九一八事变后，日本一方面继续准备武力侵略中国，一方面推行以华制华策略，网罗一众卖国求荣的民族败类，在沦陷区成立多个傀儡政权，压榨人民，搜刮资源。

伪满洲国成立于1932年3月1日，是日本在中国扶持的第一个伪政权。成立当日，伪满政府发表所谓《国旗制度布告》，规定了“国旗”式样。

关于这面旗帜的含义，有多种解释：

一，蓝、红、白、黑分别象征东南西北四个方向，黄色象征统治天下的中央。

二，白、蓝、黑、红、黄分别象征金木水火土。

三，红、蓝、白、黑分别象征大和族、汉族、蒙古族、朝鲜族，在黄色象征的满族统治下五族融合，建设伪满洲国。

1935年12月25日，日本人扶持的伪冀东防共自治委员会改称伪冀东防共自治政府，这也是继伪满洲国之后，日本在关内扶持的第一个伪政权，统治范围包括冀东22县和延庆、赤城等地，使用民国时期的象征汉、满、蒙、回、藏五族共和的五色旗，1938年2月并入伪中华民国临时政府。

1936年2月10日，日本扶持内蒙古德穆楚克栋鲁普亲王在苏尼特旗成立伪蒙古军政府，使用蓝底（象征蒙族）红（大和族）、黄（汉族）、白（回族）竖纹旗。九一八事变后，伪蒙古军被傅作义重创，名存实亡。

1937年10月，日本继续扶持德王在归绥（今呼和浩特）成立伪蒙古联盟自治政府，统治察哈尔、乌兰察布、巴彦塔拉、锡林郭勒、巴彦塔拉五个盟，沿用伪蒙古军政府旗帜。

1939年9月1日，在合并了察南、晋北两个小傀儡政权后，伪蒙政府改组伪蒙疆联合自治政府。新设计的“国旗”象征大和族的红色粗条在中，象征回、蒙、汉的不同宽度横条在两侧。

1941年8月4日，伪蒙疆联合自治政府改组为蒙古自治邦，直到1945年与日本法西斯一起灰飞烟灭。

伪察南自治政府旗

伪晋北自治政府旗

1937年9月和1937年10月，日本在占领张家口和大同等地后，分别在当地扶持了两个小范围的伪政权。使用颜色基本一致，只是排列不同的旗帜。伪蒙疆联合自治政府成立后，二者皆并入其中，降为察南政厅和晋北政厅。

1937年12月14日，日本扶持王克敏、汤尔和、齐燮元等人在北平建立了一个统治华北地区的伪中华民国临时政府，范围包括河北、河南、山东、山西四省和北平、天津两市，使用五色旗。汪伪政府成立后，改组为伪华北政务委员会，保持一定的自主性。

在华北日军扶持了伪中华民国临时政府后，华中日军不甘示弱，于1938年3月28日在南京成立伪中华民国维新政府，以梁鸿志为行政院长，范围包括江苏、安徽、浙江、上海等地，“国旗”以五色旗加上火焰和和平建国字样。汪伪政府成立后，伪维新政府并入其中。

1940年3月30日，由中国头号汉奸汪精卫在南京建立的傀儡政权，也是整个抗战期间日本在中国建立的规模最大的伪政府，名义上统治着除伪满洲国外的所有沦陷区。

为了与蒋介石的国民政府争夺“正统”之名，汪精卫坚持使用青天白日满地红旗为“国旗”，起初遭到日本人的强烈反对，不得已加入了一个写有和平反共建国的黄条（人称猪尾巴），后来撤销。