从基础数据,初步认识2023年的中国石油形势

夏彤能源 2024-04-25 16:17:07

文件编号:A467/0498

刊发时间:2024年4月25日

从基础数据,初步认识2023年的中国石油形势

2023年,原油进口和加工、石油消费均创下新纪录,成品油消费恢复至历史水平,但高度依赖进口且对部分国家过度依赖,应予高度重视。

王能全

2023年,是中国自三年新冠疫情之后,恢复正常经济社会活动的第一年。作为国民经济重要的组成部分和经济社会发展的重要指标之一,2023年,无论是中国的原油进口、加工量和石油消费都创出了新的纪录,成品油消费恢复至历史最高水平,石油行业的绝大部分领域基本上都走出了三年新冠疫情的阴影。依据中国国家统计局、海关总署、行业机构以及国际三大知名机构的数据和资料,本文将通过一系列的基础数据,展示、介绍并初步分析2023年的中国石油形势。

2023年的中国石油生产和消费形势

目前,中国是世界第一大能源消费和第二大石油消费国,是世界第一大石油进口国和第六大石油生产国,在国际石油市场拥有举足轻重的地位和影响力,2023年中国的石油生产和消费全面恢复,部分领域创下了新的纪录水平。

(一)创出新高的2023年中国炼油加工规模

根据2024年2月29日国家统计局发布的“中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报”,2023年中国能源生产和消费的关键数据如下:初步核算,2023年,中国一次能源生产总量48.3亿吨标准煤,比上年增长4.2%,其中原油产量20902.6万吨,比上年增长2.1%;初步核算,2023年,中国能源消费总量57.2亿吨标准煤,比上年增长5.7%,其中原油消费量增长9.1%。

根据2024年1月17日国家统计局官网发布的“2023年12月份能源生产情况”,2023年,我国规上工业原油加工量73478万吨,同比增长9.3%。

2015年,是截至目前我国原油产量最高的年份,为21455.6万吨,此后直至2023年都一直低于这个水平。2023年之前,2021年是中国原油加工量最高的年份,当年原油加工量为70355万吨,2023年中国原油加工量创下了新高,比2021年增加了3123万吨。

如再考虑本文后面将要讨论的、用于炼厂加工的燃料油进口量大幅度增加,那么,2023年,中国的炼油加工规模将超过7.5亿吨。

(二)2023年创出新高的中国石油消费和接近历史水平的成品油消费

截至目前,包括国家统计局在内的中国有关政府部门,都没有发布官方的有关中国2023年石油消费量的数据。对于2023年的中国原油消费量,2023年的统计公报中,只给出了增长的百分比,并没有给出具体的绝对数据。

根据国家统计局官网的国家数据网页,2019年,中国的石油能源消费总量,也即一般意义上的石油消费量,为64506.50万吨,2020年为65369.10万吨,2021年为68393.40万吨。2022年的中国石油消费量的数字,国家统计局没有公布。

同样根据前述的国家统计局官网的国家数据网页,2019年,中国汽油、柴油和煤油三大成品油,也即一般所称的成品油消费量,合计为32496.1万吨,2020年为30402万吨,2021年为32929.3万吨。2022年的中国成品油消费数据,国家统计局没有公布。

自2023年3月之后,国家发展改革委不再公布全国成品油消费量的数据。从国家发改委官方网站,我们能够查询到的有关中国成品油消费量的数据为:2019年,中国成品油表观消费量为3.29亿吨,2021年中国成品油石油消费量(没有标明成品油表观消费量)为3.41亿吨,2022年中国成品油消费量为3.45亿吨。2020年中国成品油消费量的数据,国家发改委没有公布。不过,根据国家发改委发布的消息称,2021年,中国成品油消费量同比增长3.2%。根据这一数据反推,2020年,中国的成品油消费量应为3.3亿吨。

这里,需要提请注意的是,除2019年的数据注明为成品油表观消费量之外,国家发改委公布的2021年和2022年中国的成品油消费量数据,都没有标明为成品油的表观消费量。

从以上数据可以看出,国家发改委有关的中国成品油消费量的数据,大于国家统计局公布的数,之间差距在于表观消费量的数据,包括了库存,而国家统计局的消费量数据剔除了库存。

作为国家高端智库和油气行业著名的研究机构,多年来,中国石油集团经济技术研究院坚持发布年度的油气行业发展报告,有较长时间周期、较完整和较全面的有关世界及中国能源、油气行业的数据库。根据该院历年来发布的行业发展报告,2019年,中国的石油消费量为6.6亿吨,2020年为7.01亿吨,2021年为6.86亿吨,2022年为6.77亿吨,2023年为7.56亿吨。因此,2023年的中国石油消费量,已创下了新高。

此外,根据该院历年来发布的行业发展报告,2019年,中国的汽油、柴油和煤油三大成品油的消费量,为4.02亿吨,2020年为3.76亿吨,2021年为3.94亿吨,2022年为3.64亿吨,2023年为3.99亿吨。2023年,中国三大成品油的消费量,已达最高年份2019年的99.11%,仅低354.7万吨。

根据2024年4月12日发布的《中国石油流通行业发展蓝皮书(2023-2024)》的数据,2023年,中国成品油表观消费量为38698.8万吨,同比增长15.5%,恢复并超越2019年的水平。其中,汽油表观消费量为14910.2万吨,同比增长11.3%;柴油表观消费量为20365.2万吨,同比增长12.3%;航空煤油表观消费量为3423.4万吨,同比增长73.6%。

2024年4月18日发布的,由中国石油企业协会、中国石油大学(北京)经济管理学院合作编撰的《成品油与新能源发展报告蓝皮书(2023-2024)》,对于2023年中国成品油消费量的数据及其有关表述,与前述的《中国石油流通行业发展蓝皮书(2023-2024)》完全一致。

综合以上,对比三家机构与国家发改委、国家统计局的数据,我们可以肯定的是,第一,2023年的中国石油消费量,创下了新高;第二,2023年的中国成品油消费量,已接近历史最高水平的2019年;第三,从单项看,航空煤油,是2023年中国石油消费恢复最慢的领域,也是最主要拖后腿的地方。

2023年的中国石油进出口形势

作为世界第一大石油进口国,2023年中国的石油进口数量创下了新的历史纪录,成品油进口大幅度增加,原油和成品油进口对部分国家高度依赖。

(一)创出新高的2023年中国石油进口

根据2024年2月29日国家统计局发布的“中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报”,2023年,中国原油进口56399万吨,比上年增长11.0%;成品油进口4769万吨,比上年增长80.3%。

根据行业机构的数据,2023年中国进口的4769万吨成品油中,5-7号燃料油为2244.29万吨,石脑油为1271万吨,航空煤油34万吨,其他燃料油等为1219.71万吨。其中,5-7号燃料油主要为炼油厂加工生产所使用的原料,石脑油为炼厂生产乙烯等化工产品的原料,分别占2023年中国成品油进口总量的47.05%、26.65%,合计为73.7%。

根据2024年1月18日海关总署发布的统计月报,2023年,我国出口成品油6269万吨,比去年同期增加16.7%。其中,出口汽油1228万吨,比去年同期下降2.3%;出口航空煤油1585万吨,比去年同期增加45.3%;出口柴油1377万吨,比去年同期增加26%。

综合以上数据可以看出,第一,2023年,我国是原油净进口国和成品油净出口国。第二,2023年之前,2020年是中国原油进口数量最高的年份,进口的原油为5.42亿吨,此后的2021年和2022年中国原油进口数量都没有超过2020年,2023年中国的原油进口数量超过了2020年,创下了新的历史纪录。第三,2023年,中国大增的成品油进口,其中主要是燃料油和石脑油,是创下纪录的原油进口的重要补充,进口成品油的绝大多数也都是作为炼油厂的加工原料。

(二)2023年中国的原油和成品油进口对部分国家过度依赖

进一步分析2023年中国的原油进口数据,我们可以看出,当年中国共从48个国家进口了原油,从总体上看,目前中国的原油进口来源比较分散,但是如果再细分,我们看到的是当下中国的原油进口又高度集中。

从海关的统计数据看,来源于15个国家的原油,分别占到2023年中国原油进口总量的1%以上,合计占当年中国原油进口总量的95.18%。其中:

俄罗斯和沙特阿拉伯位居第一、第二位,进口数量分别达10702.45万吨和8595.91万吨,占比分别为18.98%、15.24%,俄罗斯是历史上第一个中国进口原油单一超亿吨的国家。

超过5000万吨的国家有两个,分别为伊拉克和马来西亚,进口数量为5929.06万吨、5479.28万吨,占比为10.51%、9.72%。

超过4000万吨的国家,只有一个,为阿拉伯联合酋长国,数量为4181.69万吨,占比为7.41%。

超过3000万吨的国家有三个,分别为阿曼、巴西和安哥拉,数量为3914.69万吨、3774.59万吨和3002.81万吨,占比为6.94%、6.69%和5.32%。

超过2000万吨的国家一个,为科威特,数量为2453.32万吨,占比为4.35%。

超过1000万吨以上的国家有两个,分别为美国、卡塔尔,数量为1428.74万吨、1046.41万吨,占比为2.53%和1.86%。

哥伦比亚、刚果(布)、加拿大和哈萨克斯坦四个国家,也都占到2023年我国进口原油1%以上,数量从640万吨至1000万吨不等。

此外,2023年,中国还从另外的33国家进口了原油,但无论是单一国家的进口数量还是总量都比较少,这33个国家合计只占到我国原油进口总量的4.82%,不到5%的比重。

从进口的方式看,2023年,中国通过陆上管道直接从生产国进口的原油数量,约只有4650万吨,分别为俄罗斯的4000万吨和哈萨克斯坦的640.69万吨,只占当年中国原油进口总量的8.24%,这也就是说,约92%的中国原油进口必须通过海运的方式。

根据海关总署的数据,除原油进口外,2023年中国进口的成品油中,俄罗斯也是第一大进口来源国,占当年中国成品油进口的27.1%,超过四分之一以上。此外,韩国、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、印度,为第二至五大进口来源国,占比分别为18.9%、16.4%、8.3%和6.6%。

2023年的中国原油对外依存形势

根据前述的国家统计局发布的2023年统计公报,2023年,中国能源消费总量为57.2亿吨标准煤,一次能源生产总量为48.3亿吨标准煤,消费总量与生产总量之间的差额为8.9亿吨标准煤。因此,简单地计算,2023年,中国能源消费对外依存为15.56%,中国的能源消费主要依靠国内生产的能源。

根据国家海关总署2024年1月18日发布的统计月报,2023年,我国进口原油56399万吨,进口天然气11997万吨,进口煤炭47442万吨。此外,从成品油的进出口看,2023年中国的成品油出口大于进口,是成品油的净出口国。因此,无论从总量还是在相关分类能源消费中的占比,原油都是中国2023年最大和最高的能源进口品种,中国的能源对外依赖主要集中并体现在原油的大规模进口方面。

自2017年超过美国之后,中国一直就是世界第一大石油进口国,这是一个不争的事实,但是,中国石油对外依存度到底是多少?看似是一个简单的问题,但事实上却不好回答,因为涉及到中国石油消费量的权威数据来源,以及原油和成品油等之间换算的技术问题。

为了回答2023年的中国石油对外依存度问题,我们只能回到国家统计局和海关总署的数据中去寻找答案,并尽可能地将复杂的问题简单化。

一是,2023年中国是成品油的净出口国。根据统计公报,2023年,我国进口成品油4679万吨;而根据海关总署的数据,2023年,我国出口成品油6269万吨。根据我们查询到的有关资料,国家统计局有关石油进出口的数据,都来源于海关总署,国家统计局在有关材料中都有说明。两者使用的统计口径,都是成品油,即包括燃料油在内的大口径成品油的概念。因此,2023年,中国净出口成品油1590万吨。这样,从总体上看,我们尚没有对国际成品油市场形成依存,中国的炼油工业主要是保障国内的油品需求。

二是,目前中国的原油出口基本上可以忽略不计。媒体和社会大众,关注的重点是中国的原油进口,事实上,中国也还在出口原油,只是与庞大的原油进口数量相比,相对较小,可以忽略不计。根据国家统计局官网的国家数据网页,2004年以来的20年里,2005年中国出口原油的数量为806.7万吨,是出口数量最高的一年;2014年出口原油下降到60.02万吨,是出口数量最小的一年。2021年,中国出口原油261万吨,2022年和2023年尚没有可以查询到的数据。

三是,原油加工是中国原油消费的绝对大头。根据前述的国家统计局、海关总署的数据,2023年我国国内原油产量为20902.6万吨,进口原油56399万吨,合计原油供应总量为77301.6万吨;2023年,中国原油加工量为73478万吨,原油加工占当年原油供应总量的95.05%,是原油消费的主力。

2023年,中国原油供应总量和原油加工量之间的差额,为3823.6万吨,这部分的差额主要分布在三个环节:一是,为各炼油企业、原油进口码头和中转设施中的原油库存。根据国家统计局官网的国家数据网页,2018年以来,我国原油库存的变动,在1000万吨至3500万吨之间。二是,中国的原油出口,应该为200万吨左右。三是工业终端等直接消耗的原油。根据国家统计局官网的国家数据网页,近年来,我国工业终端、发电和供热等直接消耗的原油约为450万吨左右。

具体细分了当前中国石油形势的三个主要内容之后,我们认为,可以用中国原油对外依存度,即进口原油占当年原油加工量的比重,来作为中国石油安全,即中国的石油对外依存度的衡量指标,而不用笼统的中国石油对外依存度这一表述。一方面,如使用进口原油占当年原油加工量的比重,其所涉及的数据简单明了,定义清晰,不存在误解和歧义;另一方面,每一年度的中国进口原油和原油加工数量,都有国家统计局和海关总署的权威数据,且都有较长时间周期的数据积累,可以进行较长时间周期的对比分析。

据此,根据国家统计局和海关总署的数据,2023年,中国原油的对外依存度,为76.756%。

同一口径和同样数据来源下,2019-2022年,中国原油的对外依存度,分别为78.46%、80.59%、72.91%和75.20%。

国际三大知名机构有关2023年的中国石油形势数据

除国内的政府部门、研究机构等之外,对于中国的石油生产和消费等数据,以及中国的石油形势,国际上不同的组织和机构,因为统计口径和数据来源的不同,也存在着较大的差异。了解这些机构的数据,可以从全球市场的角度,对于我们更加准确地认识中国的石油形势,提供了不同的视角和更丰富的资料。

根据2024年1月18日发布的《石油市场报告》,国际能源署认为,2023年,中国的石油消费总量为1640万桶/天,比2022年的1470万桶/天,增长11.56%,石油产量为430万桶/天。也就是说,2023年,中国的石油进口数量为1210万桶/天,中国的石油对外依存度为73.78%。

根据2024年4月11日发布的《月度石油市场报告》,欧佩克认为,2023年,中国的石油消费总量为1622万桶/天,比2022年的1495万桶/天,增长8.49%,石油产量为452万桶/天。也就是说,2023年,中国的石油进口量为1170万桶/天,中国的石油对外依存度72.13%。

根据2024年4月和2023年12月的《短期能源展望》,美国能源信息署认为,2023年,中国的石油消费总量为1606万桶/天,比2022年的1515万桶/天,增长6%,石油产量为526万桶/天。也就是说,2023年,中国的石油进口量为1080万桶/天,中国的石油对外依存度为67.24%。

综合以上数据,国际能源署给出的2023年中国石油消费数字最高,石油对外依存度也最高,欧佩克次之,美国能源信息署最低。平均三家机构的数字,2023年,中国的石油消费总量约为1622.66万桶/天,中国的石油对外依存度为71.05%。

需要特别说明的是,目前国际上和行业通行的有关石油的统计口径,主要有原油、石油和液体燃料三大类,其中,原油包括原油和凝析油,石油是包括原油、成品油、丙烷乙烷等天然气液的总称,液体燃料包括石油及燃料乙醇、生物柴油和煤制液体燃料等。

0 阅读:19

夏彤能源

简介:感谢大家的关注