拥抱这一颠覆性迭代概念
龙年第一炒作概念就是它
股市早8点 老沙自媒体
2024年2月13日
周二·大年初四
沙牛家书
龙年第一投资概念非它莫属
——从澎湃采访但斌说起
澎湃新闻近日采访了东方港湾的但斌，但斌，这位“私募基金大佬”，曾靠投资贵州茅台、腾讯股票而一战成名，2023重回“最赚钱百亿私募”……
但斌在这次采访中的观点主要是——
1、2024年全球或许将进入AI技术加持下，创新应用喷发的一年，将成为下一轮牛市的根基
2、2024年美联储可能出现5次以上的降息动作，这将作为全球利率水平的重要标杆
3、2024年对于国内市场，主要关注低估值的蓝筹股票，经过过往三年的调整，国内许多低估值的投资标的都在蓝筹股中。
4、2024年在海外市场，主要关注人工智能方向的蓝筹科技股；在宏观环境依然有诸多不确定性的环境下，国际资本更加聚焦涌入科技巨头和AI相关个股，确定性的增长成为了投资天然的安全垫
5、在AI时代里做投资，我们的投资思路和策略：寻找那些助推大语言模型进化所需的算力，跟踪价值增量最大的应用场景，投资于AI能力的分发部署渠道——云计算
我基本认同但斌的观点。
早在2007年，我就在《沙牛家书·黄金十年黄金十股》中首推贵州茅台，那时茅台的股价刚穿越百元，我在“家书”中写道：“贵州茅台，它是国粹，一个无与伦比的高档次和高品位的象征，它涨到1000元也并不为过”（此文可在百度中搜到）；后来真的被但斌他们一丛人炒到了1000元、2600多元。因此，我对这位年轻人印象深刻。
以上是AI“卖铲人”英伟达的月K线图，股价一年多翻了六、七倍？市值已高达近13万亿人民币！
近来更是几乎呈“90度直角上涨”，难怪有人惊呼它的股价“天空才是极限”！
俺老沙破例在近几个月来一直在“早8点”中提请读者关注AI概念及英伟达走势，关注利用AI迅速提升业绩的“美七大高科技股”，正是这些高科技股率领着美股不断创历史新高；AI概念在A股虽被“试探性”炒作过，但方兴未艾！我可以断言，就如同10多年前断言“茅台涨到千元也不为过”一样，“2024年环球即中国股市首屈一指的概念非AI莫属”！
咱们中国，绝不会被AI拒之门外！
其实我们可以直接或间接地介入对真正具备“颠覆性技术创新平台”的AI概念、板块、标的进行“百分比准确投资”，龙年开市后请听老沙细言……）
▊附1
涨飞的英伟达
还是滞涨的英特尔？
高盛态度鲜明
来源：华尔街见闻
英伟达和英特尔，谁是芯片股的首选？
高盛明星分析师毫不犹豫地选择了前者。
本周，美银、高盛将英伟达的目标价从625美元上调至800美元，意味着英伟达较周五收盘价还有11%的上升空间。
作为全球AI算力之王，英伟达在过去3年里股价累计暴涨近400%，光是过去1年涨幅就超过了210%。进入2024年，英伟达股价继续上涨，一个多月时间涨幅接近50%，市值达到1.78万亿美元，成为美股第五大上市公司。
▊附2
美国公司大谈特谈AI
热度空前
据摩根士丹利策略师的一项分析，美国公司在财报电话会议上以空前热度讨论成本控制，以推动重新配置资金，投资新技术。
Michael Wilson领头的团队在报告中写道，本财报季期间，美国企业提及“运营效率”的文字记录达到历史最高水平，同时企业注重约束开支，但也投资于“可以提高未来生产率的技术，如人工智能”。
在人工智能方面，所有的目光都将集中在英伟达上。
对英伟达的预期很高。该公司一直是人工智能趋势的最大受益者。分析师估计该公司在截至1月31日的财季内，每股收益将同比增长602%。
摩根士丹利的Wilson最近将英伟达、苹果、微软和谷歌，列入该行分析师给予增持评级的优质成长股名单……
▊附3
英伟达CEO黄仁勋：
科技革新将削减AI成本
英伟达（NVDA.US）首席执行官黄仁勋预计，在未来几年的计算技术进步将使人工智能的开发成本远低于据称山姆·奥特曼正在筹集的7万亿美元。
（沙：英伟达首席执行官黄仁勋，美籍华人，1963年2月17日生于台湾台南，美国工程院院士，毕业于俄勒冈州立大学，1990年取得斯坦福大学电子工程硕士学位。）
▊附4
生成式AI大爆发后
2024年人工智能行业
有哪些新趋势？
受聊天机器人ChatGPT于2022年11月推出加持，2023年成为了AI发展史的一个转折点，活跃的开源环境和多模态模型一同推动了AI研究的进步。
2024年的AI发展趋势，行业专家们也给出了一些展望——
1、生成式AI将继续快速发展
2、AI模型将从单一模式转向多模态
3、AI将进一步融入各行各业的工作
4、AI将放大和增强个性化
5、AI监管问题将受到重视
▊“木头姐”押注
预计未来7年股价
复合增速超40%！
“木头姐”能成功押注下一个暴涨奇迹吗？
科技股的闪耀也让华尔街明星基金经理“木头姐”凯茜·伍德2023年重振旗鼓，公司旗舰基金全年涨幅达68%，在同类基金中排名前1%。
近期，“木头姐”带领她的研究团队如期发布了名为《大概念·大思想· 2024》长达163页的报告——
1、人工智能等五大技术平台正相互交融形成合力，使全球经济增速可能从过去125年平均3%加速至未来7年超过7%的水平
2、与颠覆性创新相关的股票市值（AI概念）将以每年40%的速度增长
3、预计到2040年，AI领域硬件的投资规模将达到1.3万亿美元，这笔巨大的投资将推动AI软件销售额达到13万亿美元，使得软件行业的毛利率维持在75%的水平
老沙：以上是我春节假日里所做的功课及感受，供对AI概念感兴趣的读者参考。
顺祝大年初四家家户户其乐融融，各位中老年人龙体健康，尽享天伦之乐！
这两天打赏的人特别多，许是对我辛勤工作的奖励和支持，特此鸣谢！
