中国互联网“宿敌”刘强东、马云，握手了。

作者 |萧风来源 | 投资家（ID：touzijias）

中国互联网“宿敌”刘强东、马云，握手了。

刚刚，中国互联网行业传来炸裂消息，京东旗下京东物流与阿里巴巴旗下淘天集团达成战略合作——“京东物流将全面接入淘宝天猫，平台商家将能够选择京东物流作为服务商。”这意味着，京东物流或将覆盖全球体量最大的电商、商家与用户，市场前景空前绝后。

当前，中国电商版图京东、阿里巴巴掌握三分之二，京东物流等于多了“一个京东”的业绩空间，如此重磅合作在互联网过去10年的发展中极为罕见的。关键，京东创始人刘强东、阿里巴巴创始人马云曾是“宿敌”。马云曾对“京东模式”放出过悲观论调，刘强东则在京东年会上高调“暗讽阿里”。“猫狗大战”硝烟四起，双方就业务、舆论展开一连串较量。

如今，互联网格局再生变数，“后浪”更强，刘强东、马云放下积怨，促成了史诗级合作。

一

这是中国互联网10年难见的精彩时刻。如果不是真的，作者都觉得像是假的。因为，中国互联网代表性人物之一的刘强东、马云，在过去10年间算是“好勇斗狠”的两位大佬。这两位大佬不论是“嘴仗”还是线下，几乎没有彼此认怂过。相信，很多人做梦也不会想到，“某天淘宝天猫用的是京东物流。”但这一切，却是真实。为了应对互联网格局变数，双方放下了长达10年的积怨。最近，京东、阿里巴巴合作的消息在互联网行业炸锅，网友疯了，媒体疯了，朋友圈刷爆了。“在淘宝购物、退货，能用京东物流了。”京东用户、淘宝天猫用户高兴坏了。过去，京东电商、淘宝天猫电商虽各有千秋，也各有短板。京东主打快、大商户多，淘宝主打便宜、小商户多。京东物流与淘天集团（淘宝天猫）的合作，恰好弥补了双方美中不足的短板。对于这次合作，京东物流方面兴奋的表示，“其一体化供应链解决方案、京东快递、京东快运等诸多业务将能为淘宝天猫商家服务，涉及仓储、快递、快运等供应链全流程。而淘宝天猫用户也将享受到京东物流一贯坚持的送货上门、按需揽派、上门退换货等特色服务。”以前京东物流主要服务京东电商，现在淘宝天猫亦有京东物流身影。要问谁是此次合作的最大赢家？毫无疑问，刘强东、马云均是最大赢家，京东、阿里巴巴的电商脚步急需提速。先说京东。京东港股4530亿港元市值，虽然没了“中国电商之王”的锋芒，但仍保持着民企最大营收规模的头衔，已连续两年（2022年、2023年）超越阿里巴巴、联想、比亚迪、华为，登顶中国第一大民企。今年，京东发生了很多事情，最受瞩目的是，沃尔玛要清仓持有京东的1.445亿股股票，套现37.4亿美元离场，一度让外界对京东的处境打上问号。业绩层面，尽管京东在今年又交出了一份喜人的半年度战绩，却显露出疲态。根据京东历年财报数据显示，2020年上半年至2024年上半年，京东营收分别为3472.59亿元、4569.77亿元、5072.55亿元、5308.87亿元、5514.46亿元，同比增幅分别为27.97%、31.6%、11%、4.66%、3.87%。这折射出，京东业绩增速放缓，无奈陷入了大公司发展最尴尬的瓶颈期。营收增速是衡量一家公司业绩成长的活力要素，也是资本看重京东的部分。互联网行业的玩法不像传统行业，要有好看的财务报表，可观的净利润，无堆积如山的债务。互联网更看重规模、增速、市占率、增量空间，这是衡量互联网公司是否具备持续“统治力”的核心。所以，刘强东这几年很急，他一直在用各种办法解决增速问题。京东给外界印象最深的则是频繁换帅。2022年，徐雷接替刘强东任京东CEO；2023年，许冉接替徐雷任京东CEO。呈现出“大公司一年一个CEO”的魔幻一幕。当然，换帅也是一种“投石问路”的体现。刘强东要找到哪条路是对的。

二

哪条路是对的，同样是马云寻找的方向。比上刘强东的急，马云属于表面“云淡风轻”。他没把急过于的向外界表达，可他做的事与刘强东步调基本一致。马云最大的动作是“归国”拯救蚂蚁集团，对阿里巴巴“大洗牌”。蚂蚁集团是外界对阿里巴巴最关注的事。这个业务一直在整改，调整了几年。其中，2021年、2022年蚂蚁集团先后完成了业务与管理层的调整。换掉了阿里巴巴合伙人井贤栋、倪行军、曾松柏等跟随蚂蚁集团的管理层，并在监管提出的完善公司治理层面合规整改。2023年，市场传言蚂蚁集团整改接近尾声，不排除重启IPO的可能性，可这件事在今年就没什么实质性的消息了。阿里巴巴“大洗牌”也是马云的一大手笔。对阿里巴巴进行“1+6+N”组织架构调整。本质上是，阿里巴巴现有业务大拆分，拆分出未来有可能独立IPO的板块。为何说马云与刘强东步调基本一致？刘强东放权换帅，马云也放权换帅，换掉了阿里巴巴电商业务最大成就者张勇，启用“十八罗汉”现任阿里巴巴董事会主席、菜鸟集团董事长的蔡崇信。让蔡崇信回来，引发过业内热议。蔡崇信在美国青睐的点是，“投资和篮球”。当年，全球最火投资人、软银创始人孙正义投资马云，被传“马云找到孙正义，靠毅力感动投资人。”其实是，蔡崇信牵线搭桥，陪同马云反复谈判，用专业能力配合马云感动孙正义。蔡崇信早期在“十八罗汉”的定位是“救火队长”与军师，阿里巴巴需要电商和物流。蔡崇信兼任菜鸟集团董事长，反映出马云救了半天蚂蚁集团，又绕回了电商、物流。电商就不用说了，跟京东一样，是双方最古老的基石板块。不过，马云2023年对电商的思考不是国内，是“出海”。他多次“环游世界”，边游玩边视察阿里巴巴旗下海外电商达来赞。马云盯着刘强东，却忽略了字节跳动创始人张一鸣。字节跳动旗下抖音海外版（TikTok）速度快的“一鸣惊人”。据三方调研机构统计，TikTok覆盖全球150多个国家和地区，全球总下载量超49亿次，月活用户超15亿。国内抖音不及TikTok，也有9亿用户，别说“出海”找增量，增量集中到TikTok身上，就算国内抖音用户体量及电商渗透就够淘宝天猫喝一壶了。马云用没有形成体量的达来赞追赶TikTok？恐怕难度系数超过了“猫狗大战”大战。物流业务，更是马云“自己制造的痛”。京东物流与淘天集团合作，他一定下了极大的决心。

三

熟悉中国互联网历史的人，应该听过“猫狗大战”的传说。“猫狗大战”的来源是，京东与阿里巴巴长达10年的“中国电商之王”争夺战。实际上，10年是往少了说的，自打有淘宝天猫、京东那天起，双方的比拼、较劲、摩擦就没停过。那个阶段，刘强东、马云，活跃在社交平台，一不顺眼就开怼，谁都瞧不上谁。要说双方“口水战”的白热化时期是2015年。彼时，马云率先开炮，他对“京东模式”放出悲观论调。悲观论调来自一篇报道，引自知名作者方兴东在新著《阿里巴巴正传》里的一段表述。《阿里巴巴正传》一书提到，马云谈及对于竞争对手京东的看法时断定，京东的模式存在巨大的问题，前景悲观。“京东将来会成为悲剧，这个悲剧是我第一天就提醒大家的，不是我比他强，而是方向性的问题，这是没办法的。所以，我在公司一再告诉大家，千万不要去碰京东。别到时候自己死了赖上我们。”不得不说，那会的马云戾气很重，“真·口无遮拦”。刘强东哪能受得了这种委屈？京东很快发表了一篇文采斐然的战斗檄文，“讥讽马云应该心怀虚无之念，不必妄自多情。”马云回应，“是自己和友人的一次酒后聊天。”紧接着，刘强东在京东年会上再次反击，“京东未来是中国最大民企。”他还谈了，“假货水货等问题。”媒体解读为，“刘强东对马云的高调暗讽”。而在双方“口水战”升级前的2014年，中国电商迎来新的历史机遇，京东、阿里巴巴同在一年IPO，就展开了猛烈比拼。2014年3月，京东赶忙与腾讯建立战略合作关系；5月，京东宣布在微信的“购物”一级入口正式上线。阿里巴巴看京东跟社交平台合作，决定在2014年4月以5.86亿美元购入微博发行的优先股和普通股，占微博全稀释摊薄后总股份约18%，不甘示弱的抢占社交平台通道；6月，微博宣布，微博支付6月底正式开放，商户个人均可接入。产品运营上，双方交锋激烈。2014年11月，京东喊出“打通农村最后一公里”。阿里巴巴不顾一切要打造“千县万村计划”。在3-5年内，投出100亿元，建立1000个县级运营中心和10万个村级服务站。营销上，什么“双11”、“双12”、“618”等等，也是双方比拼留下的互联网历史产物。神奇的是，斗了10年的“宿敌”2024年成了业务深度合作的“盟友”。京东物流的供应链体系接入淘宝天猫是件超级大的事，里面会有海量信息、数据共享，双方做好了互相看底牌的准备，10年的恩怨，说放就放，间接表露出京东、阿里巴巴的心态，“为生存握手”。“一家公司到了考虑生存问题的时候，什么朋友敌人，能帮到忙的就是好人。”这是互联网电商新格局的变化。两大“后浪”神不知鬼不觉的跑到了京东、阿里巴巴电商业务的前面。它们抢了京东、阿里巴巴斗了10年想得到的一切，“农村仍是后浪的天下。”报团取暖，斗则俱损。那么，你觉得京东物流全面接入淘宝天猫后，京东、阿里巴巴能翻盘“后浪”吗？