周五创下了近两年的地量，虽然地产和半导体盘中都有带动情绪，但整体缩量下大都冲高回落，下午有消息传出华为的新折叠手机曝光，有数个个股秒板，但也未能带动情绪。当下这个位置确实情绪太差，但指数杀跌也无多大意义。未来三个多月仍然延续下图的预测趋势图。

对于8月我认为是反弹周期的，按指数看差强人意，但板块和个股倒走出不少妖股，所以整体是反弹周期也不会错，8月上半旬已过，中下旬就看指数的表现，目前仍然维持2950点以上的空间。能否冲击3000点，主要看地产板块的力度有多大，未来3月内基本都是3000点以下，底部在2700点以下。指数就是这样的判断，8月不悲观。主要是板块的机会，特别看地产即可。

接下来说说大家比较关心的板块

1.芯片半导体

周五中芯国际业绩报利好，高开明显，盘中寒武纪大涨，之前该标主要跟随人工智能上涨，但现在回过头看人工智能的调整还是比较多的，就是强势的CPO三剑客，沪电、深南、富联都有不少调整，后排的基本是超年初的新低去的。所以现在的寒武纪更多的走的是国产替代，主要在于“芯”。周五异动的还有中微半导，盘中最多涨9%，但都是冲高回落，但这个属于底部的异动，可以关注起来。整体半导体的​调整还未结束。放量20​%以上的下跌整体板块就出现了阶段性的机会。

但要清醒的知道，未来三个月，半导体是调整的主基调，​特别是人工智能方向，芯片类的抵抗会强一些。

2.房地产

房地已经连续两天异动，周四的时候就和大家说，地产板块的诱空式拉升，​诱多必跌，诱空必涨，那么诱空式拉升必有大涨。整体8月剩余的时间和​9月初，地产都是较好的机会。

这两天异动最强的是金地，曾经的优质地产，就是目前也是不差的，但财务问题相对不好，毕竟之前的存量较大，现在遇到了财务压力，但总体没有到暴雷的边缘，现在国家大力支持，基本基本面不错的，就不会暴雷了，这里也会包括万科，现在就是一个恒大都没有搞明白，后续不会​增大存量风险的。现在房地产政策已经是闭环了，也就意味着政策底有了，现在​就差应该表现性的大阳线。未来一段时间主要关注国储的力度、一线非核心区限购放开，另外还有房企开发企业被允许把自己的存量房用作保障性租赁住房，然后国家允许​此类住房给房企房低息长期贷款。变相加大对房地产开发贷款的刺激，有利于改善房企的财务压力，也可缓解房价下跌​导致的大量计提。

周五最大的消息就是珠海国资委的12​0亿的国储规模，主要是华发股份。

基本面是仅次于滨江集团的，本来和第一波的滨江相比是滞涨的，这波看力度有多大。（本来这里就有补涨的潜质）等待事件的进一步发酵。

关注房企主要包含，深度布局一二线城市的，且​国企或央企控股，这样有利于国储，这一次华发就是这个路子。

地产就等8月和9月初做完，好的标的​翻倍不难。甚至超预期，地产这波反弹确实是近两年最好的一次。

其余就不多说了，整体调整周期，大都是脉冲式的拉升，​这里特别注意银行和中字头的补跌，所以上证指数压力蛮大的，但这样有利于赚钱效应。

现在的市场大家要明白一个道理

银行上涨，市场就死给管理层看，虽然指数跌的不多，但动不动就是4000​+下跌。

银行一跌，指数不见得大涨，甚至上证是跌的，但至少会3000+以上涨

所以既然上面要救市，就得明白这个道理，那我们小散也得明白，这和技术无关，就是政治正确。

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