心服务提供商，目前公司已经入围北京市算力互联互通试点参与企业。 中科曙光(603019) 曙光智算作为参建与接入服务商，参与北京算力互联互通验证平台二期成果发布，并被授予首通调度试验成功企业与主要贡献专家、算网云开源操作系统（CNCOS）项目首批示范单位等荣誉。 7、HBM内存严重供不应求 供应链公司有望迎来机遇 　　7月12日消息，随着人工智能技术的飞速发展，作为AI芯片的关键技术支持，高频宽存储器（HBM）成为市场上的新宠，导致HBM内存目前面临严重的供不应求局面。据悉，SK海力士、三星和美光三大厂商今年的HBM供应能力已全部耗尽，且明年的产能也大部分已被预订，为了满足市场需求，这些厂商正在展开一场激烈的产能扩充竞赛。SK海力士计划大幅增加其第5代1b DRAM的产能，以应对HBM和DDR5 DRAM需求的增加。三星也在今年3月宣布将大幅提高HBM产能，而美光正在美国建设先进的HBM测试生产线，并考虑在马来西亚生产HBM。 　　HBM技术以其卓越的高速数据传输能力，已成为AI芯片设计中不可或缺的组成部分。从HBM1到HBM3E，每一代产品的推出都在堆叠层数、传输速度和存储容量上实现了质的飞跃。特别是英伟达的AI芯片需求激增，其采用HBM3E存储器规格的H200芯片，更是成为推动HBM市场火热的重要因素。业内人士分析，随着AI技术的不断进步和应用领域的拓展，HBM内存的市场需求将持续增长，供应链公司有望迎来机遇。 　　相关公司中，雅克科技(002409) 子公司UPChemical是韩国存储芯片龙头SK海力士核心供应商。 亚威股份(002559) 子公司苏州芯测电子收购的GIS是海力士HBM存储测试设备核心供应商。 8、车联网渗透率持续提升，车路云一体化落地有望提速 　　市场调查机构Counterpoint Research发布报告指出，2020年至2030年这10年间，汽车网络接入设备（NAD）模块累计出货量将超过7亿个，预计将以13%的复合年增长率增长。2023年，中国的NAD模块出货量占总出货量的近三分之一，在中国出货的每10辆汽车中，就有8辆实现了联网，预计到2028年，乘用车的联网普及率将达到100%。 　　自6月以来，多地纷纷启动“车路云一体化”示范项目。其中，北京项目规模约100亿元，武汉项目预计达到170亿元，福州、鄂尔多斯、沈阳、杭州等多个城市也已启动相关项目招标。根据中国汽车工程学会等机构发布的《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测》报告，在中性预期情景下，2025年、2030年车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预计为7295亿元、25825亿元，年均复合增长率为28.8%。 随着智能网联汽车政策持续加快出台，车路云一体化规模化落地有望提速，产业链有望受益，建议关注桂冠电力(600236) ，广和通(300638) 等。 二、公司资讯 1、蜂助手：智慧停车运营系统解决方案采用蓝牙AOA、UWB融合定位技术 蜂助手（301382）接受机构调研时表示，公司同时研发了室内高精度定位融合解决方案、超窄带UNB物联网专网技术方案、公务用车智能化运营管理解决方案”等物联网IoT解决方案产品。公司城市级智慧停车运营系统解决方案主要针对公共停车场市场，提供“室内停车、路边停车、立体停车、机器人停车”等方案，包括“公共停车场的规划设计、投资建设、运营平台集成、日常运营”一站式的投资、建设、运营分成解决方案。采用业内精度最高的蓝牙AOA、UWB融合定位技术，可实现寻车、定位导航亚米级的精度要求。通过车牌AI识别技术、车辆检测技术等智能技术，实现无卡化，不停车通行。 2、大连电瓷：新型混合瓷绝缘子通过了国家级新产品技术鉴定 大连电瓷（002606）接受机构调研时表示，公司研发新型混合瓷绝缘子通过了中国电力企业联合会组织的国家级新产品技术鉴定，并已在南方电网做了相关的测试和实验，希望可以通过该产品扩大公司在南方电网的市场份额。公司出口历史已达 60 余年，产品在国际市场享有良好的声誉，国际营销网络比较健全，一般采用直营和通过国内或国外大型承包商进行供货。 公司传统的出口方向为缅甸、印尼、马来西亚等东南亚国家，随着国家“一带一路”相关国家的政策和一些国家地区的电网升级换代的需求，沙特阿拉伯、巴基斯坦、菲律宾、孟等 “一带一路”的国家和地区也成为公司主要出口及开拓的目标市场。目前，公司获得沙特准入资格和澳大利亚 Essential Energy 电力公司供货资质，并在复合绝缘子领域成为意大利国家电力公司 ENEL 全球采购 OEM 供应商，近期正在捷克、匈牙利等东欧国家进行市场准入资格认证。 三、公司公告 佳讯飞鸿（300213）与华为达成全新战略合作协议，围绕智慧轨道交通、智慧民航等领域深入开展市场战略、市场拓展、解决方案推广、专业技术和服务等全方位合作。 浙文互联（600986）子公司派瑞威行联手巨量引擎在技术能力共建方面取得新进展，为平台电商行业制作智能脚本，产出的素材已被广泛应用于品牌及产品传播中，素材跑量破百万。 目前，数字政通（300075）已基于空天地一体化城市级低空经济SAAS平台“星揆计划”与烟台、淄博、温州、雅安、池州、合肥、益阳、福州、东营、淮南等10多个城市签订低空经济战略合作协议，将合力推进城市低空经济服务与运营平台的推广与应用。 江淮汽车（600418）官宣：与华为合作首款汽车计划明年上半年上市。 兴民智通（002355）在互动平台表示，公司与百度有智能驾驶相关合作，公司与客户深入合作，研发的通信域控产品双5G TBOX及数据云控、OTA等产品为客户智能驾驶提供技术支持与服务。 双象股份（002395）在互动平台表示，公司全资子公司重庆光学一期项目正在逐步释放产能。 铖昌科技（001270）在互动平台表示，公司产品已批量应用于星载、地面、机载相控阵雷达及卫星通信等领域。 豪恩汽电（301488）7月13日在互动平台表示，公司已与萝卜快跑在自动泊车、超声波雷达等产品上达成配套合作，将于今年量产。 珠海冠宇（688772）近日收到某德系头部车企的定点通知。客户选择公司作为其定点供应商，为其开发和供应12V汽车低压锂电池。 阳光电源（300274）拟5亿元—10亿元回购公司股份。 京东方A（000725）上半年净利同比预增185%—213%。 焦作万方（000612）上半年净利同比预增127.41%—203.21%。 纳思达（002180）上半年净利同比预增142.15%—199.12%。 兴业银锡（000426）上半年净利同比预增533.68%—582.72%。 恒大高新（002591）上半年净利同比预增587.84%—900.5%。 拓山重工（001226）上半年净利同比预增223.97%—385.95%。 克明食品（002661）上半年净利同比预增664.98%—1024.98%。 元隆雅图（002878）上半年净利同比预增193.57%—311%。 沪电股份（002463）上半年净利同比预增119%—135%。 泰山石油（000554）上半年净利同比预增163%—239%。 洲际油气（600759）上半年净利同比预增653%—926%。 金安国纪（002636）上半年净利同比预增428.63%—604.85%。 桐昆股份（601233）预计上半年净利润同比增849%—992%。 大族激光（002008）上半年净利润同比预增181.34%—192.97%。 歌尔股份（002241）上半年净利润同比预增180%—200%。 温氏股份（300498）预计上半年净利润12.5亿至15亿元，同比扭亏 香农芯创（300475）上半年净利预盈1.52亿元-2.28亿元。 隆基绿能（601012）拟32亿元投建隆基绿能光伏（西咸新区）一期年产12.5GW高效BC电池项目。 富创精密（688409）筹划收购亦盛精密100%股权。 希荻微（688173）子公司拟收购Zinitix公司30.91%股权。 捷捷微电（300623）上半年净利预增105%-135%。 朗特智能（300916）上半年净利润同比预增143.89%—176.41%。 台华新材（603055）上半年净利润同比预增118.45%-151.21%。 英诺特（688253）预计上半年净利润同比增长166.11%。 文灿股份（603348）预计上半年净利同比增长403%-547%。 恒玄科技（688608）上半年净利润同比预增199.68%左右。 安利股份（300218）预计上半年净利同比增长9348%-10422%。 中际旭创（300308）预计上半年净利同比增长250%-307%。 洛阳钼业（603993）预计上半年净利润同比增长638%-716%。 海普瑞（002399）上半年净利预增421%-496%。 四、新股申购 绿联科技（301606）：申购代码：301606，发行价格21.21元/股，发行市盈率24.00倍。公司主营3C消费电子产品。可比公司：安克创新（300866）。 -------------------------------- 注意：内参更新时间为周日、周一、周二、周三、周四晚间22点左右（偶尔会推后一点时间）。周五和周六晚间不更新，节假日不更新。 【免责声明】 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