第8.6代OLED线,决战再次加速!京东方、维信诺、三星、LGD、JDI等争抢

就说视听 2024-10-12 12:29:24

十一黄金周前后,全球8.6代OLED线的建设进展再次加速。行业企业本着“首战即决战”的精神加速抢夺未来IT显示话语权。

为啥8.6代OLED线必须“急”

大屏君注意到,京东方成都8.6代线,已经在9月份以前所未有的速度完成全部厂房封顶,并在国庆假期期间完成了“洁净室”工程招标。可谓之马不停蹄!

几乎同期,合肥国显科技有限公司(以下简称“合肥国显”)举行了第8.6代AMOLED生产线开工活动。该条线不仅从提出计划到开工速度,远高于三星、京东方和LGD的8.6代OLED规划,而且将采用无FMM技术光刻图形化技术,其在制造成本方面,理论上更低。维信诺的合肥国显可谓之“只争朝夕”!

对于韩国三星之外的另一OLED巨头,LGD的8.6代OLED线,近日亦有一个“独特消息”:即在坡州的P10工厂已经建成厂房空间内部署8.6代OLED线。这虽然让P10的彩电用10.5代OLED面板,变得更为遥遥无期,但是却很可能让8.6代OLED进程加速!毕竟,大屏君了解到P10工厂计划的10万亿韩元投资已经落地过半,拥有全球最大的OLED厂房、洁净室。

利用P10的资源,可让LGD获得至少三个好处:1.OLED TV不景气下,P10沉淀的投资可以尽快产出效益;2.8.6代OLED建设进度上追上京东方;3.降低8.6代OLED的直接投资,毕竟P10厂房和部分通用设备都是全新的——特别是当LGD拿到出售广州LCD线与模组厂的90多亿人民币之后,这笔资金足以支撑起8.6代OLED线在P10工厂落地一个不小的产能规模。——即解决了空间、时间、钱等多个方向的问题。这凸显了LGD在8.6代OLED上的“时不我待”!

“急急急!”这就是8.6代OLED线目前最显著的行业特征。但是为什么会这样呢?大屏君认为主要有两层原因:

第一是,IT等中等尺寸家用、商用显示OLED化,不是“全部用OLED替代LCD”,而是卡位高端市场。中等尺寸OLED和LCD的未来占比可能是3:7。这就决定了市场总容量有限,一个萝卜一个坑格局下,“后来者恐将没食吃”。

第二是,作为中等尺寸显示的核心技术,8.6代OLED线直接决定了未来谁会在OLED产业链,以及中等显示终端产业链上“占据主角”地位。例如,如果NB企业采购不到足够的OLED面板,可能就无缘高端NB和柔性NB的创新;再例如,8.6代OLED是该显示技术一次全面升级,上游材料、设备的新制高点都将因此诞生——如果得不到8.6代的订单,那么材料和设备企业的升级之路也会被卡死。

所以,从第二点可以看到,8.6代OLED其实是整个OLED显示、中尺寸平板显示的“新龙头”——没有这个头,可能整个产业链都会“受制于人”,甚至被“掐死”。所以,大屏君一直强调,8.6代OLED线的战略意义,以及其“慢不得”的关键产业特征。

或者说,国内相关行业的8.6代OLED投资,不仅是面板企业的事情,也是在为相关上下游厂商和品牌,从材料、设备到终端企业,“博一个未来”。所以京东方快马加鞭、维信诺国显只争朝夕、LGD也时不我待;更不要说先发的三星更是“抢跑在前”:8.6代OLED的大战,前戏已经火药味十足。

新技术路线加持,8.6代OLED线争得不只是“时间”

三星、京东方、国显、LGD,以及JDI可能在芜湖的项目,8.6代OLED已经有4-5个项目在路。大屏君估计了一下,按照每条线3-4万片月玻璃基板产能,8成成品率,全面投产后,大概能为行业每年提供12000万块14英寸NB OLED面板。且每片成本比6代OLED线低至少五分之一。(8.6代2290x2620mm OLED生产线一块玻璃板可以制造88块14英寸面板。)

所以,可以看到计划内的8.6代OLED线,对于全年市场不足3亿台的PC/NB/平板电脑销量而言,已经是一个不小的数字。因此,“如何在量暴的同时,实现成本优势”是重要竞争力之一。这也是合肥国显采用ViP技术的原因。

无FMM技术(ViP)技术,不仅可以降低设备投资、生产过程中FMM耗材成本,而且无需担心大尺寸下无FMM形变对成品率的影响。同时,这种无FMM技术(ViP)光刻图形化,在像素发光效能上也占优势,更适配中大尺寸OLED面板应用需求。当然,制造过程增加更多光刻工艺环节,对光刻设备和耗材的需求消耗也会增加。

对于国显合肥8.6代OLED线,维信诺特别强调了中大尺寸产品, ViP、LTPO+、COE 、Tandem等多项 “王牌技术”,这既是强调“核心技术优势”,更是强调“同等竞争下的效率和成本优势”。大屏君觉得,作为比三星、京东方和LGD更晚入局的一员,国显的策略明显更具“差异化”色彩。那么为何如此呢?

从业内分析看,目前8.6代OLED线建设,蒸镀机是一个瓶颈。满足8.6代蒸镀需求,且有大尺寸蒸镀设备经验的厂商只有佳能、Sunic System等日韩两家企业。三星选购了前者,京东方“只能选择后者”,否则就要“排队”。至于其它8.6代线玩家,则必然要排队了。——不过,是否可以利用6代或者以下世代蒸镀机,两切甚至四切法量产8.6代OLED面板,也是一个值得探讨的问题。毕竟6代OLED线建设高峰已经结束,6代及其以下蒸镀机技术成熟、供应充足,成本和技术风险都更低。

当然,在下一代中尺寸OLED上,TCL科技旗下华星光电的印刷OLED技术,亦可能“弯道超车”!近日,消息称TCL华星将率先量产21.6英寸4K喷墨印刷式OLED面板,时间是今年底。更有消息称,华星光电预计明年将增加喷墨打印OLED型号数量,并在年底前决定是否推进8.5代(2200x2500mm)喷墨打印OLED“t8项目”。

是否推进8.5代OLED印刷显示项目,大屏君认为,一个问题的关键就在于“印刷OLED能不能从实验室——试产线——5.5代1300x1500mm基板生产线小规模、多规格、稳定量产线”的路径中,快速积累经验、发现并解决问题。这一点上,TCL既然选择了印刷,就需要走到底,否则就将错失中大尺寸OLED的机遇:看似不急的印刷OLED,实际上已经“很急”。而目前,TCL就处于“5.5代生产线”验证性量产的关键冲刺阶段。

除了OLED外,窥伺中尺寸高端显示的还有Micro LED技术品类。例如,维信诺不仅通过合肥国显布局了8.6代OLED;其也通过辰显光电布局了全球首条量产型TFT-Micro LED生产线。京东方、三星、TCL等对OLED和Micro LED的布局也都是两手抓,两手都要硬。

在Micro LED方面,大屏君要特别强调一个“产业分布特点”:即韩国面板企业在OLED上的大手笔投资,甚是壮观,并确定了过去15年间全球产业的主导地位;但是其在Micro LED上显著落后于我国台湾和大陆地区进程与规模——实际上,业内人士认为,韩国和我国台湾之间,似乎存在一种OLED与Micro LED的分工。即台湾显示产业几乎没有布局OLED,但是大力发展了Micro LED;韩国两大面板巨头更侧重OLED——Micro LED则与我国台湾或者我国大陆企业产业链合作。

例如,大屏君了解到,作为全球彩电老大,三星不仅大量从台湾采购LCD面板,也从台湾友达采购Micro LED,用于其THE WALL系列Micro LED产品。而三星的OLED面板则不仅自用,也销售给苹果、华硕等美台品牌。

所以,大屏君认为,中尺寸新兴显示上,OLED的8.6代线,不仅要争夺时间,还正在争夺“新技术”,如光刻图形化、争夺先进蒸镀机;并在与印刷OLED、Micro LED等不同技术路线与显示方案上,有更深层的竞争;甚至体现出产业阵营协同、供应链交叉整合的更多竞争逻辑。总之,作为当今显示技术进步的制高点之一,以8.6代OLED线为节点,形成了具有全产业、全生态的“牵一发动全身”的战略竞争格局。这个制高点不可不争,不能不胜!

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