互联网,业绩爆表了!

小多多笔记本 2024-05-15 19:54:49

企鹅发布了2024年一季报

简直炸了

昨天晚上,美股的企鹅ADR,大涨4.67%。

在港股反攻的关键时候

企鹅又续上了火力

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企鹅为啥如此炸裂?

主要是企鹅利润爆了

非国际归母净利润502.65亿,增速54.48%

大超预期

虽然企鹅Q1营业收入1595.01亿,增速6.34%

看上去平平无奇

甚至国内游戏还是下滑的

但企鹅视频号,广告,小程序增长迅猛

这些都是超高毛利的业务

直接把利润拉爆了!

也就是说,企鹅看似收入增长缓慢,已经陷入老龄化。但其实结构上,企鹅已经老树发新芽,大象又在重新起舞

一季度,视频号用户使用时长同比增长80%。视频号的潜力还很大

企鹅增长潜力依然可观

今年,企鹅回购1000亿

增长+回购双buff叠加

港股股王又回来了

这给港股的上涨,带来了很强的支撑。

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之前很多人问,为啥抄底港股

我们就以企鹅为例

分红、回购,1000多亿,股息率达到了5%左右

扣非利润增速50%

真实估值大约13倍PE

这就是最主要的依据

便宜是绝对硬道理

其他都是虚的

其实,这些道理绝大部分人都懂

难的是

是否坚定相信

是否能顶着巨大的怀疑坚持下来

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昨天阿里也公布了财报,但依然不乐观

阿里最核心的问题是大哥淘宝天猫养了一帮亏损吸血的小弟

大哥淘宝天猫又遭遇群狼围攻。

拼多多、抖音、快手、视频号,一波接一波

直接把淘宝天猫的准垄断低位打破了

从一家独大,变成多寡头竞争

拼多多、抖音、快手、视频号的电商业绩飙升

淘宝天猫不断失血

一直没有好的办法止血。

这是阿里的症结

但短期内阿里没找到解药

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本季度财报也是这个问题的反映

阿里巴巴本季营收2,218.7亿元人民币同比增长6.6%,预估2,197.9亿元人民币。是高于预期的。

但调整后EBITDA(税息折旧及摊销前利润)308.1亿元人民币,同比下降4.1%。

调整后净利润244.2亿元人民币,同比下降11%

分板块看

淘宝天猫,GMV双位数增长,收入增长5%,但利润下降了1.4%。淘宝天猫在补贴商家和用户,还在止血。

阿里云,表现不错,没拖后腿。收入同比增长3.4%,利润同比增长6%。阿里云算是稳住了。

国际业务,在烧钱抢市场。收入同比增长45%,但亏损41亿。

其他小弟,都在亏损。饿了么,盒马,优酷等等都是亏钱货。支付宝利润也下滑20%。

阿里巴巴昨天美股也暴跌6%,反映了阿里目前的问题

不过,阿里可能也跌不了太多。目前阿里分红40亿美金+回购125亿美金,回报率高达8%。

这个底部支撑也很硬。

另外,阿里总体上也在慢慢止血,逐渐有稳住的迹象。管理层预计2025年会逐步恢复增长。

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总体上,互联网依然是好业务。互联网公司依然是印钞机。再加上互联网经过无底洞暴跌,已经快跌成了股息股。互联网配置价值依然很大。互联网现在是消费股+科技股,即有电商、外卖等消费属性,也有AI、云等科技属性。消费保底+科技抽奖。我们消费组合准备调仓部分互联网基金,在这一轮布局。今天消费型组合再次发车5份。-----除了互联网外,美债今年机会很好。

美联储主席昨天再次重申,美联储不会再加息

美债昨天又涨了。美元债券型组合今天继续发车5份,还没上车的赶快上车。

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A股的机会,可以重点看看上证指数

上证指数围绕3000点震荡是看家本领

2019年3月4日站上3000点,一共9次向上突破3000点,然后又跌下来

2022年,三次跌破3000点又收复失地

2023年,10月跌破3000点又收复,12月跌破3000点

2024年,2月收复3000点失地

围绕3000点,做网格波段,是一个比较不错的选择

具体标的可以考虑:上证综指ETF(510760);场外:上证综合ETF联接(A:011319,C:011320)

这个ETF刚进行了一次降费,费率降的很低。

上证综指有2000多个股票,上证综指ETF在跟踪的时候使用的是抽样复制,近三年收益6.15%,相比上证指数超额达18%。

上一次跌破3000点,我们果断布局,已经盈利10%。上证综指的股票里面“中特估”占比要高于其他宽基,这两年也比较受欢迎。

如果还有震荡的机会,我们会继续操作。

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