2024年9月9日股市必读

关注小双底技术形态的成交量变化。

最新价：2765.81；涨跌额：-22.5；涨跌幅：-0.81%；成交量：2.54亿手；成交额：2286亿；换手率：0.55%。

领涨行业

1、保险：涨幅：1.89%；上涨：3家；下跌：3家；领涨股：天茂集团；涨幅：10.00%。

2、汽车整车：涨幅：1.66%；上涨：19家；下跌：4家；领涨股：动力新科；涨幅：10.05%。

名称

最新

所属行业

连板次数

科森科技

13.21

消费电子

*ST鹏博

1.9

通信服务

深圳华强

41.55

电子元件

伟时电子

27.12

光学光电子

老百姓

17.92

医药商业

日发精机

5.43

通用设备

天茂集团

2.64

保险

翠微股份

多元金融

*ST美讯

1.62

消费电子

锦江在线

12.39

铁路公路

大众交通

11.44

铁路公路

ST熊猫

11.62

化学制品

跨境通

1.77

贸易行业

ST英飞拓

2.43

软件开发

*ST人乐

3.02

商业百货

恒宝股份

6.38

通信设备

好上好

30.25

电子元件

市场焦点个股

高标股：深圳华强17天16板：

深圳华强（000062）：华为海思概念+电子元器件分销+消费电子。1、8月21日互动：将参加海思全联接大会，并定向邀请客户。8月2日投资者关系活动记录表：公司是海思全系列产品授权代理商，与海思建立了长期稳定的业务合作关系。随着海思不断推出新的产品品类，比如星闪等，公司将加大海思各类产品的应用方案研发以及推广力度，促进海思产品的市场拓展。 2、华强电子世界是全球最大的电子元器件及电子终端产品实体交易市场，经营品类齐全，涵盖主动元器件、被动元器件、数码、通信、LED、智能家居、健康电子、安防等各类电子元器件及电子产品，聚集了数千家中小型电子元器件供应商和各类电子产品的品牌商。 3、公司的主要业务为面向电子信息产业链的现代高端服务业，为产业链上的各环节提供线上线下、交易服务、产品服务、技术服务、信息服务、数据服务和创新创业配套等服务。公司主要产品包括电子元器件授权分销、基于大数据的电子产业链B2B综合服务、电子元器件及电子终端产品实体交易市场、物业经营。

高标股：科森科技已连收10个涨停板：

科森科技（603626）：华为折叠屏+为AR品牌提供结构件+消费电子+固态电池1、22年11月3日公司投资者活动记录表：公司从3年前开始布局折叠屏业务，目前主要供货华为。22年3月7日在互动平台上披露：公司参股公司清陶能源发展为从事固态电池研发、生产的企业，公司控股子公司科森清陶向清陶能源发展提供电池所需模组等配套产品。 2、8月19日互动：公司给部分AR/VR品牌提供转轴、塑胶件等结构件，未涉及到AI眼镜。8月23日互动：公司自去年开始为XREAL部分产品提供相关结构件。目前公司与该品牌的合作仅限于为其提供相关结构件。 3、公司主营业务是消费电子(含加热不燃烧电子烟，VR)，医疗器械，汽车(含新能源汽车)等终端产品所需精密金属，塑胶结构件产品的研发,制造以及部分组装服务。公司在消费电子领域已发展了捷普、富士康等国际知名客户，公司生产的消费电子类产品还应用于美国苹果公司、索尼、联想等国际知名客户的终端产品。（8月27日阻击个股）

高标股：伟时电子已连收5个涨停板：

伟时电子（605218）：背光显示模组+VR+空中成像+华为汽车1、公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件、智能显示等产品研发、生产、销售，公司产品主要应用于中高端汽车、VR、数码相机、小型游戏机、平板电脑、手机、智能家居、工控显示等领域。 2、据公司2023年年报，报告期内公司获得客户的VR订单，新订单已进入量产阶段，截止2023年12月31日，VR产品销售收入实现1.43亿元，占公司营业收入约9.12%，为公司业绩增长作出了积极的贡献。 3、23年年报：公司加快了新能源客户的开发力度，除已开发终端客户T公司和国内新能源龙头车企BYD背光模组订单外，报告期内还通过Tier1或Tier2间接取得了华为车载背光模组订单并逐步导入量产。 4、公司参股的东超科技（持股4.11%）一直专注于空中成像技术和材料的研发，自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中，并可通过交互技术与画面直接交互，过程中不需要任何承载介质。（9月3日阻击个股）

8.涨停集中度

涨停个股集中度较高的板块：汽车零部件、商业百货、电子元件、光学光电子、化学制药、贸易行业、软件开发、铁路公路、通信服务、通信设备、消费电子、证券。

9.涨停封单

涨停封单金额排名前20名

10.涨停时间

涨停时间排名前十名（涨停原因类别）：老百姓（一字加速+医药商业）、大众交通（持股国泰君安+网约车+交通运输）、国海证券（证券+广西国资）、天茂集团（保险+低价股）、恒宝股份（金融科技+移动支付+华为）、跨境通（跨境电商+三胎+低价小盘股）、动力新科（无人驾驶+换电+柴油机+上海国资）、襄阳轴承（汽车轴承+减速器+供货金龙汽车）、锦江在线（持股国泰君安+上海国资+无人出租车+车辆营运）、万里股份（要约收购完成+复牌+铅酸电池+新能源汽车）。

11.主力资金

沪深两市主力资金今日净流出148.47亿元（昨日：净流出19.78亿元）。其中，创业板主力资金净流出74.08亿元，沪深300成份股主力资金净流出29.32亿元，科创板主力资金净流出3.68亿元。

今日有6个行业主力资金呈现净流入，其中，非银金融行业主力资金净流入最多，净流入金额为16.07亿元；行业主力资金净流入居前的还有银行、汽车，净流入金额分别为3.42亿元、0.98亿元。25个行业主力资金呈现净流出，其中，电子行业主力资金净流出最多，净流出金额为53.13亿元；行业主力资金净流出靠前的还有计算机、电力设备、通信、医药生物、机械设备，净流出金额分别为16.65亿元、16.32亿元、15.73亿元、13.2亿元、8.31亿元。

今日有1826个股获主力资金净流入，其中，15股获主力资金净流入超1亿元。天风证券主力资金净流入最多，净流入金额为6.49亿元；主力资金净流入居前的个股还有欧菲光、宗申动力、江淮汽车、中国银河、国海证券，净流入金额分别为5.1亿元、4.55亿元、2.67亿元、2.37亿元、2.24亿元。

从尾盘主力资金净流入来看，有29股获尾盘主力资金净流入超1000万元，其中，常山北明尾盘主力资金净流入最多，净流入金额为7029.11万元；其次是天风证券、华鲁恒升、国海证券、贵州茅台，尾盘主力资金净流入均超2000万元。

今日有3215只个股被主力资金净卖出，其中，32股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是深圳华强，净流出金额为6.14亿元；主力资金净流出居前的个股还有凯盛科技、沪电股份、宜通世纪、天源迪科、中国中免，净流出金额分别为4.56亿元、4亿元、2.89亿元、2.81亿元、2.3亿元。

尾盘主力资金净卖出来看，有76股被尾盘主力资金净卖出超1000万元，其中，尾盘主力资金净流出最多的个股是中国核电，净流出金额为7327.77万元，其次是中信证券、立讯精密、比亚迪、金龙汽车、深圳华强，尾盘主力资金净流出均超4000万元。

12.龙虎榜

今日机构席位资金合计净卖出约7958.99万元（昨日：净卖出约1.06亿元）。其中，净买入的个股4只，净卖出的个股11只。

龙虎榜净买入额前十（行业板块）（买入金额，元）：宗申动力（通用设备）（1.58亿）、天风证券（证券）（1.30亿）、国海证券（证券）（1.20亿）、汇金科技（软件开发）（6712.43万）、深赛格（零售）（5921.65万）、宝丽迪（化学纤维）（5228.15万）、联创电子（光学光电子）（4686.59万）、日发精机（通用设备）（4438.24万）、好上好（其他电子）（3931.73万）、飞利信（IT服务）（3859.31万）【昨日：大众交通（公路铁路运输）（1.18亿）、宜通世纪（通信服务）（8154.37万）、中光学（军工电子）（6659.25万）、伟时电子（光学光电子）（6371.95万）、宝馨科技（通用设备）（5330.69万）、天源迪科（软件开发）（5225.77万）、深圳华强（其他电子）（4692.97万）、飞天诚信（计算机设备）（3503.39万）、小方制药（化学制药）（3458.18万）、保变电气（电网设备）（3366.28万）】。

机构席位净买入额前十（行业板块）（买入金额，万元）：宗申动力（通用设备）（9868.36）、翠微股份（多元金融）（2015.67）、好上好（其他电子）（1658.87）、日久光电（光学光电子）（1049.21）、飞利信（IT服务）（-48.36）、宝丽迪（化学纤维）（-96.90）、汇金科技（软件开发）（-207.90）、长春一东（汽车零部件）（-389.13）、飞天诚信（计算机设备）（-618.56）、雷尔伟（轨交设备）（-948.20）【昨日：深圳华强（其他电子）（4246.22）、保变电气（电网设备）（1913.64）、国风新材（塑料制品）（450.75）、飞天诚信（计算机设备）（359.84）、佳力奇（军工装备）（226.06）、雷尔伟（轨交设备）（176.54）、深华发A（光学光电子）（90.57）、华瓷股份（家居用品）（-85.25）、星徽股份（互联网电商）（-285.65）、腾达科技（通用设备）（-321.80）】。

机构净买入最多的股票是宗申动力，净买入金额约9868.36万元。机构净买入的还有翠微股份、好上好等股。

机构净卖出最多的股票是深圳华强，净卖出金额约1.16亿元；机构净卖出居前的还有凯盛科技、腾达科技、国海证券等股。

宗申动力今天涨7.14%。5家机构出现在龙虎榜单上，合计净买入9868.36万元；中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部买入3549.36万元，同时卖出5.77万元；东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部买入2451.18万元，同时卖出2572.47万元。

13.北向资金

9月6日周五，受台风影响，香港交易所证券市场及衍生产品市场全天暂停交易，沪深股通亦暂停。

14.融资融券

融资融券：9月5日，融资余额13807亿元（前日13811亿元），融资净买入-4.29亿元（前日-13.31亿元）；融券余额108.6亿元（前日110.9亿元），融券净卖出-4111万股（前日427.9万股）。

融资净买入板块前10名(元)：光学光电子（1.48亿）、房地产开发（1.35亿）、保险（5928.92万）、食品饮料（5474.61万）、化学原料（4366.90万）、能源金属（4184.87万）、电子化学品（4129.55万）、有色金属（3782.79万）、化纤行业（3413.95万）、教育（3321.88万）。

融资净买入前10名个股(元) ：大众交通（1.67亿）、金龙汽车（1.14亿）、江淮汽车（1.11亿）、金地集团（8583万）、保变电气（6048万）、中金黄金（4914万）、赛力斯（4575万）、招商银行（4135万）、润达医疗（4112万）、恒指科技（3907万）。

15.同比指数盈利的股票概括

盈利1%-3%的股票349（昨日：1190）只，占7.71%（昨日：26.28%）；盈利3%-5%的股票82（昨日：188）只，占1.81%（昨日：4.15%）；盈利5%及以上的股票95（昨日：111）只，占2.1%（昨日：2.45%）。

16. 权重股当日表现

大金融概念领涨，天茂集团6天5板，天风证券、国海证券双双涨停，中国银河、锦龙股份涨停炸板。网约车概念持续反弹，大众交通、锦江在线双双涨停。汽车股涨幅居前，金龙汽车、江淮汽车一度涨停。光伏概念领跌，琏升科技、金刚光伏、福莱特跌幅居前；消费电子概念调整，凯盛科技跌停，宜安科技、卓翼科技跌近9%。此外，高位股持续抱团，科森科技录得10连板，深圳华强录得17天16板（昨日：数字货币概念领涨，飞天诚信、神思电子、创识科技、仁东控股、御银股份等多股涨停。无人驾驶概念反弹，大众交通、锦江在线、金龙汽车涨停。医药商业概念持续活跃，老百姓5天4板，漱玉平民、人民同泰、健之佳涨停。固态电池概念领跌，南都电源、鹏辉能源等跌幅居前；此外，连板个股上，科森科技9连板，深圳华强录得16天15板）。

17.指数贡献度

上证指数贡献度前十（贡献值）（涨幅）：邮储银行（0.57）（2.38%）中国太保（0.33）（2.45%）中国石化（0.32）（0.76%）中国银河（0.25）（4.93%）江淮汽车（0.24）（8.13%）寒武纪（0.22）（4.00%）海光信息（0.22）（1.98%）浦发银行（0.21）（1.32%）农业银行（0.21）（0.22%）工商银行（0.17）（0.18%）【昨日：中国平安（0.54）（1.83%）中国人寿（0.43）（0.95%）贵州茅台（0.40）（0.35%）中国太保（0.35）（2.68%）传音控股（0.26）（4.50%）赛力斯（0.22）（3.04%）中国人保（0.21）（1.48%）恒瑞医药（0.20）（1.10%）海通证券（0.20）（3.79%）中国建筑（0.16）（1.20%）】。

深证指数贡献度前十（贡献值）（涨幅）：欧菲光（1.81）（8.46%）国海证券（1.11）（10.00%）深圳华强（1.10）（10.01%）申万宏源（0.95）（2.32%）山金国际（0.48）（2.07%）川发龙蟒（0.39）（5.36%）天茂集团（0.38）（10.00%）恺英网络（0.36）（2.35%）长安汽车（0.30）（0.58%）湖北宜化（0.23）（2.73%）【昨日：东方财富（2.18）（1.82%）比亚迪（1.98）（1.01%）阳光电源（1.26）（1.26%）新易盛（1.19）（2.35%）迈瑞医疗（1.01）（0.83%）深圳华强（1.00）（9.99%）三花智控（0.92）（2.81%）昆仑万维（0.89）（4.51%）温氏股份（0.85）（1.02%）万科Ａ（0.80）（2.01%）】。

18.机构评级

最新研究机构原始评级前10名：中顺洁柔、巨人网络、龙佰集团、瑞尔特、裕同科技、上海钢联、东土科技、首旅酒店、华发股份、昊华科技。

19.机构调研

最新调研机构家数前10名：亚辉龙、龙旗科技、松霖科技、中国核电、味知香、微导纳米、甬金股份、华润微、坤恒顺维、驰宏锌锗。

20.公司回购

最新公司回购前10名：新凤鸣、良信股份、铜陵有色、佐力药业、沃尔德、金博股份、高凌信息、藏格矿业、甘李药业、万林物流。

21.股东减持

最新公司公告股东减持前10名：逸飞激光、泰坦科技、昱能科技、科捷智能、首创证券、博杰股份、索菱股份、万马股份、东鹏控股、口子窖。

22.人气榜

人气榜前20只个股（2024年9月6日21时排名）：深圳华强、大众交通、科森科技、欧菲光、老百姓、好上好、联创电子、伟时电子、南都电源、锦江在线、天风证券、金龙汽车、国海证券、天茂集团、恒宝股份、翠微股份、宗申动力、跨境通、日发精机、宝丽迪。

23.新增板块

年内新增同花顺概念指数：可控核聚变（886065）（2024.1.2）、飞行汽车(eVTOL) （886066）（2024.1.11）、低空经济（886067）（2024.1.25）、Sora概念（文生视频）（886068）（2024.2.19）、人形机器人（886069）（2024.2.27）、AI手机（886069）（2024.3.4）、AI PC概念（886071）（2024.3.5）、高股息精选（886072）（2023.12.29）、铜背板连接（886073）（2024.3.20）、AI语料（886074）（2024.3.28）、同花顺出海50（886075）（2024.4.8）、军工信息化（886076）（2024.4.23）、合成生物（886077）（2024.4.30）、商业航天（886078）（2024.5.29）、2024中报预增（886079）（2024.6.26）、财税数字化（886080）（2024.7.2）、维生素（886081）（2024.7.3）、同花顺果指数（886082）（2024.7.11）、巴黎奥运会概念（886083）（2024.7.26）、光纤概念（886084）（2024.8.8）、AI眼镜（886085）（2024.8.14）、西部大开发（886086）（2024.8.26）、房屋检测（886087）（2024.8.27）。

24.热点与主线：

（1）主线：无

（2）热点：

一类热点：无

二类热点：无

轮动热点：大消费、食品加工制造、白酒、商业百货、房地产、创新药、CRO、教育、游戏、电力、电网设备、风电设备、光伏设备、中特估、大金融、证券、多元金融、财税数字化、科特估、工业母机、PEEK材料、传媒、通信设备、汽车板块、无人驾驶、固态电池、军工装备、商业航天、贵金属、有色金属、AI、脑机接口、人形机器人、存储芯片、铜缆高速连接、PET铜箔、半导体、消费电子、电子元件、光刻机、养殖业。

25. 赚钱效应标签

保险、汽车整车、证券（昨日：移动支付、互联网电商、医药商业）。

26.今日热点表现

上涨热点12个行业：保险、贵金属、汽车整车、证券、公路铁路运输、网约车、互联网电商、海南自贸区、海南、期货概念、上海国企改革、零售（昨日：互联网电商、电子身份证、移动支付、游戏、医药商业、保险、无人零售、拼多多概念、网约车、租售同权、家庭医生、影视院线、Web3.0、计算机设备、蚂蚁金服概念、云办公、NFT概念、网络游戏、人脸识别、财税数字化、互联网保险、短剧游戏、智慧政务、互联网金融、手机游戏、云游戏、广东自贸区、知识产权保护、Sora概念(文生视频)、DRG/DIP）。

下跌热点前30个行业：铜缆高速连接、元件、BC电池、光伏设备、柔性屏(折叠屏)、医疗服务、科创次新股、AI眼镜、PCB概念、MicroLED概念、华为欧拉、存储芯片、华为海思概念股、先进封装、PET铜箔、AI PC、国家大基金持股、牙科医疗、WiFi 6、CRO概念、消费电子、同花顺果指数、人形机器人、军工信息化、AI手机、云办公、空间计算、自动化设备、通信设备、富士康概念（昨日：中船系、氟化工概念、电池、黑色家电、煤炭开采加工、染料、钛白粉概念、煤化工概念、同花顺果指数、柔性屏(折叠屏)、化学原料、芬太尼、煤炭概念、磷化工、石墨烯、宁夏、教育、小金属、油气开采及服务、银行、固态电池、电网设备、抽水蓄能、铜缆高速连接、电子纸、工业金属、农化制品、科创次新股、化学制品、有机硅概念）。

二、题材热点

1、证券板块走强。两大头部券商官宣合并，证券板块领涨，国海证券、锦龙股份涨停，中国银河、国联证券、天风证券、中金公司等跟涨。国泰君安筹划吸收合并海通证券，两家公司今日起停牌。华创证券称，若国泰君安和海通证券合并，总资产和净资产将均位列行业第一。若合并顺利，中金和银河，建投和中信等头部优质券商合并的想象空间有望进一步打开。

2、保险、银行股震荡走高，天茂集团6天5板，中国人保、邮储银行、中国银行、北京银行、招商银行、工商银行等跟涨。

3、移动支付概念股继续活跃，翠微股份、恒宝股份2连板，生意宝、数字认证、信雅达等涨幅居前。继宣布计划新增微信支付能力后，淘宝9月5日发布公告，明确9月12日后逐步向所有淘宝天猫商家开通微信支付。

4、汽车整车股震荡拉升，江淮汽车涨超7%创年内新高，金龙汽车涨停，安凯客车、海马汽车、众泰汽车、上汽集团、宇通客车等跟涨。8月1-31日，新能源车市场零售101.5万辆，同比增长42%，环比增长16%，今年以来累计零售600.4万辆，同比增长35%。

三、国内外重要事件汇总

（一）宏观政策

1、证监会发布《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》，新增三方面规定：一是拉长离职人员入股禁止期，将发行监管岗位或会管干部离职人员入股禁止期延长至10年，发行监管岗位或会管干部以外的离职人员，处级及以上离职人员入股禁止期从3年延长至5年，处级以下离职人员从2年延长至4年；二是扩大对离职人员从严监管的范围，将从严审核的范围从离职人员本人扩大至其父母、配偶、子女及其配偶；三是提出更高核查要求，中介机构要对离职人员投资背景、资金来源、价格公平性、清理真实性等做充分核查，证监会对有关工作核查复核。

2、国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。司法部在发布会上表示，会同有关部门起草了《能源法（草案）》《矿产资源法（修订草案）》，目前都已经提请全国人大常委会审议；正与有关部门研究修订《对外贸易法》《海关法》等法律法规；将加快修订银行业监督管理法等金融领域的法律法规，进一步健全金融监管体系；制定国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定等法规。

3、金融监管总局修订发布《金融机构涉刑案件管理办法》。其中提到，有下列情形之一的案件，属于重大案件：涉案业务余额等值人民币一亿元（含）以上的；自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额等值人民币五千万元（含）以上，且占案发法人机构净资产百分之十（含）以上的；性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或者集中退保以及可能诱发区域性系统性风险等具有重大社会不良影响的；金融监管总局及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形。

3、金融监管总局印发《保险公司县域机构统计制度》，要求保险公司应当高度重视数据填报工作，确保数据报送的真实性、准确性、及时性和完整性，并于每月10日前报送上月报表。

（二）国内经济

1、重磅宽基ETF获批。9月5日上报的首批十只中证A500ETF已于9月6日获证监会批准设立，并有望尽快发行上市。此次上报并获批的十家公募机构包括华泰柏瑞基金、嘉实基金、摩根资产管理、富国基金、招商基金、泰康基金、景顺长城基金、国泰基金、南方基金、银华基金。从上报到获批仅1日，可谓基金获批史上最快速度。

2、1-7月，我国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额42301.8亿元，同比增长14.7%。其中，出口17325亿元，增长12.4%；进口24976.8亿元，增长16.4%；服务贸易逆差7651.8亿元。

3、9月份，中国零售业景气指数为50.6%，环比升0.8%，回升趋势明显。

4、内蒙古赤峰市翁牛特旗发现1处大型钼矿床，初步探明钼资源矿石量约1亿吨。

5、9月6日，中国出口集装箱指数报1912.46点，较上期下跌3.1%；上海出口集装箱指数报2726.58点，较上期下跌8.0%。当日，波罗的海干散货指数涨1.15%报1941点，连续两日上涨，周涨7.0%。

6、9月6日，国产电池级碳酸锂价格跌900元报7.26万元/吨，续创逾3年新低，连跌4日。

7、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，纯碱跌3.83%，低硫燃料油跌3.4%，原油跌3.05%，燃油跌2.65%，玻璃跌1.96%，PTA跌1.75%，LPG跌1.66%。黑色系全线下跌，焦煤跌3.47%，焦炭跌3.05%，铁矿石跌2.35%，热卷跌1.86%，螺纹钢跌1.83%。农产品多数下跌，棉花跌1.66%，棉纱跌1.64%，棕榈油跌1.16%，豆油跌近1%。基本金属全线收跌，沪铅跌1.39%，不锈钢跌1.26%，沪镍跌1.08%，沪铜跌1.07%，沪铝跌0.91%，沪锡跌0.29%，沪锌跌0.22%。沪金跌0.63%，沪银跌3.2%。

（三）国际形势

1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.01%报40345.41点，标普500指数跌1.73%报5408.42点，纳指跌2.55%报16690.83点。亚马逊跌3.65%，美国运通跌3.08%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.9%，特斯拉跌8.45%，英伟达跌4.09%。热门中概股多数下跌，传奇生物跌10.66%，极氪跌9.78%，比特小鹿跌9.54%，大健云仓跌7.31%，知乎跌6.27%，斗鱼跌5.48%，盛美半导体跌5.32%，阿特斯太阳能跌4.8%，万国数据跌4.39%，好未来跌4.36%。涨幅方面，叮咚买菜涨7.26%，路特斯科技涨5.93%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨3.71%，小鹏汽车跌3.11%，理想汽车跌2.92%。

本周，道指跌2.93%，标普500指数跌4.25%，纳指跌5.77%。其中，道指、标普500指数均创2023年3月以来最大单周跌幅，并终结周线三连涨；纳指创2022年1月以来最大单周跌幅。

欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.48%报18301.9点，法国CAC40指数跌1.07%报7352.3点，英国富时100指数跌0.73%报8181.47点。本周，德国DAX指数跌3.2%，法国CAC40指数跌3.65%，英国富时100指数跌2.33%。

亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌1.21%报2544.28点，周跌4.86%；日经225指数跌0.72%报36391.47点，周跌5.84%；澳洲标普200指数涨0.39%报8013.4点，周跌0.97%；新西兰标普50指数跌0.50%报12615.51点，周涨1.35%；富时马来西亚综指跌0.7%报1653.12点，周跌1.53%；富时新加坡海峡指数跌0.12%报3454.47点，周涨0.34%；印度SENSEX30指数跌1.24%报81183.93点，周跌1.43%。

2、美国8月非农就业人数增加14.2万人，低于预期的16万人。此外，6月非农新增就业人数从17.9万人修正至11.8万人，7月非农新增就业人数从11.4万人修正至8.9万人。两个月合计下修了8.6万新增就业人口。失业率降至4.2%，符合预期，为连续四个月上升以来首次下降，前值为4.3%。

3、美国8月平均每小时工资同比升3.8%，预期升3.7%，前值升3.6%；环比升0.4%，预期升0.3%，前值升0.2%。

4、美国8月全球供应链压力指数为0.2，前值从-0.09修正为-0.03。

5、加拿大8月就业人数增2.21万人，预期增2.5万人，前值减0.28万人。加拿大8月失业率6.6%，预期6.5%，前值6.4%。

6、加拿大8月IVEY季调后PMI为48.2，前值57.6。

7、欧元区第二季度季调后GDP终值同比升0.6%，预期升0.6%，初值升0.6%，第一季度终值升0.4%；环比升0.2%，预期升0.3%，初值升0.3%，第一季度终值升0.3%。就业人数终值同比0.8%，预期升0.8%，初值升0.8%，第一季度终值升1.0%；环比升0.2%，预期升0.2%，初值升0.2%，第一季度终值升0.3%。

8、德国7月季调后工业产出环比降2.4%，预期降0.3%，前值升1.4%。7月季调后贸易帐顺差168亿欧元，预期顺差210亿欧元，前值顺差204亿欧元。

9、法国7月工业产出同比降2.2%，预期降0.9%，前值降1.6%；环比降0.5%，预期降0.2%，前值升0.8%。7月贸易帐逆差58.84亿欧元，前值逆差60.88亿欧元。

10、英国8月Halifax季调后房价指数环比升0.3%，预期升0.2%，前值升0.8%；同比升4.3%，预期升4.2%，前值升2.3%。

11、瑞士8月消费者信心指数-34.6，预期-32.5，前值-32.4。

12、据中国物流与采购联合会，8月份全球制造业采购经理指数为48.9%，与上月持平，连续5个月运行在50%以下，全球制造业继续偏弱运行。

13、印度市场监管机构将加强衍生品规则，以提高准入门槛并增加散户投资者交易成本。消息称，监管机构将审查提高保证金要求的提案，并监测日内交易头寸。

（四）重要事件与相关个股

1、Mini LED液晶电视销量暴增，降本叠加终端需求趋向渗透率将持续提升。

2024年第2季度全球电视出货量达到5600万台，同比增长3%，中止了连续4个季度同比下降情况。其中，高端市场的Mini LED液晶电视出货量同比激增69%，首次超过OLED出货量。另据Gangtise投研，2024年上半年国内Mini LED电视销量实现3倍以上增长，达到116万台（零售口径）；出货量超140万台，预计国内2024全年Mini LED电视出货量为200-300万台。

Mini LED是微缩化LED芯片并大大缩小LED芯片间距，在电视显示技术中用于改进传统LCD电视背光模块，区域调光技术的应用全面提高观影体验。Mini LED相较于OLED技术寿命和稳定性更高，更加适用于大尺寸电视屏幕；相较于Micro LED则生产工艺更加成熟，成本更低，同时对于现有高端概念适配性较高。Mini LED是现在最适用于电视显示的LED技术，未来有望赶超OLED不断扩大市场份额。机构认为，Mini LED降本空间充足，符合终端需求趋向，渗透率望持续提升。

相关个股：华灿光电（300323）公司是行业内最早开展Mini/Micro技术研发的芯片企业之一，目前技术水平及出货量均处于行业领先，公司Mini LED芯片已用于超高清大屏幕显示，以及电视等消费电子背光市场。

鸿利智汇（300219）公司在Mini LED背光和直显的封装领域已经具备技术优势和技术储备，与下游终端的Mini LED电视行业的部分客户保持长期稳定的合作关系。

2、苹果明年有望成为全球最大智能手机制造商，AI驱动产业链公司业绩增长。

9月5日，市场研究机构TechInsights宣布上调2024年和2025年全球智能手机出货量的预测，将降息和通胀缓解下宏观经济前景改善的因素考虑在内，2025年全球智能手机出货量预计同比增长3%。TechInsights预计苹果可能会在2025年超越三星，成为全球最大的智能手机制造商。

苹果通过积极的价格折扣稳定了在中国市场的表现，而更多旧款iPhone型号和明年推出的iPhoneSE的混合销售将激发新兴市场的需求。同时，成熟市场宏观经济前景的改善、有利的汇率以及技术创新（如Apple Intelligence和预期的iPhone 17 Slim等）也将推动2025年成熟市场的iPhone换机销售。苹果计划今年10月推出其Apple Intelligence功能，由于iPhone 15 Pro及后续机型才可支持苹果Apple Intelligence应用，有望驱动iPhone换机需求。此外，iPhone 17将于今年下半年开始NPI，作为苹果首个专门适配端侧AI应用的iPhone终端，有望对产业链部分环节带来硬件明确增量。

相关个股：歌尔股份（002241）是苹果AI硬件零组件核心供应商，有望受益于苹果AI创新带来的换机周期。

中石科技（300684）为苹果核心散热材料供应商，iPhone 17部署端侧AI提高内部功耗，或有望驱动散热环节量价齐升。

3、兼具成本和安全性，全国最大熔盐储能新材料项目快速推进。

目前，随着位于峰峰矿区的河北峰煤焦化有限公司储能新材料项目建设的不断推进，这个全国最大的硝基熔盐储能新材料生产基地已见雏形。该项目生产以高品质熔盐级产品为主、一般工业品为辅的储能新材料产品，是新能源上游产业。建成后，产品国内市场占有率将达到40%，峰峰矿区将成为国内最大的硝基熔盐储能材料生产基地。

熔盐储能是全球第三大储能模式。火电机组灵活性改造、光伏光热储能一体化、零碳智慧能源中心是熔盐储能的三大主要应用，其中火电机组灵活性改造市场空间超千亿。熔盐储能最大优势是成本和安全性，未来的应用场景主要是工业园区的供暖、供电，燃煤电厂的改造等。与目前主流的锂电储能技术相比，熔盐储能具有寿命高、规模化成本低、安全性高等优势，在未来多种储能并存的情境下，熔盐储能或将占据重要位置。

相关个股：东方电热（300217）、航天晨光（600501）。

4、全球首个核钟原型问世，将翻开超精密计时新篇章。

维也纳理工大学（TU Wien）携手美国国家航空航天局（JILA / NIST），通过测量钍原子核量子能态之间的间隙，制造了世界上第一台核钟原型机。科学家测量了导致稀有同位素钍-229原子核转移到更高能量状态的光的频率，即核时钟的“嘀嗒”声，发现其精度比之前最精确的时钟高出10万倍。物理学家小组通过将锶原子钟与含有钍核的晶体耦合，成功地展示了核心技术，有望开辟超精密计时的全新领域。

在过去几十年时间里，全球都在依赖原子钟（Atomic clocks）的滴答声来计时。其使用激光来计时——光的频率被精确打磨，以匹配在原子内两个能级之间移动电子所需的能量。最精确的原子钟每400亿年只有一秒误差。现在更高精度的核钟（Nuclear clock）可能会彻底改变我们测量时间的方式。相比较原子钟，核钟更加稳定和精确，可以帮助科学家更精确测量物理宇宙，影响导航到寻找暗物质等各种工作。

相关个股：天奥电子（002935）、东土科技（300353）。

5、治疗癌症新思路，基因编辑将B细胞变成抗体工厂。

美国南加州大学科学家利用CRISPR基因编辑技术，将人体免疫细胞B细胞变成体内的微型监测机器和“抗体工厂”，生产专用抗体来摧毁癌细胞或艾滋病病毒。而且这种方法稍作调整，可以用于生产其他抗体，有望治疗阿尔茨海默病、关节炎等疾病。

基因编辑治疗技术的核心在于其精确性和高效性。通过靶向特定的基因序列，基因编辑技术能够实现对基因的插入、删除或替换，从而修复由基因突变或缺失引起的疾病。这种技术的出现，不仅为遗传性疾病的治疗提供了新的思路，也为复杂疾病的治疗带来了希望。

相关个股：开能健康（300272）、新开源（300109）。

6、国泰君安：拟吸收合并海通证券，股票停牌。

9月5日电，国泰君安公告，公司与海通证券股份有限公司正在筹划由公司通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金。公司A股股票将于9月6日（星期五）开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过25个交易日。

相关个股：长江证券、国信证券、国联证券。。

7、淘宝将支持微信支付。

9月4日下午，淘宝发布《关于淘宝网新增微信支付能力的意见征集》，称为提升消费者的购物体验，淘宝网计划新增微信支付能力。基于上述服务的增加，淘宝网拟对平台规则作出调整。针对全面入淘，微信支付回应表示，目前与淘宝平台商户的功能适配正在开通中，具体上线时间请关注淘宝平台公告。恰逢近期阿里完成三年整改，微信支付与支付宝共同占据了国内第三方移动支付超过90%的市场份额，消费市场的活力得以恢复，随交易量回暖、出海进展顺利、数字人民币推广、数据要素政策推进，第三方支付公司迎来众多新机遇。

相关个股：仁东控股、天源迪科。

8、中国移动、华为将共同发布首个5G-A多模技术融合低空智联网样板。

9月6日-8日，由安徽省人民政府主办的“2024低空经济发展大会”将在安徽芜湖盛大举行。中国移动将于大会首日上午牵头承办“数字低空智联创新体系建设报告会”。本次大会中国移动将发布最新研究成果，并将与安徽省公安厅、通航集团、华为共同发布全国首个5G-A多模技术融合低空智联网样板。天风证券通信团队指出，5G-A作为5G标准发展的第二阶段，将在关键通信网络性能上实现10倍以上的提升，看好相关零部件中，射频和天线领域有望从中受益。

相关个股：武汉凡谷、硕贝德。

9、卫星互联网在大众市场应用加速，华为将面向规模商用持续突破关键技术。

近日在2024空天信息产业国际生态大会上，华为将面向规模商用持续突破关键技术，携手产业链各方，“端网星”协同打造空天信息产业新生态，早日让通信真正实现“星地融合、永不失联”随着通信技术的进步，卫星网络与地面网络逐步走向融合，《6G总体愿景与潜在关键技术白皮书》将星地一体融合组网列为十大关键技术之一，3GPP R17标准确立了非地面网络（non-terrestrial network，NTN）的具体系统设计，标志着卫星网络从标准层面逐步与地网络相融合。卫星是补充现有通信体系广域覆盖能力的理想技术手段，引入通信卫星可实现空基、天基、地基网络的深度融合，能够在任何时间、任何地点以任何方式为用户提供通信服务。

相关个股：三维通信、海格通信、华力创通。

10、特斯拉计划明年一季度在中国和欧洲推出FSD。

特斯拉9月5日发布路线图，预计2025年第一季度在中国和欧洲推出全自动驾驶（FSD）系统，但仍有待监管批准。随着汽车智能化时代到来，高阶智能驾驶成为各大车企争夺的焦点，华为、特斯拉正不断发力。此前，包括奔驰、宝马、智己、长安、极狐、深蓝、阿维塔、赛力斯、比亚迪等在内的多个汽车品牌宣布获得L3自动驾驶测试牌照。根据中国产业信息网和灼识咨询的预测数据，预计到2025年智能驾驶市场空间有望达4000亿。安信证券马良认为，近来多项政策陆续出台支持智能驾驶发展，叠加车企争相推进城市NOA落地，智能驾驶行业拐点已至，建议关注相关机会。

相关个股：高新兴、万集科技。

11、机构称2025年全球AI芯片收入有望达920亿美元。

9月6-7日，2024全球AI芯片峰会（GACS 2024）将在北京辽宁大厦盛大举办。市场调查机构Gartner认为，2024年全球AI芯片收入总额将达712.52亿美元，同比增长33%。2025年全球AI芯片收入总额有望达到919.55亿美元，在今年的基础上再增长约29%。天风证券发布研报称，微软、Google与Meta等企业发布了新一季度财报，在电话会中对AI的表现与AI算力需求持续乐观，AI芯片或迎来更多参与者与行业竞争。展望未来，训练与推理端的算力需求有望持续增长。除Nvidia之外的AI芯片或许也会迎来市场机会。

相关个股：华东重机、科德教育。

四、高收益增长与低市净率、市盈率个股

1、连续5年的归属于母公司所有者的净利润>0元 (3499个)；连续5年的分红总额 (1614个)；连续5年的归属母公司股东的净利润(同比增长率)>0% (367个)。

2024年9月2日星期一选择A股179只，前50只个股：建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、贵州茅台、平安银行、美的集团、中国中铁、上海银行、五粮液、江苏银行、宁波银行、南京银行、中国广核、杭州银行、中煤能源、成都银行、中国联通、迈瑞医疗、国电南瑞、紫金矿业、苏州银行、公牛集团、青岛银行、隧道股份、山西汾酒、青岛啤酒、欧派家居、常熟银行、长春高新、江苏金租、亿纬锂能、今世缘、三花智控、紫金银行、爱尔眼科、片仔癀、丽珠集团、无锡银行、中国核建、新华文轩、天地科技、兴蓉环境、中航光电、郑煤机、江阴银行、伟星新材、伟明环保、秦港股份、迎驾贡酒。

（2024年8月3日星期六出A股170只，前50只个股：建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、贵州茅台、平安银行、美的集团、上海银行、五粮液、江苏银行、宁波银行、南京银行、中国广核、杭州银行、成都银行、中国联通、迈瑞医疗、国电南瑞、紫金矿业、苏州银行、公牛集团、青岛银行、隧道股份、山西汾酒、欧派家居、常熟银行、长春高新、江苏金租、亿纬锂能、今世缘、三花智控、紫金银行、爱尔眼科、片仔癀、丽珠集团、东方电气、无锡银行、中国核建、新华文轩、天地科技、兴蓉环境、中航光电、郑煤机、江阴银行、伟星新材、伟明环保、秦港股份、迎驾贡酒、苏农银行、宝信软件。）。

2、连续2年的基本每股收益(同比增长率)>=100% (66个)；市净率(pb)<3倍 (4233个)；市盈率(pe)>1倍 (4164个)；市盈率(pe)<30倍 (3442个)。

2024年9月2日星期一选出A股28只：普利特、沙河股份、长源电力、长虹美菱、石英股份、中色股份、国电电力、联得装备、平高电气、风神股份、金钼股份、中航泰达、达意隆、科华控股、长青集团、皖能电力、中远海能、凯中精密、江苏国信、家家悦、晶科能源、均胜电子、丽江股份、上海电力、冰山冷热、赣能股份、*ST龙宇、福田汽车。

（2024年8月3日星期六选出A股27只：普利特、沙河股份、长源电力、长虹美菱、石英股份、中色股份、国电电力、联得装备、山外山、平高电气、风神股份、金钼股份、科华控股、长青集团、皖能电力、中远海能、江苏国信、*ST龙宇、家家悦、晶科能源、均胜电子、丽江股份、上海电力、森源电气、冰山冷热、赣能股份、福田汽车）。

五、短线个股狙击（只做分析，不做推荐）

国海证券（000750）：证券+广西国资：9月5日晚，国泰君安、海通证券双双公告称，国泰君安与海通证券正在筹划由国泰君安吸收合并海通证券并发行股票募集配套资金。1、公司证券经纪业务在广西市场占有率位列第一，IPO项目储备数、辅导备案数、IPO上市企业数量均在广西区内位列第一，区域和品牌优势明显。 2、公司属于国有企业。公司的最终控制人为广西壮族自治区国有资产监督管理委员会。

飞利信（300287）：国产版“谷歌地球”+智慧交通+华为鸿蒙+低价股1、9月6日盘中官微：子公司精图信息推出一款实景三维地球应用“精图地球”可以探索任何感兴趣的地方，无论是山川、河流、林地、草原还是城市、地标、名胜、古迹。足不出户在“云端”发现四季美景。它整合了众多内容和功能的元地球浏览器，可以替代谷歌地球等国外在线地图，支持用户自定义添加图源。 2、公司股价低于3元，属于低价股。主要业务是音视频与控制、数据软件与服务、物联网与智能化三大核心业务板块。 3、22年8月1日互动：公司在智慧交通业务版块有自研的软硬件产品，其中标志性的项目有：海口智能交通项目和丽江智能交通项目。 4、22年11月7日互动：公司KingMap 地理信息系统开发平台包括云 GIS 平台、桌面端 GIS 平台、服务式 GIS 平台、鸿蒙 GIS 平台等。

凯中精密（002823）：特斯拉+智能驾驶+换向器1、公司通过全球知名汽车零部件供应商间接供货特斯拉。公司为全球众多知名品牌新能源汽车配套新一代平台接口关键核心零组件，拥有戴姆勒、丰田汽车、德国博世、日本电装、采埃孚、马勒、法雷奥、万宝至、大陆、博格华纳、埃贝赫等全球知名客户。 2、公司是换向器行业龙头企业，聚焦新能源汽车三电、汽车轻量化及智能驾驶领域、国内薄弱及空白技术和产品，持续研发投入，持续获得行业知名新、老客户定点项目，主要产品包括动力电池busbar/结构件、驱动电机连接器、电控系统逆变器/传感器组件、汽车轻量化零件、固体氧化物燃料电池（SOFC）的热交换器等。

汇金科技（300561）：金融科技+银行+国资拟入主1、公司作为国内最早拓展金融行业现金及重控物品管理解决方案的专业公司之一，随着金融信息技术的不断创新，主营业务是运用物联网、人工智能、动态密码、边缘计算、安全加密等技术，为金融行业客户提供运营管理、风险控制、网点转型等“云 + 端”整体解决方案和服务。公司客户覆盖国内国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村信用社及外资银行等。 2、6月3日公告：自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起，公司的控股股东将变更为淄博国投。截至目前，淄博国投已按照《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议一》约定完成了第一次股份转让第一笔转让价款第二期的支付，尚未取得有权审批的国有资产监督管理部门的批准文件。

动力新科（600841）：无人驾驶+换电+柴油机+上海国资1、公司主营业务是生产制造销售重型卡车和柴油发动机，主要产品是柴油发动机、重型卡车。 2、23年7月17日互动易回复：公司全资子公司上汽红岩依托上汽商用车一体化技术，联合上海友道智途科技公司，已经研发完成在牵引车、载货车、自卸车等重卡的无人驾驶技术的商业化应用，并已在洋山港、曹妃甸、京唐港、无锡物流园等地完成L4级（高度自动驾驶）运营场景。 3、全资子公司上汽红岩近年来顺应行业发展趋势，积极布局了纯电、充换一体、超快充和氢燃料电池等新能源的重卡产品。 4、公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会，属于地方国资委。

襄阳轴承（000678）：汽车轴承+减速器+供货金龙汽车1、公司是一家以汽车轴承为主的企业，主要从事轴承及其零部件、汽车零部件、机电设备、轴承设备及备件的生产、科研、销售及相关业务，主要产品为汽车轴承、等速万向节等。 2、8月2日互动：公司轴承产品通过相关车桥厂商，配套金龙汽车部分新能源电动小巴及客车。 3、减速器用圆锥轴承、球轴承等，是公司的主要产品。

六、次日推演

1、市场分析及策略

经过持续震荡调整后，当前A股已具有较高的性价比和安全边际，人民币汇率走稳亦对资金面以及市场信心带来提振，9月有望成为大盘修复反弹的窗口期，但后市仍需观察量能等指标的边际变化，ETF等增量资金仍是市场重要支撑。

本周市场震荡走低，再创阶段新低，尤其周五在券商合并的刺激下板块表现仍旧乏力，说明参与者信心极度低迷，不过好的一点是临近午盘的回落杀出恐慌盘，毕竟长痛不如短痛，这么低的位置释放抛压更利于轻装上阵。只不过大势依旧空头主导，且存量博弈迟迟得不到增援下，行情还将会有磨人阶段，预计操作难度依旧加大，另外，创业板指反身向下构筑顶分型，走的也比较难看，接下来还要看到个快速收回的动作，才能保证趋势的延续。但是这个位置还是要保持定力，即便很悲观、很气愤，但也不要放弃，因为每次筑底都是如此的煎熬难耐，但往往黎明也就在不远处了。

周五市场在证券、银行、保险的一度活跃下，明显吸金题材方向的流动性，板块和个股的赚钱效应也显著降低，加之临近周末，消息的空窗期也使得资金情绪不佳，保守思维再占上风，剔除外部突发影响下，短期预计行情不会有太大起色，防守为主，等待时机，不冒进，多看少动为宜。

2、明日大盘预判：震荡下行

七、仓位计划：短线：半仓。

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