行情起来了，我关注的一些基金经理也又能打了，今年业绩非常好。
第一位是代云锋，中欧优质企业混合近6个月收益39.34%；第二位是刘伟伟，中欧时代共赢混合近6个月收益34.62%；第三位是杨德龙，前海开源沪港深聚瑞近6个月收益31.64%；第四位是唐晓斌，广发多因子近6个月收益26.72%。
数据来源：Choice，截至2024年10月8日
一、代云锋代云锋本科毕业于南开大学通信工程专业，硕士毕业于中国人民大学金融学专业，具有理工和金融的复合背景。投资大方向上，希望寻找中国经济增长的新动能，追求有安全边际的成长股投资，对TMT、新能源、机械军工等行业有深刻认知。
2017年10月17日到2021年12月14日，他管理华宝创新优选混合期间重仓TMT、新能源，基金收益207.77%，同类排名19/452，交出了一份漂亮的答卷，然后加入中欧基金。但正值整体A股市场疲软，开局不太顺，2022年8月23日他的新基金中欧优质企业成立，刚好是成长股持续走弱的时候，虽然表现优于同类平均水平，但2024年之前没能实现正收益。
但是金子总会发光，今年代云锋表现就起来了，中欧优质企业混合近6个月收益39.34%，同类排名9/2388，基金净值也在10月8日成功翻红，成立以来收益1.51%，相对业绩基准跑出了4.57%的超额收益。
数据来源：Choice，截至2024年10月8日
我去看了代云锋的持仓，还以TMT和新能源为主。他比较看好AI，认为随着海外手机新系统的发布，AI领域的硬件和生态布局让大家对未来两年手机和新型智能终端的放量抱以乐观期待，他因此在二季度增加了AI算力及消费电子板块的配置比重，同时也增加了一些新能源龙头公司的持仓，整体来看这些公司性价比相对突出，经营趋势也比较好。
另外我注意到代云锋也在尝试向外扩展能力圈。AI和新能源之外，他也看好医药和消费领域的投资机会，出口也是中长期关注的方向之一，已经有部分股票进入他的持仓范围内。
数据来源：Choice，截至2024年6月30日
二、刘伟伟刘伟伟硕士毕业于南京大学国民经济学专业，毕业后担任新能源研究员，是全市场最早一批看新能源的研究员。投资框架是从中观产业比较出发，选择长期空间大、短期景气度向上的行业，并精选兼具贝塔和阿尔法的公司，偏右侧布局，组合进攻性强。
因为有新能源背景，独立管的第一只基金又是新能源主题基金，当时市场给刘伟伟贴了个新能源基金经理的标签，但事实上他的能力圈不仅仅局限在新能源，他管理的中欧时代共赢既重仓新能源龙头，也持有电子、通信、机械、汽车、农林牧渔等行业的龙头，近6个月收益34.62%，同类排名35/2388。
数据来源：基金定期报告，截至2024年6月30日
刘伟伟是成长风格基金经理，看好新质生产力。他认为，科技、智能汽车、光伏储能等是发展新质生产力的重要产业载体，经过3年多调整后，成长股当前性价比凸显。
新一轮的科技革命由AI引领，AI大模型、算力基础设施已经在全球范围内爆发，应用层面的AI手机也在下半年开始推出市场。经过一波较大幅度调整后，AI当前性价比较高，年底发布的GPT5还可能再催化一波行情。
新能源方面，储能近期有所调整但基本面仍超预期，以旧换新的政策也开始显现效果，乘用车销量超预期，整车和零部件迎来修复窗口期。在新能源汽车和储能的双重拉动下，龙头电池企业已经接近满产，可能驱动行业进入新一轮发展阶段。
另外，刘伟伟也看好工程机械、基础化工等处于低位的价值行业，里面的部分公司已经走出右侧反转迹象，他持仓中也有布局。
三、杨德龙杨德龙是网红经济学家，现任前海开源首席经济学家，微博粉丝150万，经常在网上分享各种投资观点。同时也是一位公募基金经理，管理的前海开源沪港深聚瑞混合过去6个月收益31.64%，同类排名79/2388。
这只基金重仓港股，十大重仓股包括互联网、软件、公用事业、家电、汽车等行业。杨德龙认为，从长远视角看互联网巨头仍具有较强竞争态势和持续创新能力，经历过2022年前三季度深度调整后港股互联网巨头已展现出显著的恢复性增长势头，预示着行业韧性与复苏潜力，他逢低介入买成重仓。过去6个月港股特别是港股科技股涨幅明显，带动基金净值上涨。
数据来源：基金定期报告，截至2024年6月30日
四、唐晓斌唐晓斌出名是在2021年上半年，我也从那时候开始关注他。他当时重仓周期股，基金净值在2021年上半年大涨，规模增加得很快。
但2021年3季度后唐晓斌重仓方向变成了券商，市场不好券商股持续下跌，唐晓斌在2022年和2023年排名并不靠前。最近终于迎来了券商股大涨，科技股表现也不错，广发多因子过去6个月收益26.72%，同类排名68/1375。
数据来源：基金定期报告，截至2024年6月30日
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