一、逻辑驱动：

新质生产力已成为当前经济领域的高频热词。今年的政府工作报告，将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”，列为今年政府工作的首位任务。何谓新质生产力？学界对此没有严格定义，通常解释为以创新驱动，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。从官方口径来看，在产业上大致相当于战略性新兴产业和未来产业两类。

随着全球科技产业的快速发展，多个细分领域正经历着前所未有的变革，为市场预期注入了新的活力。以下是对这些变革的详细分析：

国产算力突飞猛进：

以华为的昇腾芯片为代表，国内算力技术取得了显著进展。华为不断夯实技术基石，使得算力生态呈现出蓬勃发展的态势。这表明国产算力正在逐步缩小与国际先进水平的差距，甚至在某些领域实现了超越。

全球算力需求持续增长：

1、在Scaling-law的推动下，参数量和数据量实现了快速增长。这导致了训练需求的不断攀升，以及AI技术的广泛应用。

2、随着AI技术的深入应用，推理需求也在加速释放。全球各大科技大厂对2024年AI资本开支的乐观预期，预示着全球算力市场的景气度有望继续提升。

AI终端创新迭出：

1、Kimi等国内外大模型持续迭代升级，性能显著提升。这为用户带来了更加智能、高效的使用体验。

2、微软推出的新款AI PC为AI终端带来了新的可能性。这款PC集成了先进的AI技术，实现了更高效的计算能力和更智能的交互方式，引领了行业创新潮流。

人形机器人潜力巨大：

1、随着AI和机械技术的不断进步，人形机器人展现出了惊人的发展潜力。人形机器人不仅在外形和行为上越来越接近人类，还具备了强大的智能和类人的语言能力。

2、各大科技厂商纷纷推出机器人相关的更新产品，市场竞争日益激烈。人形机器人有望在未来广泛应用于家庭、医疗、教育等领域，为人类生活带来更多便利。

智能汽车技术前沿：

全球汽车智能化渗透率正在持续提高。特斯拉发布的FSD新版本采用了先进的端到端技术，站在了自动驾驶领域的技术前沿。

特斯拉的这一创新技术有望激发全球范围内对新技术需求的进一步增长。随着智能汽车技术的不断发展，未来的交通出行将更加安全、高效和便捷。

二、4家潜力股即将爆发：

金开新能：公司全资子公司金开新能科技有限公司与百信信息技术有限公司，拟于绿色算力中心、绿电及产业链整合方面构建全面战 略合作伙伴关系。

赛摩智能：公司的主营业务是为工厂提供数字化和自动化解决方案，致力于数字化工厂整体建设、智能物流仓储系统建设、自动化产线建设、信息管控系统建设、工业机器人应用、工业互联网应用、大数据与物联网应用等，助力企业数字化转型升级，为企业核心竞争力提高赋能。

鸣志电器：公司在人形机器人应用领域专注于手掌模组及指模所用的控制电机模组的研发和制造。基于公司具备了该类控制电机模 组的核心研发与制造技术，因此公司获得了该领域头部企业的关注以及合作意向。

最后这家就更具翻倍潜力了，它不仅是沈阳国资委旗下数字化工厂建设的龙头企业，并且它还是工业化机器人领域的先驱，最为关键的是，它还携手华为云打造了国内首个模具智造工业云平台，实现了信息化+工业化+创新链+生态链的大融合。

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