那乾诃罗国有一座古仙山，山中有一座毒龙池，有一个罗刹洞，罗刹洞中的五个罗刹女变成雌龙，嫁给了毒龙池中的龙王。龙王经常降下冰雹毁坏庄稼，罗刹不时降下瘟疫祸害人民，已经有四年时间让那乾诃罗国不得安宁。

国王无计可施，向神祈祷没有用，请术师来拘龙也不行，国王到处打听谁能降伏毒龙，结果知道佛已经出世，就请佛来那乾诃罗国接受供养并降龙。

世尊带着比丘们到了那乾诃罗国，毒龙父子十六人，罗刹女五人先跑出来行凶。毒龙从眼中、口里和鳞甲里喷火出来，准备烧世尊，罗刹女变成丑恶的形象，眼里像电光一般盯着佛陀。

此时金刚神出现，挥手掷出金刚杵，化作无数的金刚杵在空中，像旋转的火轮从空中向毒龙和罗刹女压下来，龙王和罗刹无法抵抗，全身炙热，看到佛的影子清凉，跑到影子才躲过追杀。

大骇之下，龙王献出七宝请求世尊饶过他们，世尊就以梵音声让龙王和罗刹接受佛法，龙王就请佛陀坐下，而国王安排更好更细软的高座请佛陀入座。

此时十六条小龙又气势汹汹跑来，手中拿着大石头敲击得震耳欲聋，把国王和大臣们吓得纷纷躲进佛光中。这时空中有无量化佛出现，人们看到的是化佛，可这十个只小龙却看到的是大鹏金翅鸟，全都飞来要抓他们，这下轮到他们又逃进佛的影子里，不停地叩头饶命。

阿难这才取出世尊的尼师坛（坐具），化作五百亿金坛，才一铺到地上，马上又变成七宝装饰的莲花宝台，世尊一坐上去，即有无数佛在莲花台上。

见到这一奇迹，国王与大臣，毒龙与罗刹女，全都发起菩提心。随后国王斋僧吃过中饭，就请世尊与众僧进城。

龙王这下可不干了，他愤怒地说：“你夺走了我的利益，我要毁灭你的国家。”因为他也想供养世尊，不料国王占了先。

佛陀知道龙王心意，就告诉国王：“你先回城，我知道该如何做。”于是佛陀就为龙王和罗刹女讲解了皈依三宝和五戒，使他们心生欢喜。龙王又叫他的成千上万的龙族从池中出来，佛陀让目犍连给他们传授戒法。

那时，龙王对佛陀说：“希望如来能常住这里。如果佛陀不在，我会生出恶念，无法成就道业。希望您能慈悲地多次请求，常住这里。”

可是梵天王和成千上万的梵众不干了，他们也来劝说，希望佛陀为了所有众生，不要只偏爱一条龙而住某一处。佛陀微笑，口中放出光明，无数的化身佛陀和菩萨作为随从，顿时出现在世界各个地方。

龙王在池中拿出七宝台献给如来，希望天尊接受这个台。佛陀说：“不需要这个台，你只要把罗刹的石窟给我。”诸天听到后，都脱下自己的宝衣来清扫石窟。佛陀运用神通力独自进入石窟，自己铺设坐具，使这个石窟暂时变成七宝。

那时，罗刹女和龙王为四大弟子和阿难陀造了五个石窟。世尊坐在龙王的窟中不动，可是他却同时出现在那乾诃罗城中，接受国王的供养。

在耆阇崛山、舍卫国、迦毗罗城等各国，在每个地方都看到有佛陀坐在虚空中的莲花座上，周围充满了化身的佛陀和菩萨。

龙王见到这一切非常高兴，发出宏誓，希望来世能得到像佛陀一样的成就。

佛陀接受了国王的邀请，经过七天，国王派人骑着能日行八千里的大象，带着各种供品到所有国家去供养僧侣，到处都看到了佛陀。使者回来告诉国王，释迦不仅在这个国家，其他国家也有，都在讲述苦、空、无常和六度波罗蜜。

国王听到后，惊讶之余心开意解，得到了无生法忍。那时，世尊收回了神通力，从石窟中出来，和比丘们一起游历各地，龙都一直跟随。

世尊带着诸比丘游历了佛陀先世为菩萨时的两儿布施处、投身饿虎处、以头布施处、剜身千灯处、挑目布施处、割肉代鸽处等地方。最后世尊准备回国了。

这时龙王听说佛陀要回国，哭着流下泪水，说：“我希望佛陀常住在我这里，为什么呢？因为如果我看不到佛陀，我会控制不住做坏事，堕入恶道。”

那时，世尊安慰龙王说：“好吧，我接受了你的邀请，将在你的窟中坐一千五百年。”所有其他小龙都合掌请求，佛陀就再次进入窟中坐下。

在窟中，佛陀展示了十八种变化，身体跃入石头，就像明镜一样，在石头内部映照出来，从远处可以看到，但靠近就看不到了。成千上万的天神供养佛陀的影子，影子也在讲法。石窟高一丈八尺，深二十四步，石头是清澈的白色。

石窟位于那乾诃罗国，古仙瞻卜花林的毒龙池旁边，青莲泉的北边，罗刹的洞穴中，阿那斯山的南边。

玄奘大师亲自到这个石窟中瞻仰佛的圣像，最终真被他看到佛在石壁上活动的形象，如同上面所说，在远处可以看到，但一走近就看不到了。