每日股市早知道 一 【资讯导读】 1、中国免签圈半径持续扩大　入境游景气持续上行 2、台积电CoWoS封装大涨20%　产业链公司望受益 3、华特气体：光刻气产品已突破海外供应壁垒 4、新里程：公司后续资产注入是常态化和持续性的 【今日头条】 中国免签圈半径持续扩大　入境游景气持续上行 --------------- 11月1日，外交部外交部发言人林剑表示，为进一步便利中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，自2024年11月8日起对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。至2025年12月31日期间，9国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免办签证入境。 今年以来，中国免签圈半径持续扩大，外国游客来华流程及在华体验不断优化，入境游市场景气高涨。据国家移民管理局公布数据，三季度全国各口岸通过免签入境488.5万人次，同比上升78.6%。携程数据显示，截至今年10月，入境游订单同比增长超一倍。随着本次对韩国等头部境外游客源地的免签，入境游市场望进一步复苏。A股公司中，$长白山(sh603099)$、$张家界(sz000430)$ 等公司为韩国游客热门旅游目的地。 【投资聚焦】 台积电CoWoS封装将大涨20%　产业链公司望受益 --------------- 根据摩根士丹利表的最新报告称，晶圆代工巨头台积电正在考虑提高其需求旺盛的3nm制程和CoWoS先进封装工艺的价格，以应对巨大的需求。有报道称，台积电计划在2025年实施涨价，并且已经获得了英伟达的认可，因此最终价格变动将影响整个供应链。据称，台积电3nm定价预计将上涨高达5%，而CoWoS封装可能会上涨10%至20%，具体取决于台积电如何扩大其先进封装工艺的产能。 人工智能浪潮和后摩尔时代中，先进封装重要性大幅提升。传统封装已不能满足以人工智能、高性能计算为代表的新需求，先进封装技术应运而生，形成独特的中道工艺。其中，AI驱动下，2.5D/3D封装将GPU/CPU、HBM等进行多层芯片堆叠，CoWoS产能目前已成为算力关键瓶颈。台积电日月光等中国台湾公司均在积极布局CoWoS产能，未来量价齐升望带动先进封装产业链公司景气上行。 $金海通(sh603061)$ 为国内集成电路测试分选机龙头，可用于CoWoS、Chiplet、TSV等先进封装技术做相应配套，公司产品新签约两家头部国产算力芯片企业。 $海晨股份(sz300873)$ 公司收购的盟立自动化(昆山)为台湾盟立集团全资子公司，盟立为台积电核心供应商，公司携手盟立布局全球AMHS等先进封装市场。【独家参考】 新里程：公司后续资产注入是常态化和持续性的 --------------- $新里程(sz002219)$ 在业绩说明会上表示，公司后续的资产注入会是常态化和持续性的，公司将充分把握和利用好监管层鼓励并购重组的政策东风，在合规性整改完成后积极推进资产注入工作。注入的优质资产有四个标准：合规性完备；估值合理；已实现盈利；有较高的成长性。公司将在完成医院营利性改制并符合监管部门要求的前提下，优先将盈利能力好的优质医疗资产尽快注入上市公司。华特气体：光刻气产品已突破海外供应壁垒 --------------- $华特气体(sh688268)$ 在投资者互动平台表示，公司在研项目持续投入，部分产品研发力度加大，进展顺利，公司将在人才引进和研发能力提升上持续发力。研发产品的选择上还是以在IC领域应用的产品为主。公司将持续深化转型，深化与半导体厂合作，应对全球挑战，同时在特种气体、工业气体及设备工程业务上持续发展，尤其在国际市场取得新进展、新突破。公司光刻气产品自2023年已突破海外供应壁垒，今年已进入到新加坡半导体厂和中国台湾地区的半导体厂应用。同时，公司产品通过两个新加坡半导体厂的认证并实现订单，进一步夯实头部客户的认证优势。 【财经要闻】 2、《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》修订发布：允许外国自然人实施战略投资，放宽外国投资者的资产要求。 3、工信部：因地制宜培育医药工业新质生产力，全面推进医药工业绿色化、数字化、智能化转型。 4、商务部：欧盟将派员赴华进行电动汽车反补贴案价格承诺磋商。 5、9月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模同比增长5%。 6、公安部：机动车行驶证电子化11月4日起分三批推广应用。 7、10月份商品房成交实现“双增长”。 8、机构：非农公布后，美联储11月降息25BP的概率上升至99.7%。 【公告淘金】 1、$贝达药业(sz300558)$与杭州瑞普晨创签署战略合作协议，合作开发干细胞治疗业务。 2、$光启技术(sz002625)$与天津市津南区人民政府签署战略合作框架协议。 3、$云南锗业(sz002428)$筹划子公司整合及增资扩股。 4、$华峰化学(sz002064)$拟发行股份及支付现金购买资产，11月4日复牌。 5、$华康股份(sh605077)$拟购买豫鑫糖醇100%股权。 6、$赛力斯(sh601127)$10月新能源汽车销量同比增长104.61%。 7、$立中集团(sz300428)$子公司获21.7亿元铝合金车轮项目定点。 8、$航宇科技(sh688239)$ 某海外客户将批量采购公司航空发动机锻件产品。 【龙虎榜看台】 资金流入医药商业、固态电池等板块 --------------- 周五市场震荡下跌，创业板指表现较弱。截至收盘，沪指跌0.24%报3272.01点，深成指跌1.28%报10455.50点，创业板指跌1.88%报2123.74点。沪深两市成交2.23万亿元，较上个交易日放量131亿元。盘面上，『稀土永磁』、『小金属』、『医药商业』、『白酒概念』等板块涨幅居前，智谱AI、软件开发、数据安全、鸿蒙概念等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： $通富微电(sz002156)$ 获主力做T，总买入净额为9.95亿元； $万丰奥威(sz002085)$ 获买一主买，总买入净额为3.85亿元； $钧达股份(sz002865)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.51亿元； $赢时胜(sz300377)$ 获实力游资买入，总买入净额为2.57亿元； $中国长城(sz000066)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.92亿元。 每日股市早知道 二 【今日导读】 ○支持核技术应用龙头发展 加快全球化布局 ○需求持续增长 我国发现储量超亿吨级锰矿 ○绿色就医 大力推介重离子系统临床新技术 【资讯头条】 支持核技术应用龙头企业发展壮大 加快全球布局 ---------------- 国家原子能机构、国家发展改革委等十二部门印发《核技术应用产业高质量发展三年行动方案（2024—2026年）》，其中提出，支持核技术应用龙头企业发展壮大，加快全球布局发展，积极开展海外战略并购与自主科技创新，不断提升创新活力、行业引领力和市场竞争力。支持创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高的核技术应用企业积极申报专精特新“小巨人”企业，形成行业示范效应。 点评：核技术已深度融入了国防、能源、工业、农业、医学、材料、环保、尖端科学、空间科学、公共安全等领域，为经济持续增长、自然科学探索、产业转型升级、新兴产业培育、生态环境治理等提供强劲动力。随着科技的进步和社会需求的变化，核技术的应用领域将更加广泛，应用效果也将更加显著。《行动方案》提出，到2026年，我国核技术应用产业年直接经济产值达到4000亿元。 $中国核建(sh601611)$ 是我国核电工程建设领军企业，承建了我国全部在役核电机组的核岛工程，在行业内长期占据绝对主导地位。 $中超控股(sz002471)$ 拥有耐高温抗拉耐腐蚀型核电站用电缆产品。‌‌ 【资讯聚焦】 需求持续增长 我国发现储量亿吨级锰矿 ---------------- 据报道，湖南省地球物理地球化学调查所11月1日宣布通过创新地质找矿理论，经过长期勘探，在位于湖南省永州市的祁（阳）零（陵）盆地已累计探获锰矿资源量8400万吨，预计水埠头矿区锰矿资源量有望超1亿吨，祁零盆地锰矿资源整体潜力储量可能达2亿吨以上。 点评：锰是钢铁、新能源、新材料等产业的基本原料。目前，我国每年需要金属锰上千万吨。作为锰资源消费大国，我国锰矿石进口比例较高。随着全球工业的发展，特别是新能源汽车和储能技术的兴起，对高质量锰矿的需求进一步增加，使得高质量锰矿成为稀缺资源‌。 $湘潭电化(sz002125)$ 湖南上市公司，主导产品电解二氧化锰，并拥有锰矿。 $红星发展(sh600367)$ 子公司有两座锰矿矿山，生产电池用电解二氧化锰产品。 【要闻精选】 ○商务部、中国证监会、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、国家外汇局修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。其中提出，增加要约收购这一战略投资方式，原《办法》规定的战略投资方式仅包括定向增发和协议转让两种方式；放宽外国投资者的资产要求。 ○市场调研机构TrendForce集邦咨询预计，随着全球各厂商量产竞速，全固态电池有望在2027年前达到GWh级量产。 ○11月1日，中国电子技术标准化研究院在北京举办《民用无人驾驶航空器唯一产品识别码》强制性国家标准启动会。 ○11月1日公布的10月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.3，较9月回升1.0个百分点，在9月短暂收缩后重新升至荣枯线以上。 ○11月1日起，4项强制性国家标准及修改单正式实施，将作为电动自行车强制性产品认证依据标准。 ○公安部部署自11月4日至12月2日在全国分三批全面推广应用机动车行驶证电子化，进一步简化办事手续资料。 ○商务部新闻发言人表示：中欧技术团队立即就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺启动了新一阶段磋商。经密集沟通，欧方表示将来华就方案具体内容继续磋商。 ○美国10月非农就业人数增加1.2万人，预估为增加10.5万人，前值向下修正3.1万人，至22.3万人。这是自2020年12月以来的最低月度就业增幅。 ○东京证券交易所将从11月5日起，把股票交易时间延长至5.5小时。交易结束时间推迟30分钟至下午3点半。这是东交所自1954年以来，时隔70年再次延长交易时间。 【产经透视】 绿色就医 大力推介重离子系统临床应用新技术 ---------------- 据报道，11月1日，中国重离子系统临床应用新技术及绿色就医模式推介会在重庆召开。会议发布“重离子就医绿色项目”的实施为广大群众提供了健康保障新模式，使重离子高科技医疗成为普惠型肿瘤治疗手段变为现实。 点评：质子和重离子治疗是目前世界上最尖端的肿瘤放疗技术，以治癌效果好、副作用小，被誉为“治癌利剑”。据悉，利用质子重离子在放射物理剂量分布和放射生物学方面优势的粒子放射治疗，已成为国际公认的最尖端放疗技术。目前，成功运行的质子重离子放疗系统主要在以美国和日本为代表的发达国家。为打破欧美国家的技术垄断，我国对粒子放射治疗装置的自主研发进行了大力扶持。A股相关概念股主要有$中广核技(sz000881)$、$联影医疗(sh688271)$ 等。 【公司动向】 ○$华峰化学(sz002064)$拟向控股股东华峰集团等发行股份及支付现金购买其持有的华峰合成树脂100%股权、华峰热塑100%股权。通过本次收购，公司实现产业链整合延伸，进入聚氨酯行业中的革用聚氨酯树脂、热塑性聚氨酯弹性体领域。公司股票将于2024年11月4日开市起复牌。 ○$安洁科技(sz002635)$在电话会议中表示，近几年公司研发和储备新能源汽车氢燃料电池核心零组件金属双极板和膜电极领域生产技术，已完成全制程工艺产线建设并已获得客户项目定点，2024年开始量产供货。 ○近日，$新兴铸管(sz000778)$在河北黄骅隆重推出国内首条全钒液流电池自动化生产线，标志着新兴铸管在储能电池领域迈出了重要一步。 ○$中交地产(sz000736)$拟7亿元收购中交服务100%股权。 ○$有研硅(sh688432)$拟收购DGT70%股权。DGT主营业务为刻蚀设备用部件（包括硅部件和石英部件）的研发、生产和销售，拥有成熟的硅精密加工技术和表面处理技术。 ○$立中集团(sz300428)$子公司获21.7亿元铝合金车轮项目定点。 ○$许继电气(sz000400)$预计中标13.38亿元国家电网采购项目。 ○$大连电瓷(sz002606)$预中标1.25亿元国家电网项目。 ○$石化油服(sh600871)$中标45.86亿元天然气管道工程。 ○$中超控股(sz002471)$子公司合计中标2.67亿元项目。 ○$通光线缆(sz300265)$全资子公司预中标2亿元国家电网采购项目。 ○$宏盛华源(sh601096)$预中标约11.73亿元国家电网项目。 ○$航宇科技(sh688239)$某海外客户将批量采购公司航空发动机锻件产品。 ○11月1日，多家车企公布了10月的销售“战报”。$比亚迪(sz002594)$10月单月销量突破50万辆。 ○$常熟汽饰(sh603035)$拟1.5亿元—3亿元回购公司股份。 ○$东方锆业(sz002167)$控股股东拟增持1亿元—2亿元公司股份。 【资金观潮】 ○11月1日沪深两市主力资金净流出1291.75亿元。主力资金净流入前三的板块是小金属、有色金属和能源金属，分别净流入42.36亿元、18.83亿元和16.92亿元。主力资金净流入前三的个股是永辉超市、通富微电和包钢股份，净流入额分别为10.11亿元、8.96亿元和7.92亿元。 ○$通富微电(sz002156)$11月1日涨停，成交额99.26亿元。龙虎榜数据显示，第一大买入席位深股通专用买入3.72亿元，卖出3.71亿元，同时位居第一大卖出席位。第二大买入席位中信建投北京朝外大街证券营业部买入3.46亿元。一机构专用席位卖出4989.81万元，同时卖出2538.03万元。 每日股市早知道 三 【今日导读】 ＞扩大内需政策不断上新 四季度消费复苏动能增强 ＞新能源汽车市场持续火热 产业链将坐享增长红利 ＞投资高增长叠加后市场放量 铁路装备景气可持续 ＞行业恢复趋势向好 民航业运营数据再创季度新高 【资讯视点】 扩大内需政策不断上新 四季度消费复苏动能增强 ---------- 　　11月第一天，网购“御三家”淘宝、京东、拼多多的双11第二轮战报出炉。 　　据悉，“双11”首轮GMV达8450亿元，刷新10月历史销售记录。截至10月31日21点，京东双11成交额、订单量及下单用户数保持双位数增长，超1.6万个品牌成交额同比增长超3倍，成交额破亿的品牌数量同比增长超40%，订单量同比增长超过5倍的商家超过17000家；天猫数据则显示，双11开启至今，已经累计373个品牌成交破亿。据魔镜数据，美妆、服饰、家电和数码3C四个行业的总销售额与去年第一波核心售卖期相比，实现8%的同比增长；日常就主打低价的拼多多自10月11日起，就将“百亿加倍补”正式升级为“超级加倍补”。截至10月18日，累计订单量达到1640万单。10月28日10点至11月4日10点，“超级加倍补”活动正式进入第二轮。 　　点评：消费市场出现积极变化。据悉，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。比如，近期将研究出台推进首发经济，推动批发零售业高质量发展，支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设，开展汽车流通消费改革试点，促进健康消费专项行动方案等政策。此外，将在深入实施消费品“以旧换新”，扎实推进服务消费高质量发展的基础上，会同上海、北京、广州、天津、重庆等五个国际消费中心培育建设城市，在11月举办消费月。今年是“消费促进年”，此次消费月是2024消费促进年的“重头戏”。 　　扩大内需政策不断上新，四季度消费复苏动能增强。操作上，可围绕两方面进行布局上： 　　1）“双11”期间，政府补贴首次可叠加平台优惠使用。政府补贴的介入，无疑为“双11”注入了强劲的动力。作为“国补”的主要受惠对象，家电家居趋势品类亦增长明显。截至目前，小米、卡萨帝、云鲸、东芝、芝华仕、德施曼、欧派等近3000个家电家居品牌成交额同比增长超100%；海尔、美的、小米、小天鹅、格力、海信、TCL整体成交额超10亿。可关注$美的集团(sz000333)$、$海信家电(sz000921)$ 、$格力电器(sz000651)$ 等。 　　2）大零售板块。传统线下零售板块的业态调改或将带来基本面的边际改善。在商超领域，一些企业如*ST步高、永辉超市、中百仓储超市等，通过引入“胖东来”管理模式等外部优秀管理经验，不断优化经营。又如，华联股份收购北京华联百货有限公司持有的北京华联美好生活百货有限公司100%的股权，这些动作明显促进了股价的回暖。 可关注国资委旗下的商业零售类上市公司，如$王府井(sh600859)$、$天虹股份(sz002419)$ 等。 【热点聚焦】 新能源汽车市场持续火热 产业链将坐享增长红利 ---------- 　　10月新能源汽车销量增长继续向好，多家厂商创出历史最好成绩。其中，比亚迪10月销量为50.27万辆，去年同期为30.18万辆。累计销量为325.05万辆，同比增加36.49%；吉利新能源销量首次突破10万辆，主要归功于吉利星愿和银河E5的持续热销；长安汽车10月自主新能源销量首次突破85000辆，再创历史新高；奇瑞10月新能源销量71330辆，同比增长342.1%，首次突破7万辆大关，创造单月新能源销量历史新高。此外，理想、零跑、赛力斯等也均实现不错增长。 今年以来，各地不断创新举措，推动消费品以旧换新，持续释放内需市场潜力，上海市商务委等五部门印发《上海市进一步加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则》，自2024年11月1日起施行，有效期至2025年4月30日。商务部数据显示，截至10月30日，汽车以旧换新平台累计收到报废更新补贴申请167.6万份，较截至10月24日的157万份增加了逾10万份，补贴申请量持续呈现快速增长态势，利好汽车产业链，建议关注$宁波高发(sh603788)$、$贝斯特(sz300580)$ 等。 【产业观察】 投资维持高位叠加后市场放量 铁路装备景气可持续 ---------- 　　从国铁集团获悉，前三季度，全国铁路完成固定资产投资5612亿元、同比增长10.3%，投产铁路新线1820公里，其中高铁1210公里，为推动经济持续回升向好提供了有力支撑。铁路投资维持高位，行业景气度高，全产业链受益。2024-2027年是铁路投资大年，国内轨交装备制造企业确定性受益。 　　此外，政策支持，铁路装备后市场加速放量。设备更新政策支持，国铁提出力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰；截至2024年8月，国铁公开招标动车组五级修509组，中车签订动车组高级修订单284.6亿元，后市场加速放量，全产业链受益。 　　可关注$思维列控(sh603508)$、$中国中车(sh601766)$ 等整车及核心零部件厂商。行业恢复趋势向好 民航业运营数据再创季度新高 ---------- 　　根据民航局《三季度中国民航经济运行监测》报告显示：三季度全行业完成旅客运输量2.02亿人，创季度客运量新高，恢复至2019年同期的115.2%；国际航线旅客运输量为2019年同期的92.7%，三季度各月国际客运量恢复水平均超过九成；全行业完成货邮运输量231.6万吨，同比增长19.4%，恢复至2019年同期的119.6%。 　　事件催化方面，加拿大撤销了2022年2月3日颁布的“中国大陆航司每周飞往加拿大总计不超六个往返定期客运航班”及“禁止北京直飞加拿大客运航班”等限制措施。目前加拿大航空公司计划自12月7日起将温哥华-上海直飞每周4班往返航班增至每周7班，自2025年1月15日起恢复运营温哥华-北京直飞每周7班往返航班，同时，中方航空公司目前也在加快申请增班计划。此外，11月1日，中方决定扩大免签国家范围，对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。上述事件有望推动国际航线进一步恢复。 整体看，随着国际航线的持续恢复，全行业供需格局有望持续改善，航空公司的业绩表现值得期待，可关注$中国国航(sh601111)$、$春秋航空(sh601021)$ 等。 【行业动态】 国家工业软件大会召开在即 推动新型工业化高端发展 ---------- 　　11月8日至10日，备受瞩目的2024国家工业软件大会将在上海开幕，本届大会将重点讨论工业软件关键核心技术的创新和自主可控，为智能制造提供高质量科技供给，加快推进新型工业化，助力发展新质生产力，培育壮大先进制造业集群。 　　大会吸引了来自机器人视觉感知与控制技术国家工程研究中心、国家冷轧板带装备及工艺工程技术研究中心等多个国家级重点实验室和工程技术研究中心的参与，以及上海电气自动化集团有限公司等龙头企业的支持。这不仅体现了大会的高规格和专业性，也预示着工业软件行业将迎来新的发展机遇。据业内分析，预计到2027年我国需完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统的更新换代任务，这一市场需求催生了巨大的经济潜力和广阔的发展空间。 行业公司中，$众辰科技(sh603275)$通过工业互联网创新应用，促进了生产过程的精准化、柔性化、敏捷化，运用信息技术实现生产等关键环节的数字化、网络化升级改造，并获得了松江区工业互联网产业创新工程专项资金；$英威腾(sz002334)$ 作为国内工业自动化行业的重要供应商，英威腾工业物联网系统采用设备感知层、通信层、中间平台层、业务层四层架构设计，方便扩展、对接多种应用，可为行业用户提供基于移动互联网云的工业物联网解决方案。 华为申请安全云脑商标 强化云安全领域布局 ---------- 　　天眼查知识产权信息显示，近日，华为技术有限公司申请一枚“安全云脑”商标，国际分类为科学仪器，当前商标状态为等待实质审查。 　　华为云通过不断的技术创新和产品研发，致力于为客户提供更加先进、智能的安全解决方案。“安全云脑”的注册申请，正是其在云安全领域布局的又一重要举措。在全球数字化转型的大背景下，云安全的重要性日益凸显。华为“安全云脑”的推出，不仅能够增强华为云服务的竞争力，也将进一步推动整个行业向更高层次的安全标准迈进。 相关公司中，$山石网科(sh688030)$在云安全产品的应用领域与华为有部分业务和技术方面的交流与对接；$启明星辰(sz002439)$ 与中国移动联合发布发布“安全云脑”，公司与华为开展了安全方面的合作，成为华为首批终端安全奖励计划合作伙伴。 【信息追踪】 重点城市楼市10月量价齐升 中介盈利改善可期 ---------- 　　10月31日，多家机构发布了1-10月中国房地产企业销售排行榜。据克而瑞研究院数据显示，10月TOP100房企实现销售操盘金额4354.9亿元，环比增长73%，业绩规模达到年内次高；同比增长7.1%，年内首次实现单月业绩同比正增长。另外，11月1日，住建部召开新闻通气会，公布了“全国房地产市场监测系统”显示的10月份网签数据：新建商品房和二手房成交总量同比增长3.9%，自今年2月份连续8个月下降后首次实现增长。环比增长5.8%，这也是自2007年起，17年来商品房销售面积首次“银十”超过“金九”。 　　价格方面，贝壳数据显示50城二手房价格指数环比上涨0.3%，18个月以来首次环比上。50城中，价格指数环比上涨的城市达到24个，环比上月增加23个，高于6月、2月的6个、13个。分城市能级，一线、二线、三线城市分别环比上涨1.3%、0.1%、0.2%。此外，10月市场景气指数升至14.1（9月8.4），折价率升至84.8%（9月83.5%），均反映业主端对于市场价格信心回暖。 　　从上述10月份的数据可以看到，在存量增量政策叠加的“组合拳”作用下，全国房地产市场呈现出止跌回稳的积极势头。随着政策效应持续释放，房地产市场有望继续保持向好态势。可关注$我爱我家(sz000560)$、$三六五网(sz300295)$ 等。