公司本次发行的股票数量为8,634.00 万股，占本次发行后 总股本的 25%。本次发行不进行原股东公开发售股份。发行后公司总共股本为34,534.00 万股。
股票发行价17.39元。一、主营业务公司专注于含氟精细化学品领域，是一家研发和生产氯甲苯和三氟甲基苯系列产品的高新技术企业，为国家级专精特新“小巨人”企业。公司秉持以技术创新为基础，以制造含氯含氟特色化学品为发展方向，经过不断的技术研发和经验积累，目前已经形成了以甲苯为起始原料的氯甲苯和三氟甲基苯系列产品的完整产品链。。
二、主要经营数据（一）报告期主要经营业绩情况
报告期内，公司实现营业收入分别为 142,442.02 万元 、177,616.66 万元和 148,593.18 万元，实现净利润分别为 43,123.10 万元、62,191.03 万元和 49,907.23 万元，公司收入及利润均维持在较高水平，有较好的盈利能力。
（二）2024 年1-3月经营业绩情况
公司2024 年一季度实现营业收入 31,026.64 万元，较 2023 年四季度环比增长 5.50%；2024 年一季度实现归属于母公司所有者净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润分别为 9,091.87 万元和 8,860.49 万元，较 2023 年四季度环比分别增长 28.78%和 28.84%。
（三）2024年度1-6月经营业绩预计
2024 年上半年公司预计营业收入、归属于母公司所有者的净利润及扣除非 经常性损益后归属于母公司所有者的净利润虽较上年同期有所下降，但较 2023 年下半年预计将实现回升。
三、募集资金投向公司本次公开发行新股的募集资金主要投资以下项目：建设年产2.22万吨含氟新材料及新 型功能化学品和企业研究院项目；浙江巍华新材年产5000吨邻氯氯苄、4000吨三氟甲苯系列、13500 吨二氯甲苯和8300吨二氯甲苯氯化氟化系列产品项目。
四、股票发行市盈率公司股票发行价格17.39元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为12.26倍，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率20.07倍。
同行业可比公司：中欣氟材、永太科技等。五、价值判断公司所处行业为化学原料和化学制品制造业。
公司是国内领先的含氟精细化学品制造商，在三氟甲基苯细分市场处于龙头地位。公司拥有以甲苯为起始原料的氯甲苯和三氟甲基苯系列产品的较完善产业链，一方面成功实现了关键中间体的自给自足，大幅节省了中间环节的交易成本，公司销售毛利率均达40%、处于同业的中高位区间；另一方面较为完善的供应链体系更能保障各生产环节的品质和供货能力；核心产品方面，公司三氟甲基苯系列产品类别高达10 余种、覆盖其绝大部分品类，是我国产品覆盖最全、产销量最大的三氟甲基苯系列产品供应商之一。
公司经营业绩优异，股票发行价格不高，发行市盈率也低于所处行业市盈率，破发风险小，可积极参与。
本人申购。六、特别申明（1）以上除价值判断外，其他资料主要来源于公司招股说明书、公司官网及公开发布的信息。
（2）新股有风险，申购须谨慎，以上分析仅供参考，不作为股票推荐，也不构成你的最终申购决策，盈亏结果自行承担。
